AXA Mondiaal Beheer de beste van alle toonaangevende mixfondsen
17 januari 2002
AXA Mondiaal Beheer heeft de afgelopen drie maanden zeer goed gepresteerd. Het Mixfonds van AXA behaalde een positief resultaat van 13,62%. Zo blijkt uit cijfers van het toonaangevende Micropal. Hiermee laat AXA Mondiaal Beheer op de Euronext Amsterdam de concurrentie in dit segment van beleggingsfondsen ver achter zich.
Kenmerken AXA Mondiaal Beheer
AXA Mondiaal Beheer is één van de AXA Beleggingsfondsen die genoteerd
is aan de Euronext Amsterdam. Het fonds is in april 2001
geïntroduceerd en is beschikbaar via de AXA Beleggingsrekening of kan
rechtstreeks op de beurs worden gekocht. AXA Mondiaal Beheer is een
mixfonds, dat wereldwijd belegt in aandelen, obligaties en
liquiditeiten. AXA Mondiaal Beheer belegt op dit moment voor 77,5% in
aandelen, 21,1% in obligaties en 1,4% in liquiditeiten. Vanwege het
relatief hoge percentage dat wordt belegd in aandelen, is het fonds
geschikt voor de wat offensievere belegger.
5 Grootste beleggingen Geografische verdeling aandelen
Citigroup 3,2% Verenigde Staten 46,2%
Bank of America 3,2% Japan 10,5%
General Electric 3,1% Frankrijk 9,9%
Pfizer 2,3% Engeland 9,3%
Honda 2,2% Zwitserland 5,4%
Overig 18,7%
Sectorverdeling aandelen
Financiële instellingen 21,6%
Consumentengoederen (niet cyclisch) 21,9%
Nutsbedrijven 12,5%
Technologie 13,0%
Industrie 10,4%
Consumentengoederen (cyclisch) 9,7%
Energie 6,9%
Basisindustrie 4,0%
Looptijdverdeling obligaties Sectorverdeling obligaties
1-3 jaar 32,6% Staat 82,4%
3-5 jaar 23,3% Semi-overheid 17,6%
5-7 jaar 3,1%
7-10 jaar 25,2%
10-15 jaar 0,0%
+15 jaar 15,8%
Micropal is een research systeem (alsmede researchinstituut) dat alle
beleggingsinformatie monitort. Het wordt gezien als één van de meest
betrouwbare systemen ter wereld.