Bayer AG kondigt aan dat het mogelijk Schering-aandelen .....
Bayer ag
Bayer AG kondigt aan dat het mogelijk Schering-aandelen op de vrije markt of via
onderhandse transacties gaat kopen voor prijzen die boven de vraagprijs liggen
LEVERKUSEN, Duitsland, June 13 /PRNewswire/ --
- Dritte BV GmbH, een dochteronderneming van Bayer AG, blijft mogelijk
Schering-aandelen kopen op de vrije markt of via onderhandse transacties
- Als de aandelen van Schering bij dergelijke transacties worden aangekocht voor
prijzen boven EUR 86,00 zal Dritte BV GmbH, zoals door de Duitse wet wordt vereist, deze
hoogste aankoopprijs voor alle aangeboden en geaccepteerde Schering-aandelen betalen die
door Schering in het overnamebod zijn aangeboden, ondergeschikt aan de vergoeding van de
voorwaarden van het bod, waaronder de minimale acceptatiedrempel
Bayer Aktiengesellschaft ("Bayer AG") kondigde vandaag aan dat Dritte BV GmbH (de
"Bieder") op maandag 12 juni 2006 een extra hoeveelheid van 530.417 aandelen aan toonder
zonder pariteit (de "Aandelen") van Schering Aktiengesellschaft ("Schering") in vrije
markttransacties of via onderhandse transacties heeft gekocht voor een prijs van EUR
86,00 en dat het mogelijk verder zal gaan met het aankopen van Aandelen via dergelijke
transacties. Vanaf 15.00 uur Frankfurtse tijd / 9.00 uur New Yorkse tijd op 12 juni 2006
bezat de Bieder 45.321.928 Aandelen (23,36 van het nominale kapitaal en stemrecht van
Schering).
Bayer AG, de Bieder of personen die namens hen handelen mogen Aandelen (maar geen
American Depositary Shares ("ADS's") van Schering) aankopen door middel van transacties
op de vrije markt of via onderhandse transacties buiten de Verenigde Staten. Als
dergelijke aankopen worden gedaan voor prijzen die hoger liggen dan de aanbodsprijs van
EUR 86,00 per Aandeel zal, door de werking van de Duitse wet, de Bieder automatisch
verplicht zijn de hoogste prijs te betalen voor alle Aandelen die het volgens het bod
aankoopt, inclusief alle Aandelen die door ADS's vertegenwoordigd worden. Onafhankelijk
van het feit of de aanbodsprijs wordt verhoogd wegens dergelijke aankopen of niet, zal
het Bod aflopen op 14 juni 2006 24.00 uur Frankfurtse tijd / 18.00 New Yorkse tijd. Er
kan geen zekerheid worden gegeven dat aankopen zullen worden gedaan of, als dergelijke
aankopen worden gedaan, over de prijzen daarvan.
Als de Bieder, Bayer AG of een persoon die namens hen handelt Aandelen verkrijgt
buiten het Bod om op de vrije markt of via onderhandse transacties (op, boven of onder
EUR 86,00 per Aandeel) zal Bayer AG het aantal verkregen Aandelen, de hoogste prijs die
per Aandeel is betaald en, indien van toepassing, de verhoogde aanbodsprijs op ongeveer
hetzelfde moment in de Verenigde Staten bekendmaken als dat een dergelijke onthulling in
Duitsland wordt gedaan, overeenkomstig de Duitse wet. Onder andere zal informatie
betreffende dergelijke aankopen elke ochtend worden gepubliceerd in de Borsen-Zeitung
overeenkomstig de Duitse wet en op de website van Bayer AG, www.bayer.com, worden
geplaatst. Dergelijke informatie zal in de Verenigde Staten ook door middel van een
persbericht worden bekendgemaakt voorafgaand aan de opening van de New York Stock
Exchange op de betreffende dag en een amendement bij het schema voor het overnamebod zal
bij de Securities and Exchange Commission worden ingediend.
Een exemplaar van het bericht dat op 13 juni 2006 in de Borsen-Zeitung is gepubliceerd
is hierbij als Bijlage I bijgevoegd.
Het Bod blijft onderworpen aan een aantal voorwaarden, waaronder de minimum
acceptatiedrempel, die aan het einde van de acceptatieperiode voldaan moet zijn. Door de
werking van de Duitse wet eindigt de acceptatieperiode voor het Bod op 14 juni 2006 24.00
uur Frankfurtse tijd / 18.00 New Yorkse tijd. Volgens de Duitse wet kan de
acceptatieperiode voor het Bod niet door Bayer AG of de Bieder worden verlengd.
