Persberichten - 30/04/2002
Fortis plaatst met succes obligaties omwisselbaar in aandelen
Fortis plaatst met succes obligaties omwisselbaar in aandelen Fortis heeft vandaag de voorwaarden vastgelegd van haar innoverend aanbod van in aandelen omwisselbare obligaties, na de succesvolle plaatsing van EUR 1,250 miljard aan Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (FRESH) Capital Securities bij institutionele beleggers. De effecten zullen noteren aan de beurs van Luxemburg. Het succes van deze lancering bevestigt dat dit nieuwe product evenals de door Fortis gekozen timing beantwoordt aan de vraag van de markt naar kwaliteitsbeleggingen op lange termijn met een evenwichtig risicoprofiel. Op deze manier heeft Fortis van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar reeds gezonde kernkapitaal te versterken tegen een aantrekkelijke prijs. De coupons op de effecten zijn vanaf 7 mei 2002 per kwartaal achteraf betaalbaar per 7 augustus, 7 november, 7 februari en 7 mei van elk jaar. De coupons worden uitgekeerd tegen een variabel jaarlijkse rentevoet van de hoofdsom die gelijk aan 1,35% boven de driemaandelijks EURIBOR.. Vanaf 40 dagen na de emissiedatum kunnen de beleggers op elk moment de effecten omwisselen in aandelen Fortis in een verhouding van 7.936,508 aandelen Fortis per schijf van EUR 250.000. Alle uitstaande effecten zullen automatisch in aandelen Fortis worden omgewisseld als, na een termijn van zeven jaar na de emissiedatum, de aandelen Fortis gedurende 20 achtereenvolgende dagen zijn verhandeld tegen een koers van ten minste EUR 47,25. Na volledige omwisseling van dit aanbod van in aandelen omwisselbare obligaties zal dit een totaal van 39.682.540 aandelen Fortis vertegenwoordigen. De toezichthouders zullen dit instrument rekenen tot het kernkapitaal van Fortis. Standard & Poors, Moodys en Fitch hebben voor de lange termijn een indicatieve credit rating van respectievelijk A-, A3 en A aan de effecten toegekend. JPMorgan en Fortis Bank treden op als Joint Global Co-ordinators en Joint Lead Managers voor de emissie, terwijl JPMorgan optreedt als enige Bookrunner.
Bron: Fortis
Provider: Euronext Brussels