Persbericht
Vopak sluit nieuwe onderhandse lening van
USD 375 miljoen af
Rotterdam, 21 mei 2007
Koninklijke Vopak N.V. zal een nieuwe onderhandse lening plaatsen in de Amerikaanse `Private
Placement market' voor USD 375 miljoen. In deze nieuwe onderhandse lening participeren
26 institutionele beleggers. De opbrengst, waarvan naar verwachting USD 275 miljoen in juni
beschikbaar komt en de resterende USD 100 miljoen in december 2007, zal gebruikt worden om
de groeistrategie van Vopak te financieren.
De onderhandse lening wordt uitgegeven in verschillende tranches met looptijden van 8, 10, 12 en
15 jaar, allen met aflossing per einde van de looptijd. De tranche met een looptijd van 8 jaar
(USD 75 miljoen) heeft een variabel rentepercentage, terwijl de andere drie tranches van elk
USD 100 miljoen een vast rentepercentage hebben met een gemiddeld rentepercentage van
ongeveer 6%. Deze plaatsing verbetert in belangrijke mate de gemiddelde looptijd van de
financieringspositie van Vopak. Na deze nieuwe uitgifte is de schuldpositie van Vopak opgebouwd
uit ongeveer EUR 350 miljoen bestaande Amerikaanse onderhandse leningen, EUR 125 miljoen
andere financieringsverplichtingen en de nieuwe uitgifte van USD 375 miljoen. Tevens bestaat er
een zogenaamde `Revolving Credit Facility' van EUR 500 miljoen.
Jack de Kreij, lid van de Raad van Bestuur en CFO van Vopak: "In vervolg op de succesvolle
aanpassing van de voorwaarden van het bestaande onderhandse programma was er sprake van
een grote overtekening op dit nieuwe programma. Hiermee hebben we onze relatie met
verschillende bestaande beleggers verstevigd en ons tevens toegang verschaft tot een brede
groep nieuwe institutionele beleggers. We denken dat dit een duidelijke afspiegeling is van onze
sterke financiële positie. Het laat tevens de waardering zien die er bestaat voor het uitvoeren van
de strategie zoals gecommuniceerd in de afgelopen jaren. Deze transactie ondersteunt de verdere
executie van onze ambities zoals die zijn neergelegd in onze groeistrategie."
In deze transactie fungeerde JP Morgan Securities als exclusieve agent en trad ABN AMRO Inc op
als financieel adviseur.
Profiel
Koninklijke Vopak N.V. is 's werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd
in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst
levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal.
Vopak exploiteert 75 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 21 miljoen cbm in 30 landen.
Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste
vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie
Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal
industrieën vindt.
Voor meer informatie
Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Rolf Brouwer
Telefoon : 010-4002777
E-mail : corporate.communication@vopak.com
Website : www.vopak.com
---- --
Vopak NV