Aanvullende informatie en het officiële biedingdocument zijn op internet op
www.bayer.com beschikbaar.
Leverkusen, 13 juni 2006
ha (2006-0305-E)
BIJLAGE I
Dritte BV GmbH
Kaiser-Wilhelm-Allee 1, D-51373 Leverkusen,
Bondsrepubliek Duitsland
Aankondiging volgens Sectie 23 (1) uitspraak 1 nr. 1 van de Duitse Wet
voor waardepapieren en overnames (WpUG) betreffende het
vrijwillige bod voor publieke overname
aan de aandeelhouders van
Schering Aktiengesellschaft
- ISIN DE0007172009 / WKN 717200 -
- ISIN US8065852043 / CUSIP 806585204 - Op 13 april 2006 heeft Dritte BV GmbH het
aanbodsdocument gepubliceerd voor het bod voor de vrijwillige publieke overname van
Dritte BV GmbH aan de aandeelhouders van Schering Aktiengesellschaft, MullerstraBe 178,
13353 Berlin, Bondsrepubliek Duitsland, voor de aankoop van alle aandelen aan toonder
zonder pariteit, inclusief alle aandelen aan toonder zonder pariteit die worden
vertegenwoordigd door American Depositary Shares (ADS's). Nadat het aanbod is geamendeerd
eindigt de acceptatieperiode op 14 juni 2006, 24.00 lokale tijd Frankfurt am Main,
Bondsrepubliek Duitsland, resp. 14 juni 2006 18.00 lokale tijd New York, V.S.
Vanaf 12 juni 2006 15.00 lokale tijd Frankfurt am Main, Bondsrepubliek Duitsland,
resp. 12 juni 2006 9.00 lokale tijd New York, V.S. ("datum van van kracht worden") bezat
Dritte BV GmbH 45.321.928 aandelen van Schering Aktiengesellschaft (23,36 van het
nominale kapitaal en de stemrechten). Vanaf de datum van van kracht worden is het
overnamebod geaccepteerd voor 71.360.044 aandelen in Schering Aktiengesellschaft. Dit
komt neer op 36,78van het nominale kapitaal en de stemrechten van Schering
Aktiengesellschaft.
Het totaal aantal aandelen van Schering Aktiengesellschaft waarvoor het overnamebod
geaccepteerd is vanaf de datum van van kracht worden en de aandelen van Schering
Aktiengesellschaft die in het bezit zijn van Dritte BV GmbH en personen die daarmee
samenwerken zoals in Sectie 2 (5) van het WpUG is gedefinieerd en hun
dochterondernemingen vanaf de datum van van kracht worden is daarmee in totaal:
Aandeel
Aantal aandelen Aandeel in het nominale kapitaal in stemrechten
116,681,972 60.15 60.15
Dritte BV GmbH en personen die daarmee samenwerken zoals is gedefinieerd in Sectie 2
(5) van het WpUG en hun dochtermaatschappijen bezitten vanaf de datum van van kracht
worden noch direct, noch indirect andere aandelen Schering Aktiengesellschaft.
Aanvullende rechten tot stemmen zijn ook niet aan hen toegewezen.
Verworven bezittingen buiten het aanbod om
volgens Sectie 23 (2) van het WpUG
Op 12 juni 2006, voorafgaand aan de datum van van kracht worden, heeft Dritte BV GmbH
direct buiten het aanbod om 530.417 aandelen Schering Aktiengesellschaft (0,27 van het
nominale kapitaal en de stemrechten) verkregen tegen een prijs van EUR 86,00 in
contanten.
Leverkusen, 13 juni 2006
Dritte BV GmbH
Het management
Belangrijke informatie:
Dit is geen aanbod tot aankoop noch een verzoek tot verkoop van aandelen of American
Depositary Shares van Schering AG. Het bod is door Dritte BV GmbH gedaan, een volle
dochteronderneming van Bayer AG, voor alle aandelen aan toonder zonder pariteit van
Schering AG (inclusief alle aandelen aan toonder zonder pariteit die worden
vertegenwoordigd door Amerikaanse depository shares). De voorwaarden van het bod,
inclusief een mogelijke uitbreiding van de acceptatieperiode in het geval van een
rivaliserend bod door een derde partij, zijn gepubliceerd in het aanbodsdocument nadat op
12 april 2006 toestemming is verkregen van de Duitse federale financiële toeziende
autoriteit (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). Dritte BV GmbH heeft
ook een aanbodsstatement ingediend bij de Securities Exchange Commission (SEC) van de V.S.
aangaande het overnamebod. Investeerders en houders van aandelen en American depositary
shares van Schering AG wordt sterk aangeraden het Aanbodsstatement en andere relevante
documenten betreffende het overnamebod dat door Dritte BV GmbH bij de SEC is ingediend te
lezen omdat deze belangrijke informatie bevatten. Investeerders en houders van aandelen en
American depositary shares van Schering AG kunnen deze documenten gratis verkrijgen op de
website van SEC (www.sec.gov) of op de website www.bayer.com.
