Schering-Plough koopt Organon BioSciences
12.03.2007 / 22:16 / Rubriek: Informatief / Organisatie: Schering-plough corporation
Schering-plough corporation
Schering-Plough koopt Organon BioSciences
KENILWORTH, New Jersey, March 12 /PRNewswire/ --
- De aankoop versterkt positie en vergroot uitbreidingsmogelijkheden op de lange
termijn, voegt vijf fase III projecten toe aan de pijplijn en verbreedt capaciteiten
biologische geneesmiddelen voor consument en dier.
Schering-Plough Corporation (NYSE: SGP) maakte vandaag bekend dat de raad van bestuur
heeft ingestemd met een transactie waarbij Schering-Plough het farmaceutische bedrijf
Organon BioSciences N.V., de farmaciedochter van Akzo Nobel N.V., zal overnemen voor
ongeveer 11 miljard euro in contanten (14,4 miljard dollar naar de slotkoers van 9 maart
2007). De transactie, die naar verwachting eind 2007 wordt afgerond, zal naar schatting
in het eerste volledige jaar een groei van ongeveer 10 procent winst per Schering-Plough
aandeel tot gevolg hebben, aankoopadministratieve en acquisitie gerelateerde kosten niet
meegerekend.
"Met deze transactie zetten wij wederom een belangrijke stap in onze Action Agenda om
Schering-Plough om te vormen tot een mondiaal hoog presterend bedrijf voor de lange
termijn", zei Fred Hassan, voorzitter en ceo bij Schering-Plough. "Dit is de juiste
'deal' op het juiste moment, omdat wij nu de fundamenten leggen voor de volgende fase van
onze transformatie".
"Organon BioSciences past uitstekend bij Schering-Plough - strategisch,
wetenschappelijk en financieel", zei Hassan. Het versterkt onze groeiende positie in de
gezondheidszorg en geeft ons directe toegang tot geneesmiddelen voor het centrale
zenuwstelsel (CZS) en medicijnen voor vrouwen. De overname van Organon BioSciences vult
tevens het gat in onze pijplijn door de toevoeging van vijf geneesmiddelen in
fase-III-ontwikkeling en een aantal veelbelovende projecten in fase-II-ontwikkeling. Wij
zijn van mening dat de twee culturen elkaar uitstekend aanvullen", voegde Hassan daaraan
toe.
"Bovendien versterkt de aankoop van Organon BioSciences de kracht van Schering-Plough op
het gebied van geneesmiddelen voor consument en dier, waaronder de mogelijkheid
menselijke vaccins te ontwikkelen. In het licht van de uitbreiding van Schering-Plough's
vroege pijplijn, is ook de grote biologische productiecapaciteit van Organon BioSciences
een belangrijke aanwinst voor het gecombineerde bedrijf. Met deze aankoop wordt
Schering-Plough een leidende producent van diergeneeskundige producten, met eerste klas
medicijnen".
Organon BioSciences voorziet Schering-Plough van een gestadig groeiende basis aan
producten en zaken met recordverkopen van bijna 5 miljard dollar. Het farmaceutische
bedrijf Organon kende in 2006 een omzet van 3,4 miljard dollar (gebaseerd op de slotkoers
van 9 maart 2007), door de verkoop van toonaangevende producten als Follistim / Puregon,
een follikelstimulerend hormoon tegen onvruchtbaarheid; Esmeron / Zemuron, een
spierverslapper; en de anticonceptiemiddelen NuvaRing en Implanon. Bovendien behoort het
veterinair-farmaceutische bedrijf Intervet, met verkopen van rond de 1,5 miljard dollar
in 2006, tot de wereldwijde topdrie van producenten van diergeneeskundige producten voor
een brede reeks aan dieren en veterinaire ziekten.
Schering-Plough verwacht dat de transactie financieel een groei zal laten zien in het
eerste volle jaar, aankoopadministratieve en acquisitie gerelateerde kosten niet mee
gerekend. Schering-Plough verwacht een jaarlijkse synergie van 500 miljoen dollar; het
zal tot drie jaar na sluitingdatum duren voordat dit synergieniveau wordt bereikt.
Schering-Plough zal de acquisitie financieren d.m.v. van een combinatie van contanten,
obligaties en aandelenkapitaal.
"Gezien het complementaire karakter van onze organisaties en de staat van dienst van
Schering-Plough's managementteam in het uitvoeren van transformationele veranderingen,
verwachten wij een soepele en efficiënte overgang die ons de mogelijk biedt meer
voordeel te halen uit de producten en de pijplijn van Organon BioSciences, dan op een
stand-alone basis mogelijk zou zijn", zei Hassan. "Wij hebben een diep respect voor de
getalenteerde mensen bij Organon BioSciences en kijken erna uit om met hen samen te
werken aan het opbouwen van een nieuwe soort farmaceutisch bedrijf", voegde hij daaraan
toe.
