ORDINA NV
http://www.ordina.nl
Ordina tekent intentieverklaring voor 100% overname TVW Group
PERSBERICHT
Utrecht, 24 november 2003
Ordina tekent intentieverklaring voor 100%-overname van TVW Group en
verwacht over heel 2003 een EBITA te realiseren van ten minste EUR 10
miljoen
Hedenmiddag heeft Ordina NV een intentieverklaring getekend voor de
100% acquisitie van TVW Group BV. Ronald Kasteel, CEO van Ordina over
de voorgenomen acquisitie: 'Ik ben bijzonder ingenomen met de
voorgenomen acquisitie. Het dienstenportfolio en de kwaliteit van TVW
Group sluiten uitstekend aan bij de strategische doelstellingen van
Ordina. Wij zullen ons met TVW Group in het bijzonder versterken op
het gebied van enterprise applications, waarop wij op dit moment nog
voldoende schaal ontberen. Daarnaast bereikt Ordina met deze
acquisitie een duidelijke voorhoedepositie op het gebied van
performance management en business intelligence. Ook beschikt TVW
Group over uitstekend management en sluiten de culturen van TVW Group
en Ordina goed op elkaar aan.'
Over TVW Group
TVW Group bestaat uit The Vision Web (circa 340 medewerkers) en fiNext
(circa 60 medewerkers). Bij The Vision Web zijn In Nederland zijn ruim
265 medewerkers actief op het gebied van enterprise applications, in
het bijzonder gebaseerd op SAP en Microsoft. Waar het SAP betreft is
The Vision Web gespecialiseerd in de zogenoemde New Dimensions als
Business Warehousing, Customer Relationship Management en Supply Chain
Management. The Vision Web is op diverse terreinen special expertise
partner van SAP en gold certified partner van Microsoft op het gebied
van commerce solutions. The Vision Web en fiNext zijn daarnaast met
circa 95 medewerkers actief op het gebied van performance management
en business intelligence, ondersteund door partnerships met Cognos en
Hyperion. The Vision Web in België richt zich met circa 40 medewerkers
op enterprise applications (met name SAP) en is daarmee complementair
aan de huidige activiteiten van Ordina in België. Eddy Vermeire, CEO
van TVW Group over de voorgenomen aansluiting bij Ordina: 'Ook wij
zijn bijzonder enthousiast. Door aansluiting bij Ordina kunnen we onze
marktpositie en markttoegang versterken in een tijd waar de preferred
supplier-tendens bij grote klanten doorzet. Samen met Ordina kunnen we
maximaal invulling geven aan het realiseren van oplossingen die er
werkelijk toe doen bij deze grote, aansprekende klanten.'
Belangrijke klanten van The Vision Web en fiNext zijn onder meer
Eneco, KPN, T-Mobile, Philips, AKZO en ABN AMRO. TVW Group verwacht
over 2003 een omzet te realiseren van circa EUR 42 miljoen
Transactiestructuur
Het voornaamste deel van de koopsom bestaat uit aandelen Ordina NV en
zal bij de definitieve contractsondertekening worden voldaan. Als
initiële koopsom worden 2,35 miljoen nieuw uit te geven aandelen
Ordina NV aan verkopers voldaan. Ten aanzien van deze aandelen zal een
blokkeringsregeling gelden voor wat betreft de verhandelbaarheid
ervan. De uitgifte zal derhalve zo'n 7% van het thans uitstaande
aandelenkapitaal van Ordina NV betreffen. Naast deze betaling zal er,
afhankelijk van de performance van TVW Group over het jaar 2004,
mogelijk een earn out worden betaald. Deze earn out zal van relatief
beperkte omvang zijn indien deze wordt vergeleken met de initiële
koopsom en zal zowel in contanten als in aandelen Ordina NV kunnen
worden voldaan.
Het is het voornemen van partijen om de transactie rond de publicatie
van de jaarcijfers van Ordina te vervolmaken en de resultaten van TVW
Group derhalve te consolideren met ingang van 1 januari 2004. Naar
verwachting zal de transactie in 2004 direct positief bijdragen aan de
nettowinst per aandeel voor goodwill amortisatie.
Resultaatontwikkeling Ordina Groep
Op grond van de gerealiseerde resultaten tot en met oktober van dit
jaar, verwacht Ordina over heel 2003 een EBITA te realiseren van ten
minste EUR 10 miljoen. Eind augustus 2003 werd een EBITA-verwachting
van circa EUR 10 miljoen uitgesproken. De omzet zal, overeenkomstig
onze eerdere verwachtingen, in de tweede helft van 2003 naar
verwachting licht lager liggen dan in de eerste helft van 2003. Zoals
wij reeds bij de presentatie van onze halfjaarcijfers hebben
aangegeven, zien we sinds de zomer van dit jaar een duidelijke toename
van de commerciële activiteit binnen onze onderneming. Ook in de
overheidsmarkt zien wij deze toename, welke in lijn ligt met de
gerichte aandacht voor ICT in de miljoenennota. Wij zien de toegenomen
commerciële activiteit als eerste teken van een mogelijk marktherstel
in 2004. De mate waarin het marktherstel zich zal etaleren, zal echter
in belangrijke mate afhangen van de mate waarin sprake zal zijn van
een daadwerkelijk verbeterende economische situatie. Op 9 maart 2004
publiceert Ordina haar resultaten over 2003.
Over Ordina
Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de
markt voor Informatie en Communicatie Technologie. De organisatie,
opgericht in 1973, telt circa 3.200 medewerkers. Ordina ondersteunt
haar opdrachtgevers met behulp van hoogwaardige informatie- en
communicatietechnologie om strategisch voordeel te behalen, door
toepassing van gedegen vakkennis van ICT in combinatie met
voortdurende innovatie en een heldere kijk op bedrijfskundige
vraagstukken. Het dienstenpakket van Ordina bestaat uit management- en
businessconsultancy, systeemontwikkeling en -integratie en managed
services. Het aandeel Ordina N.V. is genoteerd aan de Amsterdamse
Effectenbeurs.
Ordina Beheer NV
24 nov 03 17:43