Dit is geen aanbod voor de waardepapieren van Bayer AG die in de Verenigde Staten te
koop zijn. Dergelijke waardepapieren zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van
de V.S. van 1933, zoals geamendeerd, en dergelijke waardepapieren mogen niet worden
aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van
registratie. Een publiek aanbod van waardepapieren dat in de Verenigde Staten wordt
gedaan moet worden gedaan door middel van een prospectus die gedetailleerde informatie
bevat over de emittent, diens management en diens financiële afrekeningen.
Aan Bayer AG is een ontheffing van de bepalingen van Regel 14e-5 van de Securities
Exchange Act van 1934 van de V.S., zoals geamendeerd, verleend, waardoor het(of Dritte BV
GmbH of bepaalde andere afdelingen of financiële instellingen, namens hen) de
mogelijkheid heeft om aankopen van aandelen Schering AG te doen buiten het overnamebod om
tot het eind van de aanbiedingsperiode, onderworpen aan bepaalde voorwaarden.
Dienovereenkomstig mogen Bayer AG, Dritte BV GmbH of diens gevolmachtigden of
effectenmakelaars (die als tussenpersoon optreden) tot een bedrag dat is toegestaan onder
de toepasbare obligatiewetten en overeenkomstig met de normale Duitse marktpraktijk van
tijd tot tijd bepaalde aankopen doen van, of regelingen tot aankoop treffen voor,
aandelen van Schering AG buiten de Verenigde Staten, anders dan overeenkomstig het bod,
voor of tijdens de periode waarin het bod ter acceptatie openstaat. Deze aankopen mogen
zowel op de vrije markt voor gangbare prijzen of via privétransacties voor
afgesproken prijzen worden gedaan. Alle informatie over dergelijke aankopen zal openbaar
worden gemaakt zoals door de toepasbare wetten voor waardepapieren wordt vereist.
De verspreiding van deze aankondiging en het aanbod en de verkoop van de
waardepapieren die in deze aankondiging zijn beschreven kunnen in bepaalde rechtsgebieden
door de wet worden beperkt. Personen die deze aankondiging lezen moeten zichzelf
informeren over dergelijke beperkingen en deze respecteren. Deze aankondiging mag niet
direct of indirect worden meegenomen, gedistribueerd of verzonden in welke vorm dan ook
naar Italië, Canada of Japan.
Dit bericht is alleen gericht aan personen die (i) zich buiten Italië, het
Verenigd Koninkrijk, Canada of Japan bevinden of (ii) professionele ervaring hebben met
zaken die met investeringen te maken hebben of (iii) personen zijn die binnen Artikel 49
(2)(a) tot en met (d) ("bedrijven met een hoge nettowaarde, verenigingen zonder
rechtspersoonlijkheid etc") van The Financial Services and Markets Act 2000
(Financiële Promotie) Order 2001 vallen (waarbij naar al deze personen samen
verwezen wordt met "relevante personen"). Naar aanleiding van dit bericht moet niet
worden gehandeld door personen die geen relevante personen zijn en er moet door hen niet
op worden vertrouwd. Een investering of investeringsactiviteit waarmee dit bericht
verband houdt is alleen voor relevante personen beschikbaar en zal alleen met relevante
personen worden aangegaan.
Dit bericht is geen aanbod voor de waardepapieren die Duitsland te koop zijn en is
geen prospectus voor notering volgens de Duitse wet waardepapierenprospectus
(Wertpapierprospektgesetz) zoals geamendeerd, de Commission Regulation (EC) Nr 809/2004
van 29 April 2004 zoals geamendeerd, of andere wetten die in Duitsland toepasbaar zijn en
die de uitgifte, het aanbod en de verkoop van waardepapieren bepalen.
Investeringsbeslissingen of adviezen voor investeringsbeslissingen moeten alleen worden
gedaan of gegeven op basis van een prospectus die ook een deel over risicofactoren bevat.
Website: www.bayer.com