Titel: Schriftelijke mededeling ex art. 29 lid 6 Comptabiliteitswet,
De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Datum
Uw brief (Kenmerk)
Ons kenmerk
9 april 2001
Fin 2001-99M
Onderwerp
Schriftelijke mededeling ex art. 29 lid 6 Comptabiliteitswet, ter zake
de herplaatsing van aandelen in TNT Post Groep N.V..
Geachte voorzitter,
Hierbij informeer ik u mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat over de gedeeltelijke herplaatsing van het resterende
belang van de Staat der Nederlanden in TNT Post Groep N.V. (TPG). De
bewuste transactie heeft plaats gevonden van 12 maart tot en met 20
maart jl.
Achtergrond
TPG was oorspronkelijk onderdeel van Koninklijke PTT Nederland
N.V.(KPN). De verzelfstandiging van deze onderneming in 1989 werd in
1994 gevolgd door een beursgang. In 1996 heeft KPN het express en
logistiek bedrijf TNT overgenomen. Vervolgens werd in 1998 KPN
gesplitst in twee afzonderlijke ondernemingen, waarbij KPN zich
uitsluitend richtte op de telefonie-activiteiten en TPG zich
uitsluitend op post, express en logistiek activiteiten ging toeleggen.
Elke onderneming bezit sinds dat moment een eigen beursnotering. De
Staat bezat voor de transactie nog 43,3% van het geplaatste
aandelenkapitaal van TPG.
TPG heeft zich met name de laatste jaren in snel tempo ontwikkeld van
een nationaal postbedrijf tot een internationale dienstverlener die
zijn omzet in toenemende mate genereert uit niet-postactiviteiten. Dit
leidde tot een herbezinning van de rol van de Staat bij deze
onderneming. Deze herbezinning is verwoord in de gezamenlijke brief
van Staatssecretaris De Vries en ondergetekende d.d. 12 maart jl.
(Kamerstuk 2000/2001, 27 638, nr. 1). Hieruit blijkt onder andere dat
een groot aandelenpakket in handen van de Staat niet langer wenselijk
of noodzakelijk is en dat een afbouw van het huidige pakket een
daaruit vloeiende vervolgstap is.
Transactie en resultaat
Bij de transactie werden in totaal 40,25 miljoen aandelen herplaatst
tegen een koers van EURO 22,50 per aandeel; de bruto opbrengst is
derhalve ongeveer EURO 0,9 miljard (fl. 1.99 miljard). De opbrengst
zal ten gunste komen van de staatsschuld en de daarmee bespaarde
rentelasten minus de gederfde dividenden worden structureel conform de
FES wet - ten gunste van het FES fonds gebracht. Het belang van de
Staat in het geplaatste aandelenkapitaal van TPG is met deze
transactie teruggebracht van 43,3% tot 34,9%.
De aandelen zijn alleen aan Europese institutionele beleggers
aangeboden. De inschrijvingstermijn liep van 12 maart tot en met 15
maart. Dit waren turbulente dagen op de aandelenmarkten maar
desalniettemin bleek het orderboek vier keer overtekend te zijn. Een
belangrijke bijdrage aan dit resultaat werd geleverd door de
uitstekende jaarcijfers die de onderneming publiceerde op 12 maart en
de verkoopinspanning (roadshow) die het management daarna geleverd
heeft.
Op 16 maart zijn de aandelen gealloceerd en op 20 maart vond de
feitelijke levering plaats. Ongeveer tweederde van de aandelen is in
Groot-Brittannië geplaatst. De overige aandelen zijn in belangrijke
mate door Duitse, Italiaanse en Nederlandse institutionele beleggers
gekocht.
De financieel adviseur van de Staat was Schroder Salamon Smith Barney
en de plaatsing van de aandelen geschiedde door ABN-Amro Rothschild en
Morgan Stanley Dean Witter.
Conclusie
Terugkijkend op deze transactie kan gesteld worden dat de transactie
succesvol en op een zakelijke en verantwoordelijke wijze is
gerealiseerd. Dit laatste is mede in het licht van een eventuele
verdere herplaatsing van belang.
De Minister van Financiën,