14 mei 2007 Aankondiging Fortis, RBS en Santander
Naar aanleiding van recente speculaties, willen Fortis, RBS en Santander (hierna `de Banken')
bepaalde aspecten verduidelijken van het voorstel voor de acquisitie van LaSalle dat door de
Banken op 5 mei 2007 aan ABN AMRO werd voorgelegd. De Banken maken een aantal
vertrouwelijke documenten openbaar, na nauw overleg met de Nederlandse Autoriteit Financiële
Markten ( AFM).
· De voorgestelde overnamesom voor LaSalle bedroeg USD 24.5 miljard. Het acquisitievoorstel
voor LaSalle was onder meer onder de voorwaarde dat een bod van de Banken op ABN
AMRO zou worden voltooid.
· Zoals al eerder aangekondigd, hadden de Banken zich ertoe verbonden om dit bod op ABN
AMRO uit te brengen indien het acquisitievoorstel van de Banken voor LaSalle zou worden
aanvaard en niet door Bank of America zou worden geëvenaard. Het bod zou in
overeenstemming zijn geweest met de voorwaarden zoals aangekondigd op 25 april 2007.
· Overeenkomstig de voorwaarden van de koopovereenkomst tussen ABN AMRO en Bank of
America, was de deadline voor de instemming van ABN AMRO met een acquisitievoorstel
voor LaSalle "11.59 uur plaatselijke tijd, New York" op 6 mei 2007. Op die datum heeft ABN
AMRO het acquisitievoorstel van de Banken voor LaSalle verworpen en is de deadline
verstreken.
De documenten in verband met het acquisitievoorstel van de Banken voor LaSalle en het
bijbehorende memorandum met betrekking tot het bod van de Banken op ABN AMRO zijn
beschikbaar via de websites van de Banken, samen met daarmee verband houdende officiële
correspondentie in de periode 1 tot 3 mei 2007. Onderwerpen die in het memorandum aan de
orde worden gesteld betreffen onder meer de implementatie, financiering, toestemming van de
toezichthoudende autoriteiten en de verdeling van de assets tussen de Banken. Het memorandum
werd echter aangeboden in het kader van het bereiken van overeenstemming ten aanzien van de
acquisitie van LaSalle en het verkriigen van een aanbeveling van de Raad van Bestuur en Raad
van Commissarissen van ABN AMRO voor een bod van de Banken op de ABN AMRO Groep als
geheel.
De Banken beraden zich nog op hun voorstellen voor de acquisitie van ABN AMRO, zoals deze op
25 april 2007 nader werden toegelicht. Een van de voorwaarden is dat LaSalle deel blijft uitmaken
van de ABN AMRO-groep,
Overeenkomstig de door de Nederlandse biedingsregels voorgeschreven termijnen, zullen de
Banken uiterlijk op 27 mei 2007 nadere mededelingen doen over hun intenties.
Important Information
Deze mededeling wordt gedaan ingevolge artikel 9b lid 1 Besluit toezicht effectenverkeer 1995.
This announcement is made pursuant to article 9b(1) of the Dutch Decree on the Supervision of the
Securities Trade 1995.
In connection with the potential transaction involving ABN AMRO, the Banks expect to file with the U.S.
Securities and Exchange Commission (the "SEC") a Registration Statement on Form F-4, which will
constitute a prospectus, as well as a Tender Offer Statement on Schedule TO and other relevant materials.
In addition, the Banks expect ABN AMRO to file with the SEC a Solicitation / Recommendation Statement on
Schedule 14D-9 and other relevant materials. Such documents, however, are not currently available.
INVESTORS ARE URGED TO READ ANY DOCUMENTS REGARDING THE POTENTIAL TRANSACTION
IF AND WHEN THEY BECOME AVAILABLE, BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT
INFORMATION. Investors will be able to obtain a copy of such documents without charge, at the SEC's
website (http://www.sec.gov) once such documents are filed with the SEC. Copies of such documents may
also be obtained from each Bank, without charge, once they are filed with the SEC.
This communication shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor
shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be
unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. This press
release is not an offer of securities for sale into the United States. No offering of securities shall be made in
the United States except pursuant to registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an
exemption therefrom.
Forward-Looking Statements
This announcement includes certain "forward-looking statements". These statements are based on the
current expectations of the Banks and are naturally subject to uncertainty and changes in certain
circumstances. Forward-looking statements include any synergy statements and, without limitation, other
statements typically containing words such as "intends", "expects", "anticipates", "targets", "plans",
"estimates" and words of similar import. By their nature, forward-looking statements involve risk and
uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There
are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those
expressed or implied by such forward-looking statements.
These factors include, but are not limited to, the presence of a competitive offer for ABN AMRO, satisfaction
of any pre-conditions or conditions to the potential transaction, including receipt of required regulatory and
anti-trust approvals, the successful completion of the offer or any subsequent compulsory acquisition
procedure, the anticipated benefits of the potential transaction (including anticipated synergies) not being
realized, the separation and integration of ABN AMRO and its assets among the Banks being materially
delayed or more costly or difficult than expected, as well as additional factors, such as changes in economic
conditions, changes in the regulatory environment, fluctuations in interest and exchange rates, the outcome
of litigation and government actions. Other unknown or unpredictable factors could cause actual results to
differ materially from those in the forward-looking statements. None of the Banks undertake any obligation to
update publicly or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or
otherwise, except to the extent legally required.
---
Fortis N.V., Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Netherlands; Fortis S.A./N.V., Rue Royale 20, 1000
Brussels, Belgium
The Royal Bank of Scotland Group plc, Head Office, Gogarburn, Edinburgh EH12 1HQ, UK. Registered
Office, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Registered in Scotland No 45551
Banco Santander Central Hispano, S.A., Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660
Boadilla del Monte, Madrid, Spain
Fortis Bank