Ordina tekent intentieverklaring voor
100%-overname van TVW Group en verwacht over heel
2003 een EBITA te realiseren van ten minste EUR 10
miljoen
Over TVW Group
Hedenmiddag heeft Ordina NV een intentieverklaring
getekend voor de 100% acquisitie van TVW Group BV.
Ronald Kasteel, CEO van Ordina over de voorgenomen
acquisitie: "Ik ben bijzonder ingenomen met de
voorgenomen acquisitie. Het dienstenportfolio en
de kwaliteit van TVW Group sluiten uitstekend aan
bij de strategische doelstellingen van Ordina. Wij
zullen ons met TVW Group in het bijzonder
versterken op het gebied van enterprise
applications, waarop wij op dit moment nog
voldoende schaal ontberen. Daarnaast bereikt
Ordina met deze acquisitie een duidelijke
voorhoedepositie op het gebied van performance
management en business intelligence. Ook beschikt
TVW Group over uitstekend management en sluiten de
culturen van TVW Group en Ordina goed op elkaar
aan." TVW Group bestaat uit The Vision Web (circa
340 medewerkers) en fiNext (circa 60 medewerkers).
Bij The Vision Web zijn In Nederland zijn ruim 265
medewerkers actief op het gebied van enterprise
applications, in het bijzonder gebaseerd op SAP en
Microsoft. Waar het SAP betreft is The Vision Web
gespecialiseerd in de zogenoemde New Dimensions
als Business Warehousing, Customer Relationship
Management en Supply Chain Management. The Vision
Web is op diverse terreinen special expertise
partner van SAP en gold certified partner van
Microsoft op het gebied van commerce solutions.
The Vision Web en fiNext zijn daarnaast met circa
95 medewerkers actief op het gebied van
performance management en business intelligence,
ondersteund door partnerships met Cognos en
Hyperion. The Vision Web in België richt zich met
circa 40 medewerkers op enterprise applications
(met name SAP) en is daarmee complementair aan de
huidige activiteiten van Ordina in België. Eddy
Vermeire, CEO van TVW Group over de voorgenomen
aansluiting bij Ordina: "Ook wij zijn bijzonder
enthousiast. Door aansluiting bij Ordina kunnen we
onze marktpositie en markttoegang versterken in
een tijd waar de preferred supplier-tendens bij
grote klanten doorzet. Samen met Ordina kunnen we
maximaal invulling geven aan het realiseren van
oplossingen die er werkelijk toe doen bij deze
grote, aansprekende klanten."
Belangrijke klanten van The Vision Web en fiNext
zijn onder meer Eneco, KPN, T-Mobile, Philips,
AKZO en ABN AMRO. TVW Group verwacht over 2003 een
omzet te realiseren van circa EUR 42 miljoen
Transactiestructuur
Het voornaamste deel van de koopsom bestaat uit
aandelen Ordina NV en zal bij de definitieve
contractsondertekening worden voldaan. Als
initiële koopsom worden 2,35 miljoen nieuw uit te
geven aandelen Ordina NV aan verkopers voldaan.
Ten aanzien van deze aandelen zal een
blokkeringsregeling gelden voor wat betreft de
verhandelbaarheid ervan. De uitgifte zal derhalve
zo'n 7% van het thans uitstaande aandelenkapitaal
van Ordina NV betreffen. Naast deze betaling zal
er, afhankelijk van de performance van TVW Group
over het jaar 2004, mogelijk een earn out worden
betaald. Deze earn out zal van relatief beperkte
omvang zijn indien deze wordt vergeleken met de
initiële koopsom en zal zowel in contanten als in
aandelen Ordina NV kunnen worden voldaan.
Het is het voornemen van partijen om de transactie
rond de publicatie van de jaarcijfers van Ordina
te vervolmaken en de resultaten van TVW Group
derhalve te consolideren met ingang van 1 januari
2004. Naar verwachting zal de transactie in 2004
direct positief bijdragen aan de nettowinst per
aandeel voor goodwill amortisatie.
Resultaatontwikkeling Ordina Groep
Op grond van de gerealiseerde resultaten tot en
met oktober van dit jaar, verwacht Ordina over
heel 2003 een EBITA te realiseren van ten minste
EUR 10 miljoen. Eind augustus 2003 werd een
EBITA-verwachting van circa EUR 10 miljoen
uitgesproken. De omzet zal, overeenkomstig onze
eerdere verwachtingen, in de tweede helft van 2003
naar verwachting licht lager liggen dan in de
eerste helft van 2003. Zoals wij reeds bij de
presentatie van onze halfjaarcijfers hebben
aangegeven, zien we sinds de zomer van dit jaar
een duidelijke toename van de commerciële
activiteit binnen onze onderneming. Ook in de
overheidsmarkt zien wij deze toename, welke in
lijn ligt met de gerichte aandacht voor ICT in de
miljoenennota. Wij zien de toegenomen commerciële
activiteit als eerste teken van een mogelijk
marktherstel in 2004. De mate waarin het
marktherstel zich zal etaleren, zal echter in
belangrijke mate afhangen van de mate waarin
sprake zal zijn van een daadwerkelijk verbeterende
economische situatie. Op 9 maart 2004 publiceert
Ordina haar resultaten over 2003.
Over Ordina
Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende
dienstverlener in de markt voor Informatie en
Communicatie Technologie. De organisatie,
opgericht in 1973, telt circa 3.200 medewerkers.
Ordina ondersteunt haar opdrachtgevers met behulp
van hoogwaardige informatie- en
communicatietechnologie om strategisch voordeel te
behalen, door toepassing van gedegen vakkennis van
ICT in combinatie met voortdurende innovatie en
een heldere kijk op bedrijfskundige vraagstukken.
Het dienstenpakket van Ordina bestaat uit
management- en businessconsultancy,
systeemontwikkeling en -integratie en managed
services. Het aandeel Ordina N.V. is genoteerd aan
de Amsterdamse Effectenbeurs.