AXA Verzekeringen
AXA zoekt en vindt Ruimte
3 maart 2003
AXA heeft een eenvoudig en duidelijk programma ontwikkeld waarmee de
verzekeringsadviseur voor de consument op een snelle, correcte en
effectieve manier de jaarruimte kan berekenen: de Ruimtezoeker. De
klant kan rekenen op optimale benutting van de jaarruimte en krijgt
munitie voor bewijsvoering richting de belastingdienst.
Inventarisatie bij relaties van AXA liet duidelijk zien dat er behoefte was aan een dergelijk programma, ook vanuit de eindklant. Enkele belangrijke kenmerken van de De Ruimtezoeker:
De Ruimtezoeker spoort de jaarruimte op en legt die vast.
(Nog) niet benutte ruimte wordt door het programma ook 'onthouden'
voor het volgende jaar als reserveringsruimte.
De Ruimtezoeker biedt een helder en overzichtelijk
stappenplan (zie bijlage).
De gegevens/uitkomsten van De Ruimtezoeker zijn naadloos
te koppelen aan de AXA-offerteprogrammatuur.
De Ruimtezoeker biedt de eindklant ondersteuning bij de
bewijslast aan de belastingdienst. AXA heeft drie formats voor brieven
aan de belastingdienst ingebouwd:
1. Uitstel van aangifte ná 1 juli 2003
2. Terugwenteling lijfrentepremie vóór dagtekening aanslagbiljet
3. Terugwenteling lijfrentepremie ná dagtekening aanslagbiljet
De Ruimtezoeker heeft een DM-onderdeel: drie formats voor
DM-brieven zijn in het programma opgenomen:
1. Voor potentiële/nieuwe relatie
2. Voor bestaande relatie, basisaftrek vervallen: vervangende
berekening
3. Voor bestaande relatie, berekenen van de jaarruimte
AXA verwacht dat het intermediair met De Ruimtezoeker een goede
propositie kan doen naar zijn bestaande en nieuwe relaties: op basis
van duidelijkheid, snelheid en overzichtelijkheid en de handige
service-elementen die De Ruimtezoeker bevat.