PERSBERICHT
Aantal pagina's: 2
Schiedam, 21 september 2007
Aandeelhouders RT Company stemmen voor overname Vivenda
Goedkeuring overname Vivenda
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van RT Company NV ("RT
Company") op 21 september 2007 in Rotterdam is de overname van Vivenda BV ("Vivenda") door
RT Company goedgekeurd, met de steun van 56 % van de aanwezige aandeelhouders.
Op 5 september 2007 is bekendgemaakt dat RT Company en de Groote Zandschulp I B.V. ("De
Groote Zandschulp") op 5 september 2007 een nieuwe overeenkomst hebben gesloten voor de
overname van Vivenda met haar dochters Vivenda Magazine B.V, en Esto B.V. voor EUR 7,5
miljoen.Naast deze vaste koopprijs is RT Company mogelijk een earn out betaling verschuldigd
aan De Groote Zandschulp, welke hieronder nader uiteen wordt gezet. Daarnaast zal een
onderhandse plaatsing van aandelen RT Company voor een maximumbedrag van EUR 500.000
bij De Groote Zandschulp plaatsvinden
De nieuwe overeenkomst heeft onder meer tot gevolg gehad dat de aandeelhouders van RT
Company opnieuw hun goedkeuring moesten verlenen aan een overname van Vivenda.
Daarnaast hebben de aandeelhouders ingestemd met een statutenwijziging, waarbij de naam van
RT Company NV, onder opschortende voorwaarde van tenuitvoerlegging van de Vivenda
transactie, zal worden gewijzigd in Vivenda Media Groep NV.
De aandeelhouders hebben tevens ingestemd met alle overige voorstellen die geagendeerd
waren, waaronder:
- De delegatie van het recht nieuwe aandelen RT Company aan de Groote Zandschulp uit te
geven in het kader van de Vivenda transactie tegen de nominale waarde van EUR 0,20 per
aandeel;
- De heer C. van Versendaal is voorgedragen en benoemd tot CEO van de onderneming,
onder de opschortende voorwaarde dat de overname van Vivenda formeel zal worden
uitgevoerd;
Transactie en financiering
RT Company is voornemens om alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Vivenda, haar
deelneming Esto BV en haar deelneming Vivenda Magazine BV te verwerven voor EUR 7,5
miljoen.
De closing van de gehele transactie is voorzien zeven werkdagen na goedkeuring van het
prospectus.
Pagina 1 van 2Pagina w vwn 2ompany.nl Page 1 of 2
1wa.rtc
De koopsom die door RT Company zal worden betaald, wordt verrekend met de stortingsplicht
die De Groote Zandschulp heeft op de aan haar nieuw uit te geven aandelen, zijnde in totaal ca
25 miljoen aandelen RT Company tegen een uitgifte koers gebaseerd op een gemiddelde
beurskoers over de twintig handelsdagen voorafgaande aan de closing. In het kader van het
toelaten tot de handel van deze effecten op Eurolist by Euronext Amsterdam wordt een door de
AFM goed te keuren prospectus voorbereid. Naast deze initiële koopsom zal mogelijk een earn
out betaalbaar worden over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van Vivenda en haar
dochtermaatschappijen over het boekjaar 2008. Deze earn out wordt betaalbaar indien het
resultaat van Vivenda over het boekjaar 2008 hoger is dan EUR 800.000. In een dergelijk geval
wordt een earn out betaalbaar aan De Groote Zandschulp,welke als volgt wordt berekend:
(daadwerkelijke resultaat EUR 800.000) maal 10. Deze vergoeding is, naar keuze van Koper,
betaalbaar in contanten dan wel in aandelen RT Company. De uitgiftekoers van de aandelen RT
wordt als volgt berekend: het gemiddelde van (i) de koers van het aandeel RT Company,
waartegen op de transactiedatum van de Vivenda transactie aandelen RT Company aan De
Groote Zandschulp worden uitgegeven (uitgaande van een nominale waarde per aandeel van
EUR 0,20) en (ii) de gemiddelde slotkoers van het aandeel RTC over de 20 handelsdagen
voorafgaand aan 1 juli 2009 dan wel indien dit eerder is, voorafgaand aan de datum van levering
van de aandelen (uitgaande van een nominale waarde per aandeel van EUR 0,20).
Door verwerving van Vivenda en de uitgifte van aandelen terzake, doch voor de betaling van een
mogelijke earn out, zal het totaal aantal uitstaande aandelen RT Company circa 43 miljoen
worden.
Strategische kernpunten
Aansluiting bij RT Company biedt Vivenda de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten
versneld te introduceren. Met de vergrote slagkracht en schaalgrootte is de onderneming beter in
staat in te spelen op de marktontwikkelingen. Daarnaast sluit een aantal participaties van RT
Company goed aan bij de visie van Vivenda, wat mogelijkheden tot kruisbestuiving biedt.
Over RT Company
Het beleid van de vennootschap is erop gericht het houden c.q. uitbreiden van de bestaande
participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen, waaronder onder andere DigiNotar Holding,
Ooip Syndication en Meyer Monitor, alsmede het operationeel actief worden in de media en ICT
sector door het verkrijgen van meerderheidsbelangen in ondernemingen in deze sector.
Einde persbericht
RT Company N.V.