( BW)(TX-CELANESE-CORPORATION)(CE) Celanese Corporation bepaalt de
prijs bij zijn beursgang op USD 16,00 per gewoon aandeel reeks A en
legt de prijs vast voor een aanbod voor 4,25% preferente in gewone
aandelen converteerbare aandelen
Redactie business / aandelenmarkten
DALLAS--(BUSINESS WIRE)--20 januari 2005-- Celanese Corporation
(NYSE: CE) kondigde vandaag aan dat bij zijn initieel openbaar aanbod
van 50 miljoen aandelen van zijn gewone aandelen Reeks A de prijs
vastgesteld wordt op USD 16,00 per aandeel. Celanese Corporation heeft
de intekenaars eveneens een optie van dertig dagen verleend om tot 7,5
miljoen additionele gewone aandelen Reeks A te kopen om eventuele
overtoewijzingen te dekken.
Bovendien kondigde Celanese Corporation vandaag aan dat het de
prijs vaststelde van zijn aanbod van zijn 4,25% preferente in gewone
aandelen converteerbare aandelen, voorkeursrecht USD 25,00 per
aandeel. Celanese Corporation verhoogde zijn aanbod van de 4,25%
preferente in gewone aandelen converteerbare aandelen van 8 miljoen
aandelen tot 9,6 miljoen aandelen.
Alle aandelen werden verkocht door Celanese Corporation.
De intekenaars op het aanbod gewone aandelen werden begeleid door
Morgan Stanley, Lehman Brothers, Goldman, Sachs & Co., Banc of America
Securities LLC en UBS Investment Bank als book-running managers, met
Deutsche Bank Securities, Bear, Stearns & Co. Inc., Credit Suisse
First Boston, Friedman Billings Ramsey en Stephens Inc. als
co-managers. De leidende banken voor het aanbod preferente aandelen
zijn Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co.,
Lehman Brothers en UBS Investment Bank.
Een kopie van het definitieve prospectus voor elk van deze
offertes kan verkregen worden bij Morgan Stanley, Prospectus
Department, 1585 Broadway, New York, New York 10036 of Lehman Brothers
Inc., c/o ADP Financial Services, Integrated Distribution Services,
1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717.
Dit persbericht maakt geen verkoopaanbod uit en wil niet
uitnodigen tot een koopaanbod, en er zal geen enkele verkoop van deze
effecten plaatsvinden in enige staat of rechtsgebied waarin een
dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand
aan de registratie of kwalificatie in overeenstemming met de
effectenwetgevingen in een dergelijke staat of rechtsgebied.
Celanese neemt in de hele wereld een leidinggevende positie in met
zijn sleutelproducten en mondiaal toonaangevende procestechnologie.
Celanese is voornamelijk actief in vier sectoren: chemische producten,
acetaten, technische polymeren Tycona en performance products.
Uitspraken over de toekomst (uitspraken die geen feiten uit het
verleden weerspiegelen) in dit bericht zijn in overeenstemming
gebracht met de zogenaamde safe harbor provisions van de Private
Securities Litigation Reform Act uit 1995. De beleggers wordt erop
gewezen dat alle uitspraken over de toekomst risico's en onzekerheden
inhouden, met inbegrip van de risico's en onzekerheden die vermeld
worden in de gegevens die de onderneming verstrekte aan de Securities
and Exchange Commission en waarvan bij de onderneming een kopie
verkregen kan worden.
--30--TM/ny*
CONTACT: Media Contact:
Celanese Corporation
USA
Vance Meyer, 972-443-4847
Fax: 972-443-8519
Vance.Meyer@celanese.com
of
Europa
Michael Kraft, +49 (0)69/30514072
Fax: +49 (0)69/305 36787
M.Kraft@celanese.com
of
Beleggerscontacten:
Andrea Stine, 908-901-4504
Fax: 908-901-4805
a.stine@celanese.com
of
The Blackstone Group
John Ford, 212-583-5559
Fax: 212-583-5722
E-mail: ford@blackstone.com