Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

TMC en Adapté zijn voornemens krachten te bundelen

Eindhoven, 12 april 2007 - De technische niche detacheerder TMC uit Eindhoven en Adapté te Amersfoort, een landelijk werkend dienstverlenend adviesbureau, gespecialiseerd in Bouwkunde en Civiele Techniek, maken vandaag hun plannen bekend betreffende een voorgenomen samenvoeging van beide ondernemingen. De intentie-overeenkomst is getekend op 11 april 2007. Naar verwachting zullen de besprekingen nog voor de zomer van 2007 afgerond worden.

Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek, met ruim 165 medewerkers, adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers binnen elke fase van bouwkundige en civiel technische projecten en/of bij capaciteitsknelpunten, door de inzet van hoog opgeleide vakspecialisten. In 2006 behaalde het Amersfoortse bedrijf een omzet van circa Euro 10 miljoen en een bedrijfsresultaat (EBIT) van Euro 2,8 miljoen. Adapté zal als onderneming in haar huidige vorm blijven voortbestaan.

De overname betekent voor TMC een versteviging van haar positie binnen de niche van hoogwaardige, technische & ICT detacheringsmarkten en draagt bij aan een verdere diversificering binnen nieuwe markten. Door de bundeling van krachten wordt een uitbreiding gerealiseerd van de klantenportfolio naar (semi) overheid, gemeentelijke ingenieursbureaus en woningbouwcorporaties. Tevens rekent Adapté een breed scala aan ingenieursbureaus, architectenbureaus en bouwbedrijven tot haar klanten.

Beide ondernemingen voorzien dat synergievoordelen behaald kunnen worden op het gebied van werving en binding van medewerkers aan de organisatie. Zowel TMC als Adapté kennen binnen de nichemarkt een vergelijkbare cultuur en ondernemersgeest van haar professionals. Deze overeenkomsten zullen naar verwachting de onderlinge integratie vereenvoudigen. Het management en oprichters van Adapté zien het voornemen als een goede strategische stap, constructief en toekomstgericht.

TMC heeft de intentie om 100% van de aandelen te kopen van Adapté. De aandeelhouders en directieleden van Adapté zullen als aandeelhouders van TMC en als directie van Adapté actief blijven binnen de onderneming. Indien de overname doorgang vindt, zullen de resultaten van Adapté conform IFRS worden opgenomen in de geconsolideerde cijfers van TMC, op het moment van sluitingsdatum. Naar verwachting zullen de resultaten reeds in 2007 bijdragen aan de winst per aandeel. De transactieprijs zal niet meer dan 6 tot 7 keer EBIT bedragen.

Voor meer informatie
Thijs Manders
CEO
Tel. 040 239 22 60
www.tmc.nl / www.adapte.nl

---

TMC
TMC, opgericht in 2000, is gevestigd in Eindhoven en detacheert hoogopgeleide technici en ICT-specialisten. TMC zet haar werkondernemers in binnen domeinen zoals embedded software, industrial automation, ERP software, industrial & field service engineering, automotive, fysica, chemie, mechanica en mechatronica. Opdrachtgevers zijn toonaangevende technologie-, automotive en productiebedrijven in Nederland, België en Duitsland. Belangrijke klanten zijn onder andere ASML, Philips, TNO, NXP en Océ. TMC is sinds 24 november 2006 genoteerd aan Alternext Amsterdam onder het symbool ALTMC.


---

Niet voor verzending, distributie of publicatie in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan


---

Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek om enig aanbod tot aankoop van welke aandelen of andere effecten van TMC dan ook. De verspreiding van dit bericht kan in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderworpen zijn. Personen die dit bericht of soortgelijke informatie in hun bezit krijgen dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en dienen deze in acht te nemen. Dit bericht bevat verklaringen met betrekking tot de toekomst, met inbegrip van verklaringen over de overtuigingen en verwachtingen van TMC. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en voorspellingen van TMC, evenals haar verwachtingen met betrekking tot externe omstandigheden en gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen brengen daaraan verbonden risico's en onzekerheden met zich en hebben alleen zeggingskracht op de datum waarop ze worden gedaan. TMC is niet gehouden de toekomstgerichte verklaringen aan te passen in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behalve voor zover toepasselijk recht dit verlangt. Diverse belangrijke factoren kunnen ervoor zorgen dat feitelijke resultaten of uitslagen wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten of uitslagen die in toekomstgerichte verklaringen zijn vervat.


---


---- --