Datum 13 maart 2001
Nummer 008
NADERE GEGEVENS AANDELENEMISSIE VAN EUR 600-700 MILJOEN
Op 5 maart 2001 heeft Buhrmann haar voornemen aangekondigd over te gaan tot uitgifte van EUR 600-700 miljoen gewone aandelen. Voorts werd het voornemen aangekondigd om het bankensyndicaat een 'greenshoe'-optie te verlenen ter grootte van maximaal 15% van het emissiebedrag.
Thans worden nadere gegevens met betrekking tot deze aandelenemissie bekendge-maakt. Het voorlopige emissieprospectus is inmiddels verschenen..
Verwacht tijdschema van de aandelenemissie
* Aanvang roadshow 13 maart 2001
* Einde inschrijvingsperiode voor
institutionele beleggers 26 maart 2001, 17.00 uur (CET)
* Inschrijvingsperiode voor particuliere
beleggers 13-26 maart 2001
* Bekendmaking koers van uitgifte en
toewijzing 27 maart 2001
* Storting en levering 30 maart 2001
Buhrmann en de 'Global Co-ordinator' kunnen naar eigen oordeel dit
tijdschema versnellen of vertragen.
Doel van de emissie
De opbrengst van de emissie zal worden aangewend voor de gedeeltelijke
financiering van de overname van de kantoorartikelendivisie van Samas-Groep
NV, waarvan de koopsom circa EUR 320 miljoen bedraagt, de overname van de
Noord-Amerikaanse office-productsactiviteiten van US Office Products
Company, Inc. (waarvan de totale kosten geraamd worden op USD 400 miljoen),
alsmede voor de financiering van het lopende acquisitieprogramma.
Roadshow
De bookbuilding en een internationale roadshow ter ondersteuning van de
emissie zullen op 13 maart 2001 aanvangen en tot 26 maart 2001 voortduren.
De roadshow zal de belangrijkste financiële centra in Europa en de Verenigde
Staten aandoen, waaronder Amsterdam, Frankfurt, Londen, Parijs, Milaan, New
York en Boston.
Bankensyndicaat
Deutsche Bank is met betrekking tot deze emissie aangesteld als "global
co-ordinator and bookrunner". ABN AMRO Rothschild en Merrill Lynch treden op
als co-lead managers en Fortis Bank als co-manager.