NIET VOOR VERSPREIDING, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT, HETZIJ GEHEEL OF GEDEELTELIJK, NAAR OF
BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN
P E R S B E R I C H T
Samas maakt inschrijving van 95,9%
op de claimemissie bekend
Houten (Nederland), 22 juni 2007, voor beurs
· Via uitoefening van inschrijvingsrechten is ingeschreven op 8.957.793 nieuwe gewone
aandelen
· Vandaag zal de rump-plaatsing van 379.389 nieuwe gewone aandelen plaatsvinden
Samas N.V. ("Samas" of de "Onderneming") kondigt vandaag aan dat zij, in het kader van de 3
voor 8 claimemissie van 9.337.182 nieuwe gewone aandelen (de "Aangeboden Aandelen") tegen
een uitgifteprijs van EUR 3,75 per Aangeboden Aandeel, voor 8.957.793 Aangeboden Aandelen
inschrijvingen heeft ontvangen door middel van de uitoefening van verhandelbare
inschrijvingsrechten ("Inschrijvingsrechten") door gerechtigde houders van deze rechten. Dit
aantal komt overeen met ongeveer 95,9 % van het emissiebedrag van ongeveer EUR 35 miljoen.
Rump-plaatsing
De uitoefenperiode van de Inschrijvingsrechten is gisteren om 15:30 uur Nederlandse tijd
afgelopen. Vandaag zullen de Aangeboden Aandelen waarop niet is ingeschreven door middel
van uitoefening van Inschrijvingsrechten gedurende de uitoefenperiode (de "Rump-aandelen"),
aangeboden worden voor verkoop door Fortis Bank (Nederland) N.V. en Rabo Securities (de
"Banken"), onder de voorwaarden van de underwriting agreement tussen Samas en de Banken.
De Banken zijn overeengekomen te trachten de Rump-aandelen onderhands te plaatsen bij
kopers tegen een prijs, die minimaal gelijk is aan het totaal van de uitgifteprijs en eventuele
kosten die samenhangen met het verkrijgen van deze kopers (inclusief eventuele omzetbelasting)
(de "Rump-plaatsing"). De Aangeboden Aandelen die niet zijn verkocht in de Rump-plaatsing,
zullen worden overgenomen door de Banken tegen betaling van de uitgifteprijs in
overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in de underwriting agreement. De
Rump-plaatsing zal vandaag aanvangen en niet later eindigen dan 17:30 uur Nederlandse tijd.
Na voltooiing van de Rump-plaatsing en in het geval dat de totale opbrengst van de aangeboden
en verkochte Rump-aandelen, na aftrek van kosten (inclusief eventuele omzetbelasting), hoger is
dan de totale uitgifteprijs van deze aandelen (deze opbrengst hierna genoemd de
"Meeropbrengst"), zal iedere houder van een Inschrijvingsrecht dat niet werd uitgeoefend aan het
einde van de Uitoefenperiode, behalve in het onderstaande geval, gerechtigd zijn tot het
ontvangen van een deel van de Meeropbrengst in geld in verhouding tot het aantal niet-
uitgeoefende Inschrijvingsrechten, zoals weergegeven in het effectendepot van iedere
betreffende houder (de "Betaling voor Niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten"). In het geval de
Meeropbrengst gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten minder
bedraagt dan EUR 0,01 per niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht, zal er geen Betaling voor Niet-
uitgeoefende Inschrijvingsrechten plaatsvinden, in plaats daarvan zal elke Meeropbrengst worden
ingehouden door de Banken ten voordele van henzelf. Samas zal niet gerechtigd zijn om de
Meeropbrengst te ontvangen.
---
Samas N.V. P.O. Box 160 3990 DD HOUTEN The Netherlands Telephone +31 (0)88 845 51 00 Telefax +31 (0)88 845 50 01
Noch Samas, de Banken, noch enig ander persoon die inschrijving op de Rump-aandelen tracht
te bewerkstelligen, kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van een
Meeropbrengst als gevolg van enige verkoop van de Rump-aandelen in de Rump-plaatsing.
Toewijzing van de Aangeboden Aandelen zal naar verwachting vandaag, vrijdag 22 juni 2007,
plaatsvinden. Betaling op en levering van de aangeboden Aandelen zal naar verwachting
plaatsvinden op woensdag, 27 juni 2007.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hoofddirectie
Samas N.V.
Pers: Investor Relations:
Hans van der Ven Mark van den Biggelaar
Telefoon: +31(0)88 - 845 51 00 Telefoon: +31(0)88 - 845 51 01
e-mail:Hans.vanderVen@samas.com e-mail:Mark.vandenBiggelaar@samas.com
Samas is in Europa één van de toonaangevende, multinationale aanbieders van kantoormeubilair
en biedt met verschillende merken een breed scala aan meubileringsproducten en -diensten.
Samas legt zich toe op het bieden van kantooroplossingen die de productiviteit en de
tevredenheid van de medewerkers verhogen en de kosten verlagen. De producten van Samas
hebben vele prijzen gewonnen en de talloze referentieprojecten getuigen van een permanente
aandacht voor innovatie, ergonomie en design.
De merken (Martin Stoll, Fortschritt, Schärf, MBT, Sitag, Drabert, Roneo, Sansen, Assenburg en
Falpro) hebben leidende marktposities in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Zwitserland en Oost-Europa.
