PERSBERICHT
Aantal pagina's: 2
Schiedam, 7 maart 2007
Overnamesom Vivenda BV vastgesteld
· Aanpassing overnamesom voor Vivenda EUR 7,5 miljoen
In het vervolg op eerdere persberichten maakt RT Company NV bekend dat de som voor
de overname van Vivenda BV definitief is vastgesteld op EUR 7,5 miljoen. Vivenda is
een uitgeverij en multimediabedrijf, dat zich richt op de onroerendgoedsector. De
overnamesom is van EUR 9 miljoen naar EUR 7,5 miljoen bijgesteld naar aanleiding van
een door Mazars Berenschot Corporate Finance uitgevoerd due diligence onderzoek en
uitgevoerde waardering. De aandeelhouders hebben op 19 december 2006 reeds
ingestemd met de overname van Vivenda BV door RT Company NV.. De naam van RT
Company zal worden gewijzigd in Vivenda Media Groep NV na goedkeuring van het
prospectus door de AFM..
Financiering
Zoals eerder aangekondigd, zal een deel van de converteerbare lening (EUR 7,5
miljoen), welke in 15 miljoen aandelen zal worden geconverteerd, worden aangewend
ter financiering van de overname. In het kader van de toelating tot de handel van deze
nieuwe aandelen in het kapitaal van RT Company NV wordt een door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) goed te keuren prospectus voorbereid. Tengevolge van de
aanpassing van de overnamesom van Vivenda en door de uit te voeren conversie is de
oorspronkelijk converteerbare lening van EUR 15 miljoen grotendeels afgewikkeld. Na
fournering van het bedrag van EUR 7,5 miljoen resteert nog een deel van de
converteerbare lening van EUR 1,5 miljoen. Het is de intentie dat de resterende EUR 1,5
miljoen binnen één jaar na totstandkoming van het prospectus aan RT Company wordt
gefourneerd, zodat dit leningdeel geconverteerd kan worden in 3 miljoen aandelen,
welke vervolgens tot de handel kunnen worden toegelaten.
Met de conversie van het leningdeel van EUR 7,5 miljoen in 15 miljoen aandelen zal het
aantal uitstaande aandelen RT Company NV na verwerving van Vivenda BV uitkomen
op 32.239.939. De 15 miljoen geconverteerde aandelen zijn onderhavig aan de volgende
lock-up regeling: op 75% van de aandelen rust een lock-up periode van 6 maanden, op
50% van de aandelen rust een lock-up periode van 12 maanden en op 25% van de
aandelen rust een lock-up periode van 18 maanden.
Vivenda Media Groep NV zal zich richten op het versterken van de bestaande
activiteiten Uitgeven en Software en het uitbreiden van de portfolio van media en ICT-
diensten, waarbij initieel gekeken zal worden naar de onroerendgoedsector. Andere
markten worden op dit moment niet uitgesloten.
Pagina 1 van 2Pagina 1 van 2 ompany.nl Page 1 of 2
www.rtc
Over Vivenda
Vivenda is al ruim twintig jaar actief als uitgeverij en multimedia bedrijf. De onderneming
is gespecialiseerd in multimedia voor de onroerendgoedsector, zowel middels internet
als in gedrukte vorm. Vivenda is marktleider in haar branche en hoofdzakelijk op de
Nederlandse markt actief. De doelstelling van de onderneming is om haar leidende
positie op het gebied van multimediale communicatie producten voor de
onroerendgoedsector verder uit te breiden. De activiteiten van Vivenda omvatten onder
meer Vivenda Magazine, regionale magazines, websites en advertentieafhandeling naar
alle Nederlandse kranten en magazines en Point of informations.
Over RT Company.
Het beleid van de vennootschap is erop gericht het houden c.q. uitbreiden van de
bestaande veertien participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen, waaronder
onder andere Dialogue Company, DigiNotar Holding, Ooip Syndication.
Einde persbericht
RT Company N.V.