KPN NV

Datum

KPN kondigt een 0,90% maximum spread aan bij terugkoop van 6,05% obligaties, looptijd t/m juni 2003 (ISIN XS0112541957, Fondscode 14117) 22 maart 2002
Nummer
025p



Op 18 maart jl. heeft Koninklijke KPN N.V. (AEX:KPN) houders van ¤ 1,5 miljard 6,05% obligaties met looptijd t/m 13 juni 2003 uitgenodigd om hun obligaties aan te bieden voor terugkoop tegen contante betaling.

In verband met deze uitnodiging deelt KPN nu mede dat de maximale opslag (spread) die geboden zal worden op alle aangeboden en geaccepteerde obligaties boven het bruto aflossingsrendement op de van toepassing zijnde benchmark staatslening 0,90% bedraagt (wat resulteert in een minimum prijs die voor de obligaties zal worden betaald).

De mogelijkheid tot aanbieden van de obligaties loopt af op 26 maart 2002 om 17.00 uur, tenzij sprake is van beëindiging, verlenging of aanpassing.

Het bruto aflossingsrendement op de benchmark staatslening (OBL #127) was op donderdag 21 maart 2002 om 17.30 uur 3,945%. Als het bruto aflossingsrendement ongewijzigd zou blijven, zou de som van de maximale spread en het bruto aflossingsrendement 4,845% zijn, wat zou resulteren in een hypothetische koopprijs van ¤101,344 per ¤100 in hoofdsom van de obligaties.

De uitnodiging tot bieden wordt niet gedaan in de Verenigde Staten van Amerika of aan Amerikaanse personen (zoals gedefinieerd in "Regulation S" van de "United States Securities Act of 1933", zoals aangepast).

Verdere informatie

Verdere informatie met betrekking tot de voorwaarden van de uitnodiging tot bieden, inclusief alle vragen met betrekking tot de procedure, kan verkregen worden via de "Dealer Manager" Credit Suisse First Boston (Europe) Limited op telefoonnummer +44 207 883 5423 / 6748. Obligatiehouders kunnen deelnemen aan de bieding via de website van Credit Suisse First Boston (Engelstalig), http://primedebt.csfb.com/KPNtender. De "Tender Agent" is Deutsche Bank AG London en kan bereikt worden op telefoonnummer +44 207 547 1082. Exemplaren van het informatie memorandum kunnen eveneens kosteloos verkregen worden bij Allen & Overy, Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, telefoonnummer 020 674 1635.


Noot voor de redactie (