PERSBERICHT

OVEREENKOMST VERKOOP MEERDERHEIDSAANDEEL PROVIMI

Parijs/Rotterdam, 10 augustus 2002

Zoals aangekondigd in haar persbericht van vandaag, heeft Edison een overeenkomst gesloten met een houdstermaatschappij onder leiding van CVC Capital Partners (CVC) en PAI Management (PAI) om haar controlerend meerderheidsaandeel van 53,66% in Provimi voor ongeveer EUR 203 miljoen of EUR 14,50 per aandeel in contanten te verkopen. Deze overeenkomst is onder voorbehoud van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.

CVC en PAI hebben de intentie om Provimi's groeistrategie volledig te ondersteunen en waarborgen dat de huidige aandeelhouders kunnen blijven profiteren van het groeipotentieel van de onderneming. Provimi onderschrijft deze transactie en is ervan overtuigd dat het significante mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van het bedrijf en voor de aandeelhouders van de onderneming.

Provimi zal samenwerken met Edison om zodoende zorg te dragen voor een succesvolle afronding van deze transactie, op zo kort mogelijke termijn.

CVC Capital Partners is een onafhankelijke Europese private equity onderneming met een sterk lokaal Europees netwerk met 11 kantoren. CVC is opgericht in 1981 en heeft in totaal meer dan US$ 8 miljard vermogen onder beheer. CVC heeft meer dan 220 investeringen met een totale waarde van meer dan US$ 30 miljard afgerond.

PAI Management, het voormalige Paribas Affaires Industrielles, is een vooraanstaande Europese private equity onderneming met haar hoofdkantoor in Parijs en kantoren in Amsterdam, Brussel, Londen, Madrid en Milaan. PAI heeft zowel specifieke buy out fondsen als de portfolio van BNP Paribas onder beheer, met een gecombineerde waarde van meer EUR 6 miljard.

Provimi heeft een nieuwe financiering opgezet, wat als gevolg van de change of control door de transactie nodig is. Deze nieuwe financiering is afgesloten met een groep banken onder normale voorwaarden.

Wanneer de acquisitie van het 53,66% belang van Edison is afgerond zal de koper, overeenkomstig de Franse overname voorschriften, een openbaar bod uitbrengen op de resterende 46,34% Provimi aandelen, die nu aan de beurs genoteerd zijn. CVC en PAI hebben aangegeven dat ze Provimi's notering aan de aandelenbeurs willen continueren.

Provimi's vooruitzichten voor 2002 blijven positief. In het eerste kwartaal 2002 is het bedrijfsresultaat toegenomen tot EUR 22,7 miljoen, een stijging van 14,1% in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar. De nettowinst over het gehele jaar 2002 is naar verwachting beter dan over 2001, als gevolg van verbeterde operationele resultaten en de niet terugkerende kosten in verband met de splitsing van Eridania Béghin-Say in 2001.

De resultaten over het eerste halfjaar eindigend 30 juni 2002 zullen op 9 september 2002 bekend worden gemaakt.

De Provimi groep is wereldwijd actief in alle soorten diervoeding en is marktleider op alle markten waarin zij actief is. Provimi staat genoteerd aan Euronext Parijs, Premier Marché, SBF120 en MidCAC. Het bedrijf heeft meer dan 6.600 mensen in dienst en realiseerde in 2001 een omzet van EUR 1,5 miljard. Provimi beschikte, voorafgaand aan deze transactie, over 77 productiecentra in 28 landen en exporteert naar ruim 100 landen. Provimi fabriceert producten en biedt technische ondersteuning voor alle diersoorten, inclusief herkauwers, pluimvee, varkens, vissen en huisdieren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Steven Maisel: +33 1 41 43 12 27 of mobiel: +32 4 77 23 53 12 Miriam ter Braak: +33 1 41 43 19 48, of mobiel +31 6 511 23 766 Citigate First Financial, Floor van Maaren: 020 575 40 78 of mobiel: 06 29597746

U kunt dit persbericht downloaden van de website van de groep: http://www.provimi.com

U kunt het persbericht van Edison downloaden op hun website: http://www.edison.it