Persberichten - 22/10/2002

Sofinim neemt een participatie van 22 % in de groep NMC

Sofinim neemt een participatie van 22 % in de groep NMC Sofinim, het « private equity » filiaal van de beursgenoteerde groep Ackermans & van Haaren, heeft de bedoeling op korte termijn een participatie te nemen van 22 % in de groep NMC. De industriële groep NMC is actief in de sector van de kunststofverwerking. In Europa wordt NMC beschouwd als een referentie op het gebied van het ontwerp, de productie en de commercialisering van geëxtrudeerde en voorgevormde schuimproducten op basis van polyethyleen, polystyreen, polyurethaan en synthetisch rubber.

De groep omvat vier business units : - de Business Unit « Decoratie », met merken als Nomastyl® et Arstyl®, positioneert zich als de specialist van decoratieve producten (sierlijsten, rozetten, plafondelementen) voor binnenhuisinrichting en gevelmuren. Zij richt zich tot vaklui in de decoratiesector (schilders, behangers en binnenhuisinrichters), - de Business Unit Isolatie draagt bij tot de bescherming van het milieu dankzij haar isolatieproducten voor buizen die onder merknamen Climaflex® en Insultube® verkocht worden aan vaklui in de verwarmings-, de sanitaire- en de isolatiesector, - de producten van de Business Unit Nomafoam bieden specifieke oplossingen voor een aantal industriële toepassingen zoals industriële verpakking (Nomapack® - bijvoorbeeld voor de automobielsector), alsook op het gebied van sport en ontspanning (Comfy®) en, - de 4de Business Unit Do It Yourself verdeelt via de doe-het-zelf ketens decoratieve (Decoflair®) en isolatieproducten (Climasnap®) geproduceerd door NMC.

De hoofdzetel en het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van NMC zijn gevestigd in Eynatten, nabij Eupen. Via haar filialen en verkoopbureaus is de groep actief in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden, Noorwegen, Polen, Hongarije en Rusland. De 5 productie-sites zijn verdeeld over België (Eynatten), Duitsland (Ettringen en Grossröhrsdorf), het Verenigd Koninkrijk (Tredegar) en Polen (Zabrze). NMC stelt meer dan 700 personen tewerk in Europa, waarvan 400 in België. In 2001 werd een omzet van 101 miljoen gerealiseerd, een exploitatiewinst van 11,3 miljoen en een netto cashflow van 10,9 miljoen . 95 % van NMCs zakencijfer wordt gerealiseerd buiten België door de uitvoer naar meer dan 80 landen. De deelneming van Sofinim heeft tot doel de aandeelhoudersstructuur alsook de financiële structuur van de groep NMC te versterken, ondermeer naar aanleiding van de overname van de Duitse groep Schäfer in juni 2002. Het partnership van Sofinim met de aandeelhouders van NMC en haar managementteam onder leiding van Hubert Bosten zou de groep niet alleen in staat moeten stellen om verder te groeien ondanks de moeilijke marktomstandigheden, maar ook om op eventuele nieuwe opportuniteiten te kunnen inspelen. In het geval zich nieuwe veelbelovende projecten zouden aanbieden, hetzij onder de vorm van nieuwe producten, hetzij onder de vorm van overnames, kan Sofinim haar participatie in de groep nog verhogen. In deze context heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van NMC, Yves Noël, verklaard : «Ik heb het volste vertrouwen in het potentieel van NMC en haar management en heb bijgevolg partners gezocht die de familiale aandeelhouders kunnen begeleiden in de realisatie van onze ambities». De definitieve deelneming door Sofinim in de groep NMC is nog afhankelijk van een aantal voorwaarden en formaliteiten die zouden moeten vervuld worden in de loop van de komende weken. Voor Luc Bertrand, voorzitter van Sofinim, is de investering in NMC interessant, temeer daar NMC in het Zuidelijk gedeelte van België is gelegen. Sofinim hoopt via deze investering de groep NMC te kunnen ondersteunen tijdens de groeifase die zich aankondigt. Sofinim beheert voor het ogenblik 25 participaties en vertegenwoordigt per 30 juni 2002 een investeringswaarde (EVCA-normen) van 287 miljoen . De groep Ackermans & van Haaren houdt een participatie van 74 % aan in Sofinim. Voor meer inlichtingen over NMC, kunt u de Heer Yves Noël bereiken op het nummer
+32 (087) 85.85.40 van 16.00 u tot 17.30 u of op de website : www.nmc.be. Voor meer inlichtingen over Sofinim, kunt u de Heer André-Xavier Cooreman bereiken op het nummer +32 (03) 203.43.85 van 16.00 u tot 17.30 u of op de website : www.avh.be of www.sofinim.be. Q&A a) Montant dinvestissement : ne pas divulguer, sil faut : « montant substantiel » b) Mix montant vers les actionnaires/vers la société : un bon équilibre entre les deux, afin de rencontrer les besoins des uns et des autres à court et moyen terme. Le but est que la société puisse continuer à croître sans devoir se préoccuper du fait si les actionnaires pourraient suivre des augmentations de capital ou autres apports afin de pouvoir réaliser ses projets. Les besoins au niveau de lactionnariat sont issus de la déconsolidation du pôle américain en 2001 c) Indufin/Lessius/SRIW : les négotiations sont encore en cours pour voir si ces obligataires au niveau de Nomafin, actionnaire du Groupe NMC, sont intéressés à participer au niveau du groupe NMC d) EVCA = European Venture Capital Association. Cette association publie entre autres des règles (= standard dans le marché) à suivre pour la valorisation des participations en portefeuille. e) Les participations 'industrielles' de Sofinim les plus importantes : - Illochroma : groupe d'imprimeries d'étiquettes en pose mouillée pour l'emballage de bières, eaux, boissons rafraîchissantes et autres biens de consommation ; - Coditel : exploitation d'un réseau cablé à Bruxelles - Unisel : Commerce de gros et de détail en textile (chaîne « E5-mode ») - Aviapartner : fournisseur de services aéroportuaires (bagages, cargo, passagers, catering, entretien et nettoyage d'avions)
- Oleon : chimie de base relative aux huiles animales et végétales (oléochimie) - Synvest : prinicipal actionnaire de la VUM (Vlaamse Uitgeversmaatschappij), éditeur de journaux (De Standaard, Het Laatste Nieuws, Vers LAvenir, ) et de toutes-boîtes - Telenet : groupe de télécommunication par câble (bande large) offrant des services de voix et données en Flandre ; - Alural Group : traitement et finition de l'aluminium (laques ou anodisation) - Hertel : services d'entretien industriel (échafaudages, isolation, désamiantage, peinture, ...) principalement pour le secteur (pétro)chimique et les centrales électriques. f) NPM-Capital, 26 % de Sofinim : coté en bourse jusque 2000. Depuis lors contrôlé par SHV Holdings NV, un groupe familial diversifié avec des activités dans plusieurs secteurs industriels (Primagaz, Makro, ). Fin 2001 NPM avait une valeur d'investissment EVCA de 1.6 millard.

Bron: Ackermans & van Haaren Provider: Euronext Brussels