Ahold bevestigt nieuwe kredietfaciliteit
"Belangrijke stap voor het stabiliseren van de financiële positie van Ahold," zegt voorzitter Raad van Commissarissen
Zaandam, 5 maart 2003 - Ahold maakt vandaag bekend dat de onderneming een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit - verstrekt door ABN Amro, Goldman Sachs, ING, JP Morgan en Rabobank - is overeengekomen. De faciliteit biedt een totaal aan leningen ter waarde van EUR 2,65 miljard. Daarnaast zullen de banken van de onderneming een extra back-up faciliteit bieden van EUR 450 miljoen ter ondersteuning van de bestaande securitisatieprogramma's van USD 850 miljoen, zoals hieronder beschreven. Ahold maakte de toezeggingen van de financiële instellingen voor de verkregen nieuwe kredietfaciliteit en back-up faciliteit, met een gezamenlijke waarde van EUR 3,1 miljard, bekend op 24 februari 2003.
Henny de Ruiter, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ahold, zei: "Het overeenkomen van deze nieuwe kredietfaciliteit is een belangrijke stap voor het stabiliseren van de financiële positie van Ahold en toont aan dat de onderneming blijvend kan beschikken over aanzienlijke liquide middelen. We zijn zeer verheugd over dit blijk van vertrouwen van de kredietgevers, evenals over de voortdurende steun van Ahold's huidige leveranciers. Hoewel niemand de toekomst kan voorspellen, voelen we ons gesterkt door de beslissing van de kredietgevers om verder te gaan en blijven we optimistisch over de vooruitzichten van de onderneming. Dankzij deze nieuwe kredietfaciliteit kan de onderneming zich nu richten op de ontwikkeling van lange-termijn-oplossingen voor de problemen die zijn voortgekomen uit de verslagleggingskwesties die Ahold recentelijk bekend heeft gemaakt."
De heer De Ruiter verklaarde verder: "Ahold beschikt over geweldige bedrijven - zoals Stop & Shop en Albert Heijn - met een sterke marktpositie, een aanzienlijke vermogenspositie, sterke cash-flow, trouwe klanten en toegewijde medewerkers. We blijven gericht op het voldoen aan de wensen en behoeften van onze klanten - waar dan ook - naar ons beste kunnen."
De kredietfaciliteit, met een termijn van 364 dagen vanaf 24 februari 2003, biedt twee tranches van krediet. Onder de ene tranche kan direct USD 1,285 miljard plus EUR 600 miljoen worden geleend. De tweede tranche, met een waarde van USD 915 miljoen, wordt beschikbaar gesteld op het moment dat aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Tot deze voorwaarden behoort het beschikbaar stellen aan de
kredietgevers van de gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekeningen
over 2002 van The Stop & Shop Supermarket Company en Albert Heijn
B.V. voor 31 mei 2003 en van de gecontroleerde en goedgekeurde
jaarrekening over 2002 van Ahold voor 30 juni 2003. Deze
jaarrekeningen moeten tevens tijdig gereed zijn om de beschikbaarheid
van de eerste tranche te laten voortduren.
Onder de faciliteit verschuldigde bedragen worden gegarandeerd door
Ahold N.V. en enkele van haar werkmaatschappijen. Bovendien worden de
leningen van de eerste tranche gedekt door het verpanden van de
aandelen van Ahold's belangrijke Nederlandse en Amerikaanse
retailwerkmaatschappijen.
Ahold verwacht de nieuwe faciliteit aan te wenden voor de
terugbetaling van bepaalde uitstaande schulden en voor algemene
werkkapitaaldoeleinden. De onderhandelingen van Ahold hebben
geresulteerd in een rente-dekkingsverhouding per kwartaal van 2,25
voor de nieuwe kredietfaciliteit.
Zoals eerder bekendgemaakt, zijn de banken betrokken bij de
securitisatieprogramma's van de debiteurenpositie van U.S.
Foodservice akkoord gegaan met een verlenging van de programma's tot
de laatste week van april 2003. Ahold verwacht dat de back-up
faciliteit indien nodig voldoende ondersteuning biedt voor de
securitisatieprogramma's. Beschikbaarheid van de back-up faciliteit
is behoudens afronding van definitieve documentatie en naleving van
de normaal geldende voorwaarden.
