( BW)(GA-INDUS-INTERNATIONAL)(IINT) Indus en MDSI worden verenigd in
een particuliere aandelentransactie gesponsord door Vista Equity
Partners; Creëert een leider voor vermogens-, klanten- en
dienstenbeheer
Redactie Business
ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--23 oktober 2006--Indus International,
Inc. (NASDAQ: IINT), een toonaangevend aanbieder op het gebied van
Service Delivery Management (SDM(TM))-oplossingen, en Vista Equity
Partners, een bedrijf met $ 1 miljard aan investeringen op het gebied
van particuliere aandelenbelegging in San Francisco, CA, kondigden
vandaag aan dat ze een fusieovereenkomst zijn aangegaan waarbij Indus,
afhankelijk van de gebruikelijke afsluit- en overdrachtsvoorwaarden,
wordt overgenomen door een gelieerde onderneming van Vista door een
"all-cash" transactie geschat op ongeveer $240 miljoen. Na voltooiing
van de fusie is Vista van plan Indus te verenigen met MDSI Mobile Data
Solutions Incorporated, een portefeuillebeheerder van Vista en de
wereldwijde marktleider op het gebied van bedrijfssoftware voor Mobile
Workforce Management. De aandeelhouders van Indus ontvangen,
afhankelijk van de gebruikelijke afsluit- en overdrachtsvoorwaarden,
$3,85 in contanten in ruil voor elk Indus-aandeel.
"De vereniging van deze twee industrieleiders is een gebeurtenis
die de spelregels zal gaan veranderen," aldus Greg Dukat, President en
CEO van Indus. "Samen zijn onze producten de belichaming van de
Service Delivery Management-filosofie, waarbij de functionaliteit van
het allerbeste bedrijfsvermogensbeheer, Field Service Management en
klantenbeheertoepassingen in hun soort wordt gecombineerd om 'service
delivery'-organisaties te helpen bij het optimaliseren van aan elkaar
gerelateerde bedrijfsprocessen. Naast onze opkomende kracht op de
commerciële klantenmarkt zal het gecombineerde klantenbestand van het
bedrijf onder andere bestaan uit 5 van de top 10 van kabelexploitanten
en 18 van de top 20 van nutsbedrijven in Noord-Amerika en daarnaast
enkele van 's werelds grootste telecommunicatiebedrijven. Het
gecombineerde rayon van Indus en MDSI zal het meest aantrekkelijke
productassortiment voor de markt creëren."
Vince Burkett, MDSI's President en CEO voegt daar aan toe dat "de
vereniging van onze twee bedrijven brengt expertise en opinievorming
samen, wat nergens in de industrie kan worden gevonden. Samen zullen
we onze klanten voorzien van een breder assortiment aan oplossingen om
hun dienstleveringsprocessen volledig te optimaliseren."
Robert F. Smith, Managing Principal van Vista Equity Partners:
"Wij zijn lange-termijn beleggers in technologisch gestuurde bedrijven
die zijn toegewijd aan leiderschap in hun markten. Wij zijn onder de
indruk van het productaanbod, de visie en het marktleiderschap van
Indus. Wij zijn van mening dat een vereniging van Indus en MDSI een
bedrijf zal creëren dat een unieke positie houdt voor het aanbieden
van een eind-tot-eind oplossing voor Service Delivery Management. De
ervaren managementteams bij beide bedrijven en het ongeëvenaarde
klantenbestand zullen worden ingezet om klanten te voorzien van een
enkele bron voor het beheren en optimaliseren van hun werkzaamheden."
De raad van bestuur van Indus heeft de fusieovereenkomst unaniem
goedgekeurd en de aandeelhouders aanbevolen vóór de overeenkomst te
stemmen. Indus zal een speciale aandeelhoudersvergadering houden voor
het goedkeuren van de fusie, waarbij een meerderheid van de uitstaande
aandelen van Indus het aanbod moet goedkeuren om de transactie te
laten plaatsvinden. De afsluiting is afhankelijk van de gebruikelijke
afsluit- en overdrachtsvoorwaarden, waaronder vrijwaringen inzake
antitrustwetgeving. De verwachting is dat de transactie binnen de
komende 90 dagen wordt afgerond.
Credit Suisse is bij deze transactie opgetreden als financieel
adviseur voor Indus.
Over Indus International
Indus is een toonaangevend aanbieder van Service Delivery
Management(SDM)-oplossingen, die klanten in vele verschillende
industrieën helpt bij het optimaliseren van het beheren van hun
klantenbestand, personeel, reserveonderdelenvoorraad, materialen en
documentatie om de prestatie en klanttevredenheid te maximaliseren en
intussen aanzienlijke kostenbesparingen te bereiken. De
softwareproducten voor klanten-, vermogens- en personeelsbeheer,
professionele diensten en 'hosted service'-aanbiedingen van Indus
verbeteren de rentabiliteit van onze klanten door kosten te beperken,
capaciteit en concurrentievermogen te vergroten, dienstbaarheid voor
hun klanten te verbeteren, vergemakkelijken van facturering van
diensten en naleving van de wetgeving te garanderen. Indus-oplossingen
zijn aangekocht door ruim 300 bedrijven in meer dan 40 landen en
vertegenwoordigd in verschillende industrieën - waaronder productie,
(openbare) voorzieningen, telecommunicatie, overheid, onderwijs,
transport, faciliteiten- en onroerendgoedbeheer, hightech, verpakte
consumentengoederen en meer. Kijk voor meer informatie op
www.indus.com.
