Helvoet Holding NV
Persbericht
Openbare mededeling Besluit toezicht effectenverkeer Helvoet Holding
Dit persbericht is een openbare mededeling als bedoeld in artikel 9b lid 2a van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.
Helvoet Holding N.V. ("Helvoet") en haar vier grootaandeelhouders ABN AMRO Participaties B.V., MeesPierson Investeringsmaatschappij II B.V., NIB Capital Private Equity N.V. en NPM Capital N.V. maken gezamenlijk bekend dat zij besprekingen voeren over de mogelijke verwerving door genoemde grootaandeelhouders van alle (certificaten van) aandelen in Helvoet door middel van een openbaar bod. Deze grootaandeelhouders houden thans gezamenlijk circa 93% van het geplaatste kapitaal. Als biedingsvehikel zal optreden de vennootschap Sluiswachter B.V. Deze besprekingen hebben een zodanige stand bereikt dat thans de verwachting gewettigd is dat overeenstemming kan worden bereikt. Partijen zullen de komende weken verdere stappen ondernemen teneinde volledige overeenstemming te bereiken over de voorwaarden van het voorgenomen bod. De beoogde hoogte van het bod is EUR 21 in contanten per (certificaat van) aandeel Helvoet. Dit bod betekent een premie van ca. 49% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van Helvoet gedurende de afgelopen drie maanden. Indien het bod wordt uitgebracht, zullen de voorwaarden zo spoedig mogelijk na het bereiken van volledige overeenstemming door middel van een biedingsbericht bekend worden gemaakt. De Stichting Toezicht Effectenverkeer, Euronext en het secretariaat van de SER zijn ingelicht over het voorgenomen bod. Voorts zijn de ondernemingsraad en de betrokken vakbonden op de hoogte gesteld en zullen deze worden uitgenodigd advies te geven c.q. in overleg te treden. Het belangrijkste motief dat voor Helvoet aan de transactie ten grondslag ligt is beëindiging van de beursnotering van Helvoet. De afgelopen jaren is de performance ter beurze van het aandeel Helvoet achtergebleven bij de belangrijkste Nederlandse aandelen-indexen, ondanks dat de resultaten van Helvoet in die periode substantieel zijn verbeterd. Als oorzaken worden gezien de beperkte verhandelbaarheid van het aandeel (slechts 7% van de aandelen is niet in "vaste" handen), en de geringe belangstelling vanuit de markt voor "small caps". Een beursnotering brengt Helvoet geen toegevoegde waarde meer en hindert Helvoet in haar onderhandelingen met derden bij de realisering van haar groeistrategie, bijvoorbeeld bij beoogde samenwerkingen en acquisities. Voorts zal beëindiging van de beursnotering een besparing opleveren van de kosten gemoeid met instandhouding van die notering. Helvoet, opgericht in 1939, genereert voor haar klanten innovatieve oplossingen in rubber- en kunststofcomponenten voor een breed spectrum van toepassingen in verschillende, internationale nichemarkten. De ca. 400 medewerkers tellende organisatie slaagt er in toenemende mate in zich voor haar klanten te manifesteren als meedenkende co-engineer, succesvolle probleemoplosser en slagvaardige partner in business. Helvoet is actief in de automobielindustrie en de sectoren consumenten-elektronica, huishoudelijke apparaten, food en personal care. Helvoet heeft naast twee vestigingen in Nederland, vestigingen in Singapore en Korea. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de president directeur van Helvoet, de heer Ir. P.G.M. van Vlijmen, tel.nr. +31 181 331330, of de president commissaris van Helvoet, de heer Ir. W. Vlasblom, tel.nr. +31 40 2841117.