Dexia Bank
Press
Dexia verwerft een controlebelang in DenizBank en is van plan over te
gaan tot een kapitaalverhoging van ongeveer 1 miljard EUR om een deel
van de acquisitie te financieren
31-05-2006
* Dexia ondertekende gisterenavond een koopovereenkomst met het oog
op de verkoop door Zorlu Holding van een 75% belang in DenizBank
Financial Services Group voor een totaal van 2,44 miljard USD
(onderworpen aan een mogelijke prijsaanpassing omwille van de
verkoop van een belang in Zorlu Energy). Tegen de overeengekomen
(onaangepaste) aankoopprijs waardeert de transactie 100% van
DenizBank tegen 3,25 miljard USD (5,04 miljard TRY, of 2,52
miljard EUR). Het afsluiten van de transactie is onderworpen aan
de verwezenlijking van verscheidene opschortende voorwaarden.
* Overeenkomstig de Turkse wetgeving, is Dexia van plan een
verplicht bod te doen op de overblijvende gewone aandelen die in
handen zijn van de minderheidsaandeelhouders (25%) en op de beurs
van Istanbul genoteerd zijn. Dit bod zal worden uitgebracht na het
verkrijgen van de vereiste goedkeuringen, tegen eenzelfde
gelijkwaardige aangepaste prijs per aandeel als die welke, in TRY,
aan de meerderheidsaandeelhouder werd aangeboden.
* De financiering van de acquisitie zal o.a. worden verwezenlijkt
via een kapitaalverhoging van ongeveer 1 miljard EUR. De raad van
bestuur van Dexia zal in de komende weken de voorwaarden van deze
kapitaalverhoging bepalen.
* Op basis van de analistenconsensus m.b.t. de winst van DenizBank
en Dexia, en rekening houdende met de geplande financiering, kan
verwacht worden dat de transactie vanaf 2006 de winst per aandeel
doet toenemen (op een pro forma basis).
* Er wordt van uitgegaan dat de core Tier 1 ratio van Dexia, na de
acquisitie en rekening houdende met de financiering ervan, meer
dan 8,5% zal bedragen.
* Na gesprekken met de ratingagentschappen, verwacht Dexia, in het
kader van de transactie en de financiering ervan, geen wijzigingen
in zijn huidige AA/Aa2 kredietratings.
* De transactie werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Dexia
en zal wellicht in het vierde kwartaal 2006 afgerond worden, zodra
alle vereiste goedkeuringen binnen zijn en aan de opschortende
voorwaarden werd voldaan.
Axel Miller, Chief Executive Officer van Dexia, verklaarde i.v.m. de
transactie het volgende:
"De acquisitie van een meerderheidsparticipatie in DenizBank betekent
voor Dexia een unieke gelegenheid om een belangrijke speler op de
Turkse markt te worden. Ze biedt ons de gelegenheid om op te treden op
een van de snelst groeiende markten inzake retailbankieren en
verschaft ons bovendien de best mogelijke basis om onze activiteit
Public/Project Finance in een veelbelovende omgeving te ontwikkelen."
Axel Miller voegde daar nog aan toe: "Deze overeenkomst is een
mijlpaal voor Dexia: Turkije is een land dat we al gedurende
verscheidene jaren voor expansie in aanmerking namen. Met DenizBank
hebben we voor al onze metiers de best mogelijke partij gevonden. We
zijn ervan overtuigd dat dit project heel snel tot waardecreatie zal
leiden."
Hakan Ates, Chief Executive Officer van DenizBank, verklaarde :
"Het management van DenizBank is heel blij toe te treden tot de Dexia
Groep, één van de grootste Europese financiële instellingen met een
sterke financiële soliditeit. Deze samenwerking tussen onze beide
instellingen zal ons toelaten het sterke groeipad verder te zetten en
aldus bij te dragen tot de veelbelovende Turkse public finance, asset
management en private banking, in deze overgangsfase naar een
toetreding tot de Europese Unie. We hebben een gemeenschappelijke
visie en gedeelde waarden, en zijn vol vertrouwen dat dit een
succesvolle samenwerking zal worden."
* Raadpleeg het PDF persbericht
---
Persdienst Dexia
de Meeûssquare , 1 - 1000 Brussel
Tel. 02 222 45 33 - Fax. 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be