( BW)(MA-STAPLES)(SPLS) Staples lanceert officieel bod van EUR 8,00
per gewoon aandeel in cash voor Corporate Express
-- Solide bod van EUR 8,00 geheel in cash per gewoon aandeel, wat
een premie van ongeveer 90 percent van de onaangetaste
aandeelprijs van Corporate Express vertegenwoordigt
-- Aantrekkelijk bod van EUR 3,15 geheel in cash per aandeel voor
de preferente A aandelen
-- Aantrekkelijk bod van EUR 1.164,72 euro geheel in cash per
obligatie voor de converteerbare obligaties
-- Het bod loopt tot 17.30 uur (CET) (11.30 uur) op vrijdag 27
juni 2008
Business Editors
FRAMINGHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--19 mei 2008--Staples, Inc.
(Nasdaq: SPLS) en haar volledige dochteronderneming Staples
Acquisition B.V. hebben vandaag aangekondigd dat zij een officieel bod
hebben uitgebracht van EUR 8,00 per aandeel in cash op alle gewone
aandelen, inclusief de gewone aandelen die door ADSs vertegenwoordigd
zijn in het aandelenkapitaal van Corporate Express N.V., na ontvangst
van goedkeuring van het aanbiedingsmemorandum van de Nederlandse
Autoriteit Financiële Markten(Stichting Autoriteit Financiële Markten
of AFM). De ondernemingswaarde, inclusief netto schulden, voor de
transactie is ongeveer EUR 2,8 miljard (USD 4,3 miljard).
Staples vindt dit een heel solide en aantrekkelijk bod voor de
gewone aandeelhouders van Corporate Express. Het overnamebod biedt,
samen met het dividend van EUR 0,21 uitbetaald op 24 april, een premie
van 90% ten opzichte van de slotkoers per gewoon aandeel op 4 februari
2008, de dag voordat geruchten over een overname de markt bereikten.
"We doen dit bod rechtstreeks aan de aandeelhouders volgend op de
onwil van Corporate Express ons een boekenonderzoek te laten uitvoeren
en over de transactie te onderhandelen," aldus Ron Sargent, president
en CEO van Staples. "We zijn er van overtuigd dat ons bod van EUR 8,00
per gewoon aandeel een hogere waarde aan de aandeelhouders van
Corporate Express biedt, wat ook het geval is zonder de risico's die
gevonden zijn in het lange-termijn bedrijfsplan van Corporate Express.
In plaats van de aandeelhouders van Corporate Express een onzekere
mogelijke waarde te bieden, geeft ons bod de garantie van een
onmiddellijke en premium waarde voor hun investering."
Staples Acquisition B.V. lanceerde een bod geheel in cash voor de
preferente aandelen van EUR 3,15 per aandeel. Ook lanceerde Staples
Acquisition B.V. een bod geheel in cash voor de achtergestelde
obligaties te betalen in 2010 voor een bedrag van EUR 1.164,72 per
obligatie.
Het bod op bovenstaande waardepapieren van Corporate Express is
onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van het
Aanbiedingsmemorandum, daaronder begrepen maar niet beperkt tot een
minimum aanvaardingsconditie van 75 percent op het gewone
aandelenkapitaal. De aanvaardingsperiode voor het bod op aandelen en
converteerbare obligaties begint op dinsdag 20 mei 2008 om 9.00 uur
CET (3.00 uur EDT) en eindigt, onderhevig aan de verlengingsperiode in
overeenstemming met artikel 15 van het besluit, op vrijdag 27 juni
2008 om 17.30 uur CET (11.30 uur EDT).
Staples heeft antitrust clearance verkregen in de Verenigde Staten
en verwacht de antitrust clearance in Canada en de Europese Unie in de
volgende weken. Zoals op 1 april 2008 is aangekondigd heeft Staples de
financiering van het bod veiliggesteld.
Bovendien probeert Staples Acquisition B.V. aanbiedingen tegen het
einde van deze week te lanceren voor de 8,25 percent preferente
achtergestelde obligaties te betalen in 2014 en de 7,875 percent
preferente achtergestelde obligaties te betalen in 2015, uitgegeven
door Corporate Express U.S. Finance Inc., een dochteronderneming van
Corporate Express.
Aanbiedingsmemorandum en overige informatie
Corporate Express aandeelhouders en obligatiehouders wordt
aanbevolen nauwkeurig en volledig het Aanbiedingsmemorandum te
raadplegen (inclusief alle documenten waarnaar hier wordt verwezen) en
zonodig, onafhankelijk advies in te winnen voor het bereiken van een
afgewogen oordeel met betrekking tot het bod en het
Aanbiedingsmemorandum. Onderhevig aan alle verklaringen, condities,
voorwaarden en restricties die in het Aanbiedingsdocument zijn
beschreven, worden aandeelhouders en obligatiehouders uitgenodigd tot
het aanbieden van hun gewone aandelen, inclusief de gewone aandelen
die door ADSs zijn vertegenwoordigd, preferente aandelen en
converteerbare obligaties die in het bod zijn inbegrepen, op de wijze
en in overeenstemming met de condities, voorwaarden en restricties die
in het Aanbiedingsmemorandum worden gesteld.
Beschikbare copieën
Digitale copieën van het Aanbiedingsmemorandum zijn verkrijgbaar
op de Amerikaanse website van Staples (www.staples.com). De
Amerikaanse website van Staples maakt niet deel uit van het
Aanbiedingsmemorandum en ook wordt hier geen verwijzing naar gemaakt.
