Eneco
ENECO
Energie lanceert met succes Debt Issuance Program
Rotterdam, 30 mei 2003. ENECO Energie heeft met succes een eerste
uitgifte onder het recent gelanceerde `Debt Issuance Program' gedaan.
Eerder deze week werd een Europese roadshow afgesloten waarin
potentiële geldgevers werden geïnformeerd over ENECO en de uit te
geven lening. Al na ruim 24 uur was zodanig op de lening ingetekend
dat de inschrijving gesloten kon worden. De eerste uitgifte betreft
een 7-jaars obligatielening van 700 miljoen euro met een couponrente
van 4,125%. ENECO is het eerste Nederlandse energiebedrijf dat met
succes de Europese kapitaalsmarkt betreedt. De obligatielening zal
worden genoteerd op de beurs van Luxemburg. De arrangeur van de
obligatielening was Deutsche Bank. De dealers zijn ABN AMRO, Banca
IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING en Merrill Lynch. Standard &
Poor's heeft het programma beoordeeld met een A+ rating, dezelfde als
de corporate rating van ENECO Energie.
Met de opbrengst van de lening wordt o.a. de brugfinanciering voor de
acquisitie van REMU afgelost. Ook wordt andere korte termijn
financiering afgelost, waarmee de verhouding tussen de lange en korte
termijn financiering meer op het gewenste niveau komt. De
balansverhoudingen zullen derhalve niet wijzigen.
Toekomstige emissies onder het programma zullen worden gedaan om
bestaande schulden te herfinancieren en om ENECO's positie op de
energiemarkt te verstevigen.
Energieconcern ENECO Energie telt 3,6 miljoen aansluitingen en heeft
een omzet van ruim EUR 3 miljard.