P E R S B E R I C H T
Datum 22 januari 2007
ERIKS GROUP NV HEEFT SUCCESVOL NIEUWE AANDELEN GEPLAATST,
UITGIFTEPRIJS VASTGESTELD OP EUR 52,00 PER AANDEEL
ERIKS group nv ("ERIKS") kondigt de succesvolle plaatsing en uitgifte aan van 2.115.385 nieuwe
gewone aandelen ERIKS (de "Aandelen") voor een bedrag van in totaal EUR 110.000.000 (de
"Uitgifte"). De Uitgifte was zeer succesvol en het aantal inschrijvingen overtrof meerdere malen het
aantal Aandelen. Zoals aangekondigd op 19 januari 2007, heeft ERIKS besloten de
inschrijvingsperiode te verkorten wegens de hoger dan verwachte belangstelling voor de Uitgifte. De
inschrijvingsperiode is geëindigd op 19 januari 2007 om 16:00 uur.
Uitgifteprijs per Aandeel
De uitgifteprijs van de Aandelen is vastgesteld op EUR 52,00 per Aandeel (de "Uitgifteprijs"). Het
totaal uit te geven Aandelen bedraagt 2.115.385 exclusief overtoewijzingsaandelen.
Zoals eerder gemeld, zal de netto opbrengst van de Uitgifte worden gebruikt ter aflossing van een
deel van de brugfinanciering ter financiering van de acquisitie van WYKO Holdings Limited.
Overtoewijzingsoptie
Er is een overtoewijzingsoptie verleend (uitoefenbaar tot 30 dagen na heden) op basis waarvan
ERIKS additionele nieuwe aandelen in haar kapitaal kan uitgeven, tot een aantal van 15% van het
totaal aantal Aandelen, tegen de Uitgifteprijs.
Notering en settlement
Een aanvraag is ingediend om de Aandelen toe te laten tot notering op Euronext Amsterdam N.V.'s
Eurolist bij Euronext, onder het bestaande symbool "ERIKG". Verwacht wordt dat de Aandelen
worden toegelaten tot de notering en dat de handel daarin zal beginnen op Eurolist by Euronext
Amsterdam per 24 januari 2007. Betaling en levering van de Aandelen zal naar verwachting op
diezelfde dag plaatsvinden.
Rabo Securities treedt op als Global Coordinator en Bookrunner voor de Uitgifte. Fortis and SNS
Securities treden op als Co-Lead managers.
Niet voor verspreiding, distributie of publicatie binnen de Verenigde Staten, Canada of Japan
Deze aankondiging is geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot koop van de effecten van ERIKS
group nv (de "Vennootschap", en dergelijke effecten, de "Effecten") in de Verenigde Staten,
Australië, Canada of Japan of in welke andere jurisdictie dan ook. De hierin opgenomen informatie is
niet bestemd voor verspreiding of publicatie naar of binnen de Verenigde Staten, Australië, Canada of
Japan. Noch deze aankondiging, noch enige kopie of enig exemplaar ervan mag worden
meegenomen of verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, in de Verenigde Staten, Australië,
Canada of Japan. De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd ingevolgde de U.S.
Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of
verkocht in de Verenigde Staten, tenzij geregistreerd onder de Securities Act of een vrijstelling van
zodanige registratie van toepassing is. Er wordt geen openbare aanbieding van Effecten van de
Vennootschap in de Verenigde Staten gedaan.
voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer J. van der Zouw, CEO
en/of de heer J.G. de Boer, CFO
Pagina 1 / 2
P E R S B E R I C H T
Not for release, distribution or publication into or in the United States, Canada, or Japan
This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of ERIKS
group nv (the "Company", and such securities, the "Securities") in the United States, Canada,
Australia or Japan or in any other jurisdiction. The information contained herein is not for publication or
distribution into the United States, Canada, Australia or Japan. Neither this announcement nor any
copy of it may be taken or distributed or published, directly or indirectly, in the United States of
America, Canada, Australia or Japan. The Securities have not been and will not be registered under
the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold in
the United States unless registered under the Securities Act or an exemption from such registration is
available. No public offering of Securities of the Company is being made in the United States.
Van Raad van Bestuur ERIKS group nv
Telefoon 072 54 75 888
---- --