04.10.2006,
NIET VOOR VERZENDING, DISTRIBUTIE OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIE, CANADA OF JAPAN
OCTOPLUS KONDIGT UITGIFTEPRIJS AAN VAN BEURSGANG OP EURONEXT AMSTERDAM TOTALE OPBRENGST ¤20 MILJOEN VOOR ¤4,65 PER AANDEEL
Het Nederlandse biofarmaceutische bedrijf OctoPlus maakt vandaag bekend dat de bruto opbrengst van zijn beursgang (het "Aanbod") op Euronext Amsterdam van 4.301.076 nieuw uitgegeven gewone aandelen met een nominale waarde van ¤0,12 per aandeel ("Nieuwe Aandelen") ongeveer ¤20 miljoen bedraagt (ongeveer ¤18 miljoen netto, na geschatte kosten). De Nieuwe Aandelen zullen worden geplaatst tegen een prijs van ¤4,65 per Nieuw Aandeel en er wordt naar verwachting vandaag met de handel gestart om 12:30 uur. Op basis van de voornoemde uitgifteprijs zou het bedrijf een beurswaarde van ongeveer ¤75 miljoen hebben bij de start van de handel.
Details van het Aanbod:
· De Uitgifteprijs is ¤4,65 per Nieuw Aandeel.
· OctoPlus geeft in totaal 4,301,076 Nieuwe Aandelen uit, afhankelijk van de vervulling van een aantal voorwaarden per de Toewijzingsdatum (deze zal naar verwachting 9 oktober 2006 zijn).
· OctoPlus heeft de Begeleidende Banken een optie verleend, uitoefenbaar binnen 30 kalenderdagen na de Toewijzingsdatum, waarmee de Begeleidende Banken het bedrijf mogen vragen om 645,161 additionele Nieuwe Aandelen uit te geven tegen de Uitgifteprijs.
· De totale opbrengst van het Aanbod is ongeveer ¤20 miljoen (ongeveer ¤23 miljoen als de optie van de Begeleidende Banken volledig wordt uitgeoefend).
· OctoPlus heeft een netto bedrag van ongeveer ¤18 miljoen opgehaald (na aftrek van de vergoeding voor de Begeleidende Banken en geschatte kosten) met de uitgifte en verkoop van Nieuwe Aandelen (ongeveer ¤21 miljoen als de optie van de Begeleidende Banken volledig wordt uitgeoefend).
· OctoPlus zal de opbrengst van de beursgang voornamelijk gebruiken voor verdere productontwikkeling, waaronder LocteronTM , OP-145 en hGH-OctoDEXTM ontwikkelingsactiviteiten, en om productie- en materiaalkosten te financieren. Het bedrijf zal de opbrengst ook gebruiken voor ontwikkelingsactiviteiten rondom beide OctoVAXTM productkandidaten, HBV-OctoVAX en JEV-OctoVAX, en voor andere algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder investeringen en werkkapitaal.
· Alle bestaande gewone aandelen en de Nieuwe Aandelen zullen vandaag worden genoteerd en toegelaten tot de handel op Eurolist van Euronext Amsterdam, onder de code "OCTO". De handel in de Nieuwe Aandelen start naar verwachting vandaag om 12:30 uur op een as-if-and-when-issued basis.
· Het Aanbod bestond uit een publieke aanbieding in Nederland (inclusief specifieke institutionele beleggers) en een internationale onderhandse plaatsing bij specifieke institutionele beleggers. Voorafgaand aan het Aanbod is er geen publieke markt geweest voor aandelen OctoPlus.
Voor meer information kunt u contact opnemen met:
OctoPlus
Rianne Roukema, Corporate Communications +31 (71) 524 4044
De inhoud van dit bericht is opgesteld door en komt volledig voor rekening van OctoPlus. Cowen International Limited, Fortis Bank (Nederland) N.V. en Kempen en Co N.V. treden uitsluitend op voor OctoPlus en voor niemand anders en zijn niet tegenover anderen dan OctoPlus verantwoordelijk voor het bieden van bescherming die aan hun cliënten toekomt of voor advies met betrekking tot het Aanbod, de inhoud van dit bericht of ieder ander onderwerp waarnaar dit bericht verwijst.