Over MDSI
MDSI is de grootste, succesvolste aanbieder van bedrijfssoftware
voor Mobile Workforce Management. MDSI's oplossingen verbeteren de
klantenservice en relatie met klanten en beperken de kosten voor
buitendienstwerkzaamheden door klanten alle mobiele oplossingen
effectiever te laten beheren. MDSI, gevestigd in Richmond, BC, Canada,
is opgericht in 1993 en heeft ongeveer 275 werknemers in dienst. Het
bedrijf heeft ondernemingen en ondersteuningskantoren in de Verenigde
Staten, Canada, Europa en Zuid-Afrika. MDSI dient ongeveer 110
klanten, waaronder 80% van de top 20 van Noord-Amerikaanse
nutsbedrijven en 50% van de top 10 van Noord-Amerikaanse
kabelexploitanten en heeft een vergunning verleend aan ruim 100.000
'field service'-gebruikers over de hele wereld. Kijk voor meer
informatie op www.mdsi.ca
Over Vista Equity Partners
Vista Equity Partners investeert momenteel $1 miljard aan kapitaal
in dynamische, succesvolle, op technologie gebaseerde organisaties
geleid door managementteams van wereldklasse met een lange-termijn
perspectief. Vista is een belegger met meerwaarde en levert
professionele expertise en ondersteuning op verschillende niveaus aan
bedrijven voor het realiseren van hun volledige potentiaal. Vista's
beleggingsaanpak is verankerd door een aanzienlijke langetermijn
kapitaalbasis, ervaring op het gebied van het structureren van op
technologie gerichte transacties en bewezen managementtechnieken die
flexibiliteit en mogelijkheden voor particuliere aandelenbelegging
opleveren. Kijk voor meer informatie op www.vistaequitypartners.com.
Forward Looking Statements
Dit persbericht bevat verklaringen, schattingen of
toekomstverwachtingen die niet historisch van aard zijn en die
"forward-looking statements" kunnen vormen zoals gedefinieerd in
overeenstemming met de Amerikaanse federale wetten inzake effecten.
Deze verklaringen bestaan onder ander, maar niet alleen, uit de
succesvolle afronding van de fusie, het tijdstip van de afronding van
de fusie, de succesvolle vereniging van Indus en MDSI en de voordelen
van het verenigen van de productassortimenten van Indus en MDSI. Deze
verklaringen, die slechts gelden vanaf de betreffende datum, zijn
onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die ervoor kunnen
zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de
historische ervaring van ons bedrijf en onze verwachtingen of
toekomstplannen. Deze risico's zijn onder andere, maar niet alleen,
het risico dat de aandeelhouders van Indus tegen de transactie
stemmen, het risico dat de transactie niet wordt voltooid of niet
wordt voltooid binnen de verwachte periode, het risico dat de
financiering die nodig is voor het betalen van de aankoopprijs niet
beschikbaar is en het risico dat de verwachte voordelen van het
verenigen van Indus en MDSI niet worden gerealiseerd. Overige factoren
die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden staan vermeld in de
SEC-registraties van Indus. Beleggers worden geadviseerd de
Indus-documentatie bij het SEC te raadplegen, waaronder haar fiscale
jaarverslag van 2006 op formulier 10-K, gedeponeerd bij de SEC, voor
een nadere bespreking van deze en andere risico's.
Indus is een geregistreerd handelsmerk van Indus International,
Inc. Overige bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van
de respectievelijke bedrijven waaraan deze verbonden zijn.
Overige informatie
Het bedrijf is van plan om in verband met de voorgestelde
transactie een agenda voor aandeelhoudersvergadering te deponeren bij
de Securities and Exchange Commission (de "SEC") en aan haar
aandeelhouders te sturen die informatie bevat over Indus, de aan Vista
Equity Partners gelieerde onderneming die onderdeel uitmaken van de
fusieovereenkomst, de voorgestelde fusie en gerelateerde kwesties. De
informatie in dit persbericht is geen vervanging van die agenda voor
aandeelhoudersvergadering en AANDEELHOUDERS WORDEN DRINGEND VERZOCHT
DE AGENDA VOOR AANDEELHOUDERS ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN ALS DEZE
BESCHIKBAAR IS, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT DIE
AANDEELHOUDERS IN OVERWEGING MOETEN NEMEN VOOR ZE EEN BESLUIT NEMEN
OVER DE FUSIE. Naast het ontvangen van de agenda voor
aandeelhoudersvergadering en een volmachtkaart van Indus via de post,
kunnen aandeelhouders de agenda voor aandeelhoudersvergadering en
andere documenten met informatie over Indus kosteloos opvragen via de
website van de SEC (http://www.sec.gov) of bij Indus.
Indus en haar uitvoerende functionarissen en directeuren kunnen
als deelnemers worden beschouwd aan het aanbod tot overname op basis
van volmachtsstemmen van Indus-aandeelhouders met betrekking tot de
voorgestelde fusie. De aan Vista Equity Partners gelieerde
ondernemingen die deelnemen aan de fusieovereenkomst kunnen ook als
deelnemers worden gezien bij een dergelijk aanbod tot overname.
Informatie met betrekking tot de directeuren en uitvoerende
functionarissen van Indus is verkrijgbaar via Indus' definitieve
agenda voor aandeelhoudersvergadering, gedeponeerd bij de SEC op 7
september 2006. Informatie met betrekking tot interesses die
directeuren en uitvoerende functionarissen van Indus mogen hebben in
de fusie worden uiteengezet in de agenda voor
aandeelhoudersvergadering die Indus van plan is te deponeren bij de
SEC in verband met de voorgestelde fusie.
--30--AWG/na*
CONTACT: Indus International, Inc.
Gary Frazier, 770-989-4188
gary.frazier@indus.com
www.indus.com
of
MDSI Mobile Data Solutions
Robin Jones, 604-207-6111
rjones@mdsi.ca