Hans Wijers, ceo bij Akzo Nobel, zei als toelichting op de bekendmaking van vandaag
het volgende: "De verkoop van Organon BioSciences is een belangrijke mijlpaal in de
geschiedenis van Akzo Nobel. Deze transactie is een fundamentele stap in de richting van
ons doel een gefocuste internationale industriële speler te creëren.
Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat wij een goed onderkomen voor Organon
BioSciences hebben gevonden. Hoewel een zelfstandige toekomst ook potentieel uitdagende
mogelijkheden had geboden, zal het samenwerkingsverband met Schering-Plough,
één van 's werelds meest toonaangevende farmacieconcerns, meer ruimte geven
om de unieke capaciteiten van Organon BioSciences te ontwikkelen. Wij geloven dat onze
aandeelhouders zullen profiteren van deze transactie, die rekening houdt met hun het
belangen".
Naast de huidige op de markt gebrachte producten heeft Organon vijf geneesmiddelen in
fase III ontwikkelingen, te weten:
--Asenapine, een nieuw psychofarmacologisch middel voor de behandeling van
patiënten met schizofrenie en acute bipolaire depressie;
--Sugammadex, voor de opheffing van een neuromusculaire blokkade als
resultaat van chirurgische procedures;
--NOMAC/E2, een oraal anticonceptief product dat nomegestrol acetaat, een
nieuw progesteron en estradiol, een natuurlijk estrogeen, bevat;
--ORG36286, een langwerkende recombinant follikelstimulerend hormoon
tegen onvruchtbaarheid; en
--Esmirtazapine (ORG50081), voor de behandeling van slapeloosheid en in
het bijzonder voor opvliegers tijdens de menopauze.
Organon's onderzoeks- en productiefaciliteit in Oss, Nederland, wordt het centrum van
Schering-Plough's internationale gynaecologische en vruchtbaarheidsactiviteiten, terwijl
Organon's neurowetenschappelijke studies in Newhouse, Schotland, verricht zullen blijven
worden.
Op het gebied van dierengeneeskunde creëert deze overname, gebaseerd op de
verkoopcijfers van 2006, een toonaangevend veterinair-farmaceutische bedrijf. De zaken
zijn goed en complementair. De producten van Intervet omvatten Nobivac, een reeks vaccins
voor honden; Panacur, een ontwormer; Bovilis, een biologisch geneesmiddel voor rundvee ter
controle en uitroeiing van ziektes; en Nobilis, een pluimveevaccin om de vogels te
vrijwaren van infectieziektes. Schering-Plough Animal Health heeft een sterke
handelspositie in behandelmethoden voor vee en huisdieren, waaronder producten als
NUFLOR, een antibiotica voor vee, varkens en vis; BANAMINE, een anti-ontstekingsmiddel
voor vee, paarden en varkens; en OTOMAX, een oorzalf voor honden. Schering-Plough Animal
Health en Intervet zullen blijven werken vanuit hun huidige vestigingen. Terwijl het
sterke toonaangevende farmaceutische team en de farmaceutische deskundigheid in de
Verenigde Staten behouden blijft, komt het hoofdkantoor voor de wereldwijde
diergeneeskundige activiteiten in Boxmeer.
De transactie is onderhevig aan bepaalde afsluitingsvoorwaarden, waaronder
officiële toestemmingen. Voor de afronding van de transactie is geen toestemming
vereist van de aandeelhouders, noch van Akzo Nobel, noch van Schering-Plough. De partijen
zijn na onderling overleg volledig tot overeenstemming gekomen betreffende de aanschaf van
de aandelen, die van kracht wordt na de voltooiing van de gebruikelijke
consultatieprocedures in Nederland, inclusief die met de sociale partners.
Goldman Sachs & Co. trad op als financieel adviseur voor Schering-Plough en Morgan
Stanley trad in deze op als financieel adviseur voor Akzo Nobel.
Informatie audioconferentie
Schering-Plough zal vandaag, maandag 12 maart 2007 om 8.30 a.m. EDT een
audioconferentie presenteren om nader in te gaan op de transactie. Om de conferentie live
te beluisteren, bel +1-877-565-9664 of +1-706-634-5003 en voer ID # 2570382 in. Een
herhaling van de conferentie zal uitgezonden worden om ongeveer 11.30 a.m. op maandag 12
maart, tot 5 p.m. op woensdag 11 april 2007. Om de herhaling te beluisteren bel
+1-800-642-1687 of +1-706-645-9291 en voer de ID van de conferentie in (# 2570382).
Een live audio webcast van de conferentie is ook te vinden op de website van
Schering-Plough op www.schering-plough.com . De webcast wordt herhaald om 11.30 a.m. op
maandag 12 maart tot 5 p.m. op woensdag 11 april 2007.
Over Schering-Plough
Schering-Plough is een wereldwijd, op wetenschap gebaseerd bedrijf uit de
gezondheidszorg met marktleidende op recept verkrijgbare, consument- en diergeneeskundige
producten. Via intern onderzoek en samenwerking met partners ontdekt, ontwikkelt,
vervaardigt en promoot Schering-Plough geavanceerde geneesmiddelen als antwoord op
belangrijke medische behoeften. De visie van Schering-Plough is het vertrouwen te winnen
van de artsen, patiënten en klanten die door meer dan 33.500 mensen over de hele
wereld worden bediend. Het bedrijf is gevestigd in Kenilworth, N.J., en de website is te
vinden op: www.schering-plough.com .
