Euronext Brussels

Euronext deelt mee - 21/12/2001

Arcelor S.A. / Arbed S.A. - Openbaar bod tot omruiling (OBO).

Arcelor S.A. / Arbed S.A. - Openbaar bod tot omruiling (OBO).

Arbed gewone aandelen

Code ISIN : LU0006047129

Code SVM : 4000.23

Code Stock : ARBB

De vennootschap naar Luxemburgs recht ARCELOR S.A. biedt aan om het geheel van de 9.909.291 in omloop zijnde gewone aandelen van de vennootschap naar Luxemburgs recht ARBED S.A.(of 100% van het uitgegeven kapitaal op 11.12.2001) te verwerven door omruiling.

(N.B. : Het bod heeft geen betrekking op de converteerbare obligaties 1997-2004 3,25% die uitgegeven zijn door Arbed ( die niet genoteerd zijn op Euronext Brussels). Evenwel kunnen de houders van deze obligaties feitelijk meedoen aan het bod op voorwaarde dat hun recht op toekenning van aandelen Arbed uitgeoefend wordt ten laatste op 24.01.2002. Vervolgens dienen de zo verkregen aandelen Arbed (maximaal
1.012.794 aandelen, waardoor het maximaal aantal aandelen in het bod 10.922.085 zou bedragen) ingegeven worden in het bod.


- Verhouding: 43 nieuwe gewone aandelen ARCELOR, genot 18.02.2002 voor 4 gewone aandelen ARBED, cp. 40 tot en met 43 aangehecht*.


* N.B.: De coupon nr. 39, die nog aangehecht is, zal onthecht worden op de Eerste Markt van Euronext Brussels (Continu groep A3) vanaf maandag 24.12.2001, openingsdatum van het OBO. Deze zal het recht op dividend over het boekjaar 2001, beslist door de Raad van Bestuur op 05.12.2001, vertegenwoordigen. Het bruto-dividend per aandeel bedraagt EUR 3,50 ( hetzij EUR 2,80 netto in Luxemburg) en zal slechts betaalbaar worden gesteld vanaf 04.01.2002 .

De orders in het orderboek van NSC op 21.12.2001 zullen na beurs geannuleerd worden. Bijgevolg dienen de leden van de markt, op maandag 24.12.2001 vóór de opening van de markt, de nieuwe orders van hun klanten in te brengen.


- Vorm van de te bekomen effecten: De nieuwe gewone aandelen ARCELOR zullen niet fysiek geleverd worden. De levering van deze aandelen zal geldig geschieden door inschrijving op effectenrekeningen, teneinde ze te laten circuleren in girale vorm via CIK- Euronext.


- Het bod loopt van 24.12.2001 tot en met 31.01.2002 (om 16u).

- Afrekeningsdatum: De noodzakelijke inschrijvingen voor de nieuwe ARCELOR aandelen zullen gebeuren vanaf 18.02.2002.


- Het bod is voorwaardelijk :

1) Verkrijging van min. 75% van de aandelen ARBED. Evenwel, indien deze drempel van 75% niet zou bereikt worden, kan ARCELOR deze voorwaarde toch opheffen en de aangeboden aandelen Arbed verwerven.


2) Goede afloop van het bod op USINOR en ACERALIA.

(Bijkomende informatie : zie prospectus)

N.B.: Voor zover de biedende vennootschap na afloop van het bod 90% of meer van de aandelen ARBED zal bezitten, zal het bod heropend worden tegen dezelfde voorwaarden.


- Kosten: alle kosten (de taks op de beursverrichtingen inbegrepen) vallen ten laste van de vennootschap Arcelor. De eventuele administratiekosten die, indien nodig, door elke instelling of financiële bemiddelaar (met uitzondering van de hieronder vermelde loketinstellingen) toegepast worden, zullen gedragen worden door de houder van aandelen Arbed die ingeschreven heeft op het bod.


- Notering :


1) Rekening houdend van het resultaat van het bod , neemt Arcelor zich voor de schrapping te vragen van de aandelen Arbed op de verschillende markten waarop het aandeel is genoteerd, namelijk op de Beurs van Luxemburg, Euronext Brussels, Euronext Paris en op de Beurs van Frankfurt.


2) De nieuwe gewone aandelen Arcelor die uit het OBO komen alsook de al uitgegeven aandelen zullen op Euronext Brussels opgenomen worden. (ISIN codenummer : LU0140205948 SRW codenummer: 4590.31).


- Prospectus : beschikbaar vanaf 24.12.2001 bij Fortis Bank BBL en KBC Bank.


- Loketinstellingen: Fortis Bank BBL en KBC Bank.
Bron: Euronext
Provider: Euronext Brussels