Numico NV
Numico is committed to open
communications to stakeholders
Media informatie --- Persbericht 11/06/03
Numico herfinanciert leningen succesvol
Bereikt akkoord over banklening van EUR 1,25 miljard, looptijd 3,5
jaar
Zal converteerbare obligatielening uitgeven van EUR 300 miljoen,
looptijd 7 jaar
Koninkijke Numico N.V. maakt bekend een lening van EUR 1,25 miljard te
hebben afgesloten, die volledig is gegarandeerd door een syndicaat van
internationale banken. Voor deze lening zijn geen zekerheden gegeven.
Bovendien zal Numico in het kader van deze herfinanciering een
achtergestelde converteerbare obligatielening uitgeven van tenminste
EUR 300 miljoen. Dit zal Numico in staat stellen alle huidige
uitstaande bankleningen (senior debt) terug te betalen en de
converteerbare obligatieleningen 2004 en 2005 op of voor de
respectievelijke vervaldata af te lossen.
Jan Bennink, CEO van Numico: Met deze faciliteit hebben wij met succes
het belangrijkste financiële managementvraagstuk opgelost. Ook worden
wij nu in staat gesteld om ons volledig te richten op de
kasstroomgenererende kernactiviteiten Babyvoeding en Klinische Voeding
en om de activiteiten bij GNC terug te brengen naar het gewenste
niveau. Dankzij deze herfinanciering kunnen wij ons volledig richten
op onze strategische doelstelling om een snelgroeiende onderneming in
gespecialiseerde voedingen met hoge marges te worden. Bovendien wordt
hiermee het vertrouwen onderschreven dat de bestaande bankrelaties
hebben in de positieve vooruitzichten van Numico.
De banklening bestaat uit een revolverend krediet van EUR 1,25
miljard, waarvoor geen zekerheden zijn verstrekt, met een marge van
1,875% boven EURIBOR en een looptijd tot 31 december 2006. De
achtergestelde converteerbare obligatielening, met een looptijd van
zeven jaar, bedraagt EUR 300 miljoen met een optie voor de banken de
uitgifte te verhogen met een bedrag van EUR 45 miljoen. De
financiering zal worden aangewend voor algemene doeleinden en de
terugbetaling van alle huidige uitstaande bankleningen en de
converteerbare obligatieleningen op of voor de respectievelijke
vervaldata in 2004 en 2005.
De converteerbare obligaties zullen slechts aangeboden worden aan
institutionele beleggers. Er zal een aanvraag worden ingediend om de
converteerbare obligaties te noteren aan Euronext Amsterdam. Verwacht
wordt dat de notering binnen vier weken na 11 juni 2003 plaatsvindt.
Binnen deze periode van vier weken zal Numico een prospectus uitgeven
teneinde aan de noteringsverplichtingen te voldoen. De achtergestelde
converteerbare obligaties zullen worden uitgegeven aan institutionele
beleggers op of rond het tijdstip dat deze genoteerd worden. Naar
verwachting zal de coupon tussen de 3% en 3,5 % bedragen en de
conversiepremie tussen de 55% en 60%.
o Download het volledige persbericht
Zoetermeer, 11 juni 2003
Contact opnemen?
Voor meer informatie kan de pers contact opnemen met Corporate
Communications:
Elvira Luykx (woordvoerder)
Tel: + 31 (0) 79 353 9765
Annemarie Kaptein
Tel: + 31 (0) 79 353 9537
Uwanami Schmidt
Tel: + 31 (0) 79 353 9013
Fax: + 31 (0) 79 353 9057
Email:press@numico.com
© Koninklijke Numico N.V.
Routebeschrijving
Factsheet
Jaarverslag 2002