Persberichten - 13/10/2003
Accentis : Publieke kapitaalverhoging door inbreng van converteerbare obligaties en door inbreng in cash
De voornaamste obligatiehouders engageren zich om hun converteerbare obligaties om te zetten in kapitaal van de vennootschap
In oktober 2001 gaf de vennootschap 828.585 converteerbare obligaties openbaar uit met een totale nominale waarde van 27.111.301,20. Negentig procent van deze converteerbare obligaties werden destijds onderschreven door De Speyebeek NV, Aluclaeys Invest NV, zijnde de familie Desimpel, Vergalle en Vergalle Invest NV, zijnde de heer Frank Vergalle en Joedheco NV ,
In het turnaround plan dat werd aangevat in april van dit jaar onder leiding van Hendrik de Jong de nieuwe CEO van Accentis (aangesteld op de algemene vergadering van 25 april ll.), besliste de vennootschap de nodige maatregelen te treffen met het oog op het herstel van de solvabiliteit van de groep en de verdere afbouw van de schuldenlast. De twee voornaamste instrumenten hiervoor werden als volgt gedefinieerd: het afstoten van een aantal non-core activiteiten en het omzetten van de uitstaande converteerbare obligatielening.
De voornaamste obligatiehouders, die gezamenlijk ongeveer 90 % van alle converteerbare obligaties en tevens 72,97 % van de aandelen van de vennootschap aanhouden, bevestigden vrijdag ll. de herstructurering ten volle te willen ondersteunen en verklaarden zich bereid alle converteerbare obligaties die zij aanhouden in te brengen in ruil voor aandelen.
Om toe te zien op de gelijke behandeling van alle andere aandeelhouders en/of obligatiehouders en de transparantie omtrent de voorwaarden van bovenvermelde inbreng te verzekeren, stelde de Raad van Bestuur vrijdag ll. voor om tevens alle andere obligatiehouders en aandeelhouders de mogelijkheid te bieden in te schrijven op een publieke kapitaalverhoging aan een uitgifteprijs (afgerond) van EUR
1,487 per nieuw aandeel, waarbij
§ tevens de andere obligatiehouders hun converteerbare obligaties kunnen inruilen tegen nieuw uit te geven aandelen; en § alle andere aandeelhouders kunnen intekenen op een kapitaalverhoging in speciën door middel van uitoefening van hun voorkeurrecht. De uitgifteprijs van EUR 1,487 vertegenwoordigde vrijdag ll. een disagio van ongeveer 20% ten aanzien van de gemiddelde beurskoers van de laatste dertig dagen. De Raad van Bestuur bepaalde de inbrengwaarde van één converteerbare obligatie op EUR 32,72 waardoor deze recht geeft op 22 nieuw uit te geven aandelen. Het voorkeurrecht verbonden aan elk bestaand aandeel geeft recht op inschrijving op 6 nieuw uit te geven aandelen. Dit resulteert in een maximale inbreng in natura van EUR 27.111.301,20 en een maximale kapitaalverhoging in speciën van EUR 9.989.552,99. Hierbij zouden maximaal 24.946.794 nieuwe aandelen worden uitgegeven. Het engagement van de voornaamste obligatiehouders betekent alvast een minimale kapitaalverhoging ten belope van EUR 24.337.954.
Overeenkomstig de uitgiftemodaliteiten van de converteerbare obligaties, zal tevens bij de effectieve totstandkoming van de kapitaalverhoging de conversieprijs worden aangepast tot maximaal 4,45 (afgrond).
Voor bijkomende inlichtingen: Hendrik de Jong, CEO, tel: 03/450 77 33; e-mail: hendrik.de.jong@accentis.com of Patrick Janssens, CFO, tel: 09/210 58 53; e-mail: patrick.janssens@accentis.com
Bron: Accentis
Provider: Euronext Brussels