Copieën van het Aanbiedingsmemorandum zijn ook verkrijgbaar via
Georgeson, de informatieve agent, ING Bank N.V., de Nederlandse
verevenende instantie, en Mellon Investor Services LLC, de Amerikaanse
verevenende instantie. De contactgegevens van de vertegenwoordigers
zijn als volgt:
ING BANK N.V.
ING Wholesale Banking Mellon Investor Services LLC
Securities Services Per particuliere koeriersdienst ´s
T.a.v.: Paying Agency nachts of in de hand gegeven:
Services Department BNY Mellon Shareowner Services
Van Heenvlietlaan 220 c/o Mellon Investor Services
1083 CN Amsterdam Att: Corporate Action Department, 27th
Nederland Floor
Tel: +31 20 797 9398 480 Washington Boulevard
Fax: +31 20 797 9607 Jersey City, NJ 07310
Email: Verenigde Staten
iss.pas@mail.ing.nl Tel: +1 800 777 3674
Fax: +1 201 680 4626
Voor bevestigen van verstuurde faxen
Georgeson (alleen voor hiervoor in aanmerking
Georgeson komende instellingen):
2nd Floor Tel: +1 201 680 4860
68 Upper Thames Street
London, EC4V 3BJ
Engeland Via mail:
Hulplijn(aanwezig van: 9.00 BNY Mellon Shareowner Services
tot 17.00 uur CET): c/o Mellon Investor Services
Tel. Europa: 00 800 6614 6614 Att: Corporate Action Department
Tel V.S.: tel: 1 866 201 4446 P.O. Box 3301
South Hackensack, NJ 07606
Verenigde Staten
Lehman Brothers is exclusief financieel adviseur voor Staples and
Staples Acquisition B.V. in dit bod. Clifford Chance LLP geeft
Nederlands juridisch en belastingadvies, WilmerHale LLP geeft
Amerikaans juridisch en belastingadvies, en Weil Gotshal & Manges LLP
geeft antitrustadvies aan Staples and Staples Acquisition B.V. in
verband met het bod.
Over Staples
Staples Inc. vond in 1986 de supermarkt voor kantoorbenodigdheden
uit, en is momenteel het grootste bedrijf in kantoorartikelen ter
wereld Het bedrijf telt 76.000 getalenteerde werknemers en legt zich
toe om het gemakkelijk te maken om een breed scala aan
kantoorbenodigdheden te kopen, zoals verbruiksartikelen, technologie,
meubels en zakelijke diensten. In 2007 bedroeg de omzet van Staples
USD 19,4 miljard. Staples levert aan particuliere en zakelijke
klanten, van bedrijven thuis tot ondernemingen die in de Fortune 500
staan, in 22 landen verspreid over Noord- en Zuid-Amerika, Europa en
Azië. Het hoofdkantoor bevindt zich net buiten Boston. Staples runt
meer dan 2000 kantoorsupermarkten en levert tevens aan via postorder,
e-commercie en agenten. Meer informatie is te vinden op
www.staples.com.
Dit is een openbare aankondiging conform de bepalingen in Artikel
4, lid 3 van het Nederlandse Besluit openbare biedingen Wft. Deze
aankondiging vormt geen openbaar bod om te verkopen of uitnodiging tot
een bod tot de aankoop van enige waardepapieren. Ook zal er geen
enkele verkoop van waardepapieren plaatsvinden. Het bod van Staples
wordt uitgevoerd door middel van en in overeenstemming met de
condities en bepalingen beschreven in het Aanbiedingsmemorandum. Niet
voor uitgave, publicatie of verspreiding, in zijn geheel of in delen,
in of naar Canada of Japan.
Bepaalde informatie in dit persbericht bevat verklaringen
betreffende de toekomst (forward-looking statements) in de zin van de
Safe Harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act
van 1995 waaronder, maar niet beperkt tot, de verklaringen betreffende
de intentie van Staples met betrekking tot het bod ter overname van
Corporate Express. Feitelijke resultaten kunnen substantieel afwijken
van de resultaten in dergelijke uitspraken met betrekking tot de
toekomst, dit als gevolg van risico´s en onzekerheden, waaronder maar
niet beperkt tot het feit dat er geen zekerheid kan bestaan dat het
bod, indien het wordt gedaan, of enige andere overname van Corporate
Express N.V. wordt geëffectueerd, en andere factoren besproken of
waarnaar wordt verwezen in ons recentste jaarverslag, ingediend op
Formulier 10-K bij de Securities and Exchange Commission, onder de kop
"Risicofactoren" en elders, en alle daaropvolgende periodieke
rapporten die door ons bij de Securities and Exchange Commission
worden ingediend. Daarnaast vertegenwoordigen alle uitspraken met
betrekking tot de toekomst onze inschattingen van dit moment en mag er
niet op worden vertrouwd dat deze onze inschattingen op enige latere
datum vertegenwoordigen. Hoewel we ervoor kunnen kiezen uitspraken met
betrekking tot de toekomst op enig tijdstip in de toekomst te
actualiseren, wijzen we alle verplichtingen daartoe resoluut van de
hand, zelfs indien onze inschattingen veranderen.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal.
Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden
vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische
geldigheid beoogt.
--30--CