Persberichten - 17/06/2002
Dexia: introd. nom. Eur 15 mln Commerzb. AG 10,50% Rev. Exch. Bonds
Dexia: introd. nom. Eur 15 mln Commerzb. AG 10,50% Rev. Exch. Bonds Dexia Securities deelt mede dat vanaf 17 juni 2002 de inschrijving openstaat op nominaal EUR 15.000.000,- Commerzbank AG 10,50% Reverse Exchangeable Bonds 2002 per 2004 op aandelen ABN AMRO. De inschrijving zal uiterlijk op maandag 24 juni 2002, 15:00 uur. De Bonds zullen vanaf 26 juni 2002 worden verhandeld op 'As, If and When issued'-basis. De debitrice van de Bonds is Commerzbank Aktiengesellschaft en Dexia Bank Nederland N.V. treedt op als Listing Agent. Rente Het rentepercentage van de Bonds bedraagt 10,50% per jaar, achteraf betaalbaar op 1 juli 2003 en 1 juli 2004. De Bonds zijn vanaf 1 juli 2002 rentedragend. Uitgifteprijs en nominale waarde De uitgifteprijs van de Bonds bedraagt 102% van de nominale waarde. De nominale waarde per Bond bedraagt EUR 5.000,- De Bonds luiden aan toonder en zijn leverbaar in de vorm van K-stukken (Klassieke stukken). De fondscode 14254 van de Bonds is en de ISIN code is XS0149063470. Aflossing De afloopdatum van de Bonds is 1 juli 2004. De Bonds zijn aflosbaar hetzij in contanten à pari, hetzij in een aantal aandelen ABN AMRO. De conversiekoers zal gelijk zijn aan het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel ABN AMRO op Euronext Amsterdam N.V. op 24 juni 2002 en 25 juni 2002. De conversieprijs en het aantal aandelen zullen zo spoedig mogelijk na 25 juni 2002 worden gepubliceerd in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. en Het Financieele Dagblad. Aflossing geschiedt in een nader vast te stellen aantal aandelen ABN AMRO indien de koers van het aandeel ABN AMRO op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. op de vijfde handelsdag voorafgaand aan 1 juli 2004 lager is dan de conversieprijs. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan vindt aflossing plaats in contanten à pari. Fracties van aandelen worden afgelost in contanten. N.B.: Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat, indien aflossing in aandelen ABN AMRO plaatsvindt, beleggers een waarde ontvangen die op basis van de alsdan geldende beurskoers een lagere waarde vertegenwoordigt dan de nominale waarde van de Bonds. Notering en storting Voor de Bonds is notering aangevraagd op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdan N.V. Toelating tot de notering zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, geschieden 1 juli 2002. Vooruitlopend op de officiële notering zullen de Bonds met ingang van 26 juni 2002 worden verhandeld 'As, If and When issued'- basis. Storting op de Bonds dient te geschieden op de dag van eerste notering, naar verwachting op 1 juli 2002. Voorbehoud Bepaalde marktomstandigheden kunnen ertoe aanleiding geven dat de bovengenoemde emissie geheel of gedeeltelijk wordt uitgesteld of geannuleerd. Eventuele reeds gedane toewijzingen zullen in dat geval geacht worden niet te zijn gedaan. Nadere informatie Voor nadere informatie betreffende de Bonds wordt verwezen naar het Engelstalige Prospectus d.d. 17 juni 2002. Exemplaren van het prospectus alsmede - tot een beperkt aantal - exemplaren van het jaarverslag 2001 van Commerzbank AG zijn verkrijgbaar bij Dexia Securities, Beethovenstraat 300, Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam (tel: 020-3488306, fax: 020-3988903). Uitgevende Instelling Commerzbank AG Listing Agent Dexia Bank Nederland N.V.
Bron: Dexia
Provider: Euronext Brussels