Over Organon BioSciences
Organon BioSciences is een wereldwijd opererend biofarmaceutisch bedrijf en een
volledige dochter van Akzo Nobel, die producten ontwikkelt, produceert en promoot op
selectief uitgekozen therapeutische gebieden van geneesmiddelen voor de consument en een
breed scala aan diersoorten. De producten van het bedrijf zijn toonaangevend op het
terrein van de gynaecologie, onvruchtbaarheid en geselecteerde gebieden van anesthesie en
diergeneeskunde. Organon BioSciences bestaat uit twee operationele units: Organon is de
farma-activiteiten voor de consument en Intervet, de veterinair-farmaceutische afdeling,
die het op twee na de grootste producent van diergeneeskundige producten ter wereld is.
Organon BioSciences promoot zijn producten wereldwijd in meer dan 130 landen.
Over Akzo Nobel
Akzo Nobel is een mondiaal FORTUNE 500 bedrijf en staat zowel genoteerd op de Euronext
Amsterdam en NASDAQ stock exchanges. Het bedrijf heeft ook noteringen aan de Dow Jones
Sustainability Indexes en de FTSE4Good Index. Akzo Nobel heeft zijn hoofdkantoor in
Nederland en is een multiculturele organisatie die klanten wereldwijd voorziet van
medicijnen voor consument en dier, verf en chemicaliën. Akzo Nobel heeft ongeveer
61.500 mensen in dienst en is actief op vier gebieden - medicijnen voor consument en
dier, verfproducten en chemicaliën - verdeeld over 13 bedrijfsafdelingen, met
dochtermaatschappijen in meer dan 80 landen.
OPMERKING OPENBAARMAKING DOOR SCHERING-PLOUGH: De informatie in dit persbericht en de
toelichtingen van Schering-Plough"s vertegenwoordiger tijdens de audioconferentie /
webcast van 12 maart 2007, beginnende om 8.30 a.m. (EDT), kunnen op de "toekomst gerichte
verklaringen" bevatten in de betekenis van de Securities Litigation Reform Act uit 1995.
Deze op de toekomst gerichte verklaringen hoeven niet noodzakelijker wijze betrekking te
hebben op huidige verwachtingen of voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen. U kunt
deze op de toekomst gerichte verklaringen herkennen aan het gebruik van woorden en
uitdrukkingen als "anticiperen", "geloven",
"zou kunnen", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "projecteren", "van plan zijn",
"plannen", "potentieel", "zullen", en andere woorden en uitdrukkingen van gelijke
strekking. Op de toekomst gerichte verklaringen bevatten in het bijzonder verklaringen
die verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen, verwachte synergie, de mogelijkheid van
toegang tot kapitaalmarkten, winstgevende producten of toestemmingen voor producten,
timing en voorwaarden voor officiële toestemmingen, patenten en andere
beschermingsvormen van het intellectuele eigendom, toekomstige prestaties of resultaten
van huidige of voorziene producten, verkoopsinspanningen, onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma's, groeistrategieën en financiële resultaten.
Feitelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de op de toekomst gerichte
verklaringen van het bedrijf en er zijn geen garanties voor de prestatie van de
Schering-Plough aandelen of Schering-Plough zaken. Schering-Plough neemt niet de
verplichting op zich om op de toekomst gerichte verklaringen bij te werken. Een aantal
risico's en onzekerheden zouden ervoor kunnen zorgen dat de resultaten verschillen van de
op de toekomst gerichte verklaringen, waaronder het verkrijgen van officiële
toestemmingen en instemming van andere gebruikelijke voorwaarden die gelden bij het
sluiten van een koop, inaccurate veronderstellingen, marktkrachten, economische factoren
als rente- en wisselkoersschommelingen, de uitkomst van onvoorziene gebeurtenissen zoals
rechtzaken en onderzoeken, beschikbaarheid van het product, patent en andere
beschermingsvormen van het intellectuele eigendom, huidige en toekomstige merknamen,
algemene en vrij verkrijgbare middelen, het regelingsproces en alle andere ontwikkelingen
volgend op officiële toestemmingen. Voor meer details over deze en andere risico's en
onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de toekomst gerichte verklaringen, zie
Schering-Plough's Securities and Exchange Commission opgaven, inclusief Item 1A.
Risicofactoren in het bedrijfs 2006 10-K.
Website: www.schering-plough.com
Contact:
Verenigde Staten: Rosemarie Yancosek, +1-908-298-7476, Internationaal: Gail Thornton,
+1-908-298-5313, of Investor Contactpersoon: Alex Kelly, +1-908-298-7436, alles over
Schering-Plough /Bedrijfsnieuws On-Call: www.prnewswire.com/comp/777050.html