Zoals eerder aangekondigd, hebben de controlerende accountants van
Ahold de onderneming op de hoogte gesteld van het feit dat zij het
werk aan de jaarrekening van Ahold over 2002 hebben opgeschort,
hangende de uitkomst van de onderzoeken naar de onregelmatigheden in
de verslaglegging die zijn aangetroffen bij U.S. Foodservice en de
omstandigheden rond het niet verstrekken van bepaalde relevante
informatie met betrekking tot de consolidatie van ICA Ahold en
verschillende andere huidige of voormalige Ahold joint ventures. Deze
onderzoeken zijn momenteel in volle gang en Ahold zet zich in om de
onderzoeken af te ronden en te doen wat nodig is om de werkzaamheden
van de controlerend accountants te doen hervatten.
Er zijn tevens onderzoeken gestart door het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de commissie van toezicht op het effecten- en beurswezen) naar de kwesties die Ahold bekendmaakte op 24 februari 2003. Ahold heeft deze kwesties eerder onder de aandacht gebracht van deze regelgevende instanties en verleent volledige medewerking aan deze onderzoeken.
In verband met het aangaan van de nieuwe kredietfaciliteit en ter
verdere versterking van Ahold's financiële positie, heeft Ahold
besloten geen slotdividend voor gewone aandelen over het boekjaar
2002 uit te keren.
Ahold Corporate Communicatie: 075-659 5720
---
Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn 'forward-looking
statements' in de zin van het Amerikaanse effectenrecht en Ahold
beoogt dat deze vallen onder de zogeheten 'safe harbors'. Deze
forward-looking statements omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de
verwachtingen met betrekking tot Ahold's financiële positie en
vooruitzichten, verwachtingen met betrekking tot de aanwending van de
leningen die onder de faciliteiten worden opgenomen, verwachtingen
met betrekking tot de beschikbaarheid van diverse faciliteiten,
verwachtingen met betrekking tot de voortdurende steun van financiers
en leveranciers, Aholds vermogen om lange-termijnoplossingen te
ontwikkelen voor haar recente problemen en verwachtingen met
betrekking tot de hervatting van accountantsdiensten. Deze
forward-looking statements zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden
en andere factoren waardoor de werkelijke resultaten aanmerkelijk
kunnen verschillen ten opzichte van toekomstige resultaten welke tot
uitdrukking zijn gebracht in de forward-looking statements.
Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke
resultaten aanmerkelijk verschillen van de informatie tot uitdrukking
gebracht in deze forward-looking statements omvatten de mogelijkheid
van Ahold te voldoen aan de voorwaarden van de kredietfaciliteit, de
mogelijkheid van Ahold te voldoen aan de (opschortende) voorwaarden
van de tweede trekking onder de nieuwe kredietfaciliteit en de nieuw
backupfaciliteit,
Aholds vermogen om lange-termijnoplossingen te ontwikkelen voor haar
recente problemen, de behoefte van Ahold aan liquiditeit die groter
zou kunnen zijn dan de verwachte behoefte en de bedragen die
beschikbaar zijn onder haar krediet faciliteiten, de mogelijkheid de
onderzoeken af te ronden en accountantsdiensten te doen hervatten, de
bereidheid van financiers en leveranciers hun steun te blijven geven
evenals andere factoren aangehaald in Aholds publieke mededelingen.
Veel van deze factoren zijn voor Ahold niet beheersbaar en evenmin
voorspelbaar. Gegeven deze onzekerheden, wordt de lezer geadviseerd
behoedzaam om te gaan met dergelijke forward-looking statements, die
uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit
persbericht. Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van deze en
andere risico's en factoren wordt verwezen naar Aholds meest recente
jaarverslag (Form 20-F). Ahold neemt, tenzij daartoe gehouden
ingevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op zich om
gewijzigde forward-looking statements te publiceren naar aanleiding
van al dan niet voorziene gebeurtenissen of omstandigheden die zich
voordoen na publicatie van dit persbericht.
Buiten Nederland is Koninklijke Ahold N.V. - dit is haar statutaire
naam - bekend onder de naam "Royal Ahold" of eenvoudigweg "Ahold".
---
Koninklijke Ahold N.V
Postbus 3050
1500 HB Zaandam
tel: +31 (0)75 659 57 20
fax: +31 (0)75 659 83 02
http://www.ahold.nl