De producten en diensten van Samas zijn beschikbaar via een uitgebreid netwerk voor directe
verkoop (Samas Office) en onafhankelijke dealers. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 352
miljoen, het bedrijf heeft rond de 2.400 medewerkers. De aandelen van Samas NV zijn sinds
1986 op Eurolist van Euronext NV aandelenbeurs in Amsterdam genoteerd. Het boekjaar loopt
van 1 april tot en met 31 maart. www.samas.com
Dit persbericht vormt geen prospectus. Het aanbod om gewone aandelen te verkrijgen
overeenkomstig de voorgestelde aandelenemissie wordt uitsluitend gedaan op grond van, en elke
investeerder dient zijn investering uitsluitend te baseren op, de informatie die is opgenomen in de
prospectus welke in Nederland algemeen beschikbaar is gesteld in verband met deze
aandelenemissie. Kopieën van het prospectus zijn kosteloos ter beschikking gesteld via de
website van Euronext Amsterdam (uitsluitend inwoners van Nederland) en de website van de
Vennootschap.
Dit persbericht vormt geen (onderdeel van enig) bod, noch een uitnodiging tot verkoop of uitgifte
van aandelen. Dit persbericht vormt voorts noch een verzoek om een aanbod tot koop van of
inschrijving op aandelen in de Verenigde Staten of enig andere jurisdictie. Noch zal dit persbericht
of enig onderdeel hiervan, noch het feit dat dit persbericht is gedistribueerd, de basis vormen
voor, en mag ook niet vertrouwd worden op dit persbericht in verband met, enige overeenkomst of
---
Samas N.V. P.O. Box 160 3990 DD HOUTEN The Netherlands Telephone +31 (0)88 845 51 00 Telefax +31 (0)88 845 50 01
investeringsbeslissing. Investeerders dienen hun investering uitsluitend te baseren op het
prospectus dat ter beschikking is gesteld in verband met de voorgestelde aandelenemissie.
Op de informatie of de volledigheid van de informatie in dit persbericht mag niet worden vertrouwd
voor welk doel dan ook. Noch Samas, noch haar bestuurders, commissarissen, werknemers of
adviseurs noch enig ander persoon geeft enige garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot,
en overeenkomstig kan niet worden vertrouwd op, de getrouwheid, juistheid of volledigheid van
de informatie en de opvattingen zoals (impliciet) opgenomen in dit persbericht. Noch Samas, noch
haar bestuurders, commissarissen, werknemers of adviseurs noch enig ander persoon is op
enige wijze aansprakelijk voor vergissingen of omissies in dit persbericht of voor enige schade
direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud of het gebruik van dit persbericht of welk anderszins
mocht ontstaan in verband hiermee.
Bepaalde mededelingen in dit persbericht zijn op de toekomst gericht. Deze op de toekomst
gerichte mededelingen gelden alleen ten tijde van de datum van dit persbericht. Dergelijke
mededelingen zijn gebaseerd op de thans bestaande opvattingen en aannames en zijn, van
nature, onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden ten gevolge waarvan de
daadwerkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de verwachte
toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die (expliciet of impliciet) zijn neergelegd in de op
de toekomst gerichte mededelingen. De informatie en opvattingen opgenomen in dit persbericht
kunnen worden gewijzigd zonder dat hiervan mededeling wordt gedaan en behoudens voorzover
vereist krachtens toepasselijke wetgeving of de toepasselijke regelgeving van enige effectenbeurs
waar onze aandelen mogen worden verhandeld, hebben wij niet de intentie en aanvaarden wij
geen verplichting om de op de toekomst gerichte mededelingen te actualiseren.
Enige mededeling in dit persbericht verband houdende met de voorgestelde aandelenemissie is
uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in de lidstaten van de Europese Economische
Ruimte die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2 lid 1 sub (e) van de Prospectus
Richtlijn (Richtlijn 2003/71/EG) ("Gekwalificeerde Beleggers"). Elke Gekwalificeerde Belegger
wordt geacht verklaard te hebben er mee in te stemmen dat geen enkel effect dat verworven
wordt door de Gekwalificeerde Belegger in het kader van dit bod, verworven wordt ten behoeve
van personen anders dan Gekwalificeerde Beleggers.
Dit persbericht is alleen gericht tot personen in het Verenigd Koninkrijk (a) die professionele
ervaring hebben op het gebied van beleggingen en die vallen onder de definitie van
"professionele beleggers" als bedoeld in Article 19(5) van de Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), of (b) entiteiten,
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en partnerschappen en de beheerders van
trustvermogen met een hoog netto vermogen als bedoeld in Article 49(2) van de Order, of (c)
waarvan wij op basis van redelijke gronden hebben aangenomen dat zij kwalificeren als personen
waarop Article 43(2) van de Order ziet voor deze doeleinden, of (d) andere personen aan wie dit
persbericht op basis van de Order mag worden gericht (zulke personen samen verder ook te
noemen als "Relevante Personen"). In het Verenigd Koninkrijk, is iedere investering of
investeringsactiviteit alleen beschikbaar voor en zal alleen aangegaan worden met Relevante
Personen. Iedere andere persoon die dit document ontvangt mag niet handelen op basis van of
vertrouwen op dit document.
De effecten welke worden aangeboden in de voorgestelde aandelenemissie zijn niet, en zullen
niet worden geregistreerd onder de US Securities Act of 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities
Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan of ten
---
Samas N.V. P.O. Box 160 3990 DD HOUTEN The Netherlands Telephone +31 (0)88 845 51 00 Telefax +31 (0)88 845 50 01
behoeve van "US Persons" (als gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act), tenzij
geregistreerd onder de US Securities Act of een vrijstelling van dergelijke registratie van
toepassing is. Er zal geen aanbieding van effecten in de voorgestelde aandelenemissie
plaatsvinden in de Verenigde Staten.
---
Samas N.V. P.O. Box 160 3990 DD HOUTEN The Netherlands Telephone +31 (0)88 845 51 00 Telefax +31 (0)88 845 50 01
---- --
Samas NV