De verspreiding van dit bericht en andere informatie in verband met het Aanbod kan in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderworpen zijn. Personen die dit bericht of soortgelijke informatie in hun bezit krijgen dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en dienen deze in acht te nemen. Dit bericht mag niet worden gebruikt voor of in verband met, en vormt op generlei wijze een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van, welke effecten dan ook.
Ieder aanbod tot het verkrijgen van Aandelen overeenkomstig het voorgenomen Aanbod zal worden gedaan, en iedere belegger doet zijn investering, louter op basis van de informatie in het prospectus dat in verband met dat Aanbod in Nederland algemeen verkrijgbaar is gesteld. Deze aankondiging is de "pricing statement" en geeft de definitieve uitgifteprijs, de emissieopbrengsten en het aantal aangeboden aandelen weer. Exemplaren van het prospectus en de "pricing statement" kunnen kosteloos worden verkregen bij OctoPlus, Fortis Bank (Nederland) N.V. en Kempen en Co N.V. of via de website van Euronext Amsterdam (alleen voor inwoners van Nederland).
Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek om enig aanbod tot aankoop van welke Aandelen of andere effecten van OctoPlus dan ook (de "Effecten") in de Verenigde Staten of in welke ander rechtsgebied dan ook. De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij zij zijn geregistreerd onder de Securities Act of er een vrijstelling van dergelijke registratie geldt.
De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder het toepasselijke effectenrecht van Australië, Canada of Japan, en mogen niet binnen Australië, Canada of Japan worden aangeboden of verkocht.
Binnen het Verenigd Koninkrijk is dit bericht alleen gericht aan personen (i) die professionele ervaring hebben met zaken die verband houden met beleggingen als bedoeld in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd, de "Financial Promotion Order"), (ii) als bedoeld in artikel 49(2)(a) tot (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") van de Financial Promotion Order, (iii) die buiten het Verenigd Koninkrijk verblijven, of (iv) aan wie het doen van een uitnodiging of het ertoe doen bewegen zich te verbinden aan beleggingsactiviteiten (als bedoeld in artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van welke effecten dan ook, anderszins rechtmatig kan worden gecommuniceerd. Dit document is alleen gericht aan voornoemde personen en mag niet worden gebruikt door anderen dan deze personen in het Verenigd Koninkrijk. Iedere belegging of beleggingsactiviteit waarmee dit bericht verband houdt, is alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk voor deze personen en mag alleen met deze personen transacties aangaan en niemand anders in het Verenigd Koninkrijk mag afgaan op dit bericht of daarop vertrouwen.
Iedere belegging draagt een risico in zich. De waarde van de Aandelen kan zowel dalen als stijgen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om deskundig financieel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.
Dit bericht bevat verklaringen met betrekking tot de toekomst, met inbegrip van verklaringen over de overtuigingen en verwachtingen van OctoPlus. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en voorspellingen van OctoPlus, evenals haar verwachtingen met betrekking tot externe omstandigheden en gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen brengen daaraan verbonden risico's en onzekerheden met zich en hebben alleen zeggingskracht op de datum waarop ze worden gedaan. OctoPlus is niet gehouden de toekomstgerichte verklaringen aan te passen in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behalve voor zover toepasselijk recht dit verlangt. Diverse belangrijke factoren kunnen ervoor zorgen dat feitelijke resultaten of uitslagen wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten of uitslagen die in toekomstgerichte verklaringen zijn vervat. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot die behandeld worden onder "Risk Factors" in het prospectus die in verband met het aanbod algemeen verkrijgbaar is gesteld in Nederland.
In verband met het Aanbod kunnen de "Underwriters" zich door Fortis Bank (Nederland) N.V., in haar hoedanigheid van "stabilization manager", of aan haar verbonden vennootschappen of tussenpersonen, transacties aangaan die de vraagprijs van de Aandelen kunnen doen stijgen of stabiliseren of een daling van de vraagprijs van de Aandelen kunnen voorkomen of doen vertragen. Dit kan tot gevolg hebben dat de prijs van de Aandelen op de open markt hoger is dan dat deze zou zijn bij afwezigheid van deze transacties. De "Underwriters" zijn niet verplicht om dergelijke transacties aan te gaan. Deze transacties kunnen worden verricht op de Eurolist van Euronext Amsterdam, de "over-the-counter" markt of anderszins en kunnen, indien reeds aangevangen, op ieder moment worden afgebroken.