Belgacom
26 juni 2002
Project van openbaar uitkoopbod, gevolgd door een verplicht uitkoopbod
betreffende Infosources
Zoals reeds werd aangekondigd in een bericht van 7 juni ll. heeft
Belgacom, rekening houdend met het huidig publiek aandeel en de
liquiditeitszwakte ervan, vandaag een project van openbaar uitkoopbod
ingediend, onmiddellijk gevolgd door een verplicht uitkoopbod in
toepassing van artikelen 5-6-3 en 5-7-1 van het algemeen reglement van
de Conseil des Marchés Financiers (CMF).
Op 21 juni 2002 heeft Belgacom van de twee belangrijkste
minderheidsaandeelhouders van Infosources 858.768 Infosources-aandelen
opgekocht voor de prijs van 0,7 euro per aandeel en hen een
vastzettingsvergoeding betaald van 0,1 euro per aandeel in toepassing
van de met de aandeelhouders gesloten akkoorden, waardoor zij
121.707.090 Infosources-aandelen bezit, hetzij 95,07% van het kapitaal
en 95,06% van de stemrechten van de vennootschap.
Ervan uitgaand dat dit plan ontvankelijk wordt verklaard door de Conseil des Marchés Financiers, is Belgacom de verbintenis aangegaan om deze twee aandeelhouders per overgenomen aandeel een bijkomende prijs per verkocht aandeel te betalen die gelijk is aan het verschil, indien bestaand, tussen de prijs van het huidige project van openbaar uitkoopbod en de aankoopprijs van hun aandelen vermeerderd met de vastzettingsvergoeding (hetzij 0,8 euro per aandeel).
Meer bepaald bezitten deze aandeelhouders nog 615.668 Infosources-aandelen die niet vrij verhandelbaar zijn. Ze hebben zich ertoe verbonden deze over te laten aan Belgacom zodra deze aandelen vrij verhandelbaar worden. Belgacom zal deze aandelen terugkopen onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven (hetzij ten hoogste voor de prijs van dit project van openbaar uitkoopbod ).
De prijs die wordt voorgesteld in het kader van het project van
openbaar uitkoopbod - tevens de prijs van het verplichte uitkoopbod -
bedraagt 0,90 euro per aandeel van Infosources. Dit vertegenwoordigt
een premie van 32,4% ten opzichte van de laatste beurskoers van
Infosources.
De elementen ter beoordeling van de aangeboden prijs werden voorbereid
door Morgan Stanley & Co. International Ltd en Lehman Brothers
International (Europe) voor rekening van Belgacom en worden
gedetailleerd in de prospectus. De elementen ter beoordeling van de
voorgestelde prijs waarmee rekening werd gehouden zijn :
- de beurskoers;
- de verwijzing naar recente transacties;
- de analyse van de geactualiseerde financiële stromen;
- de analyse van multiples van transacties betreffende vergelijkbare
vennootschappen;
- de analyse van multiples betreffende vergelijkbare vennootschappen.
Het kabinet RSM Salustro Reydel, vertegenwoordigd door de heer
Jean-Pierre Colle, handelend in de hoedanigheid van onafhankelijk
expert, erkend door de Conseil des Marchés Financiers, heeft besloten
dat de voorgestelde prijs billijk is.
Deze offerte en de openbare bekendmaking van de prospectus moeten nog
worden goedgekeurd door de marktautoriteiten. Onder voorbehoud van
deze goedkeuring wordt gepreciseerd dat bij de uitgifte van dit
openbaar uitkoopbod, de procedure van verplicht uitkoopbod voorzien
door atrikel L 433-3 van de "Code monétaire et financier" zal worden
toegepast. De Infosources-aandelen die niet werden voorgesteld in dit
aanbod zullen automatisch worden getransfereerd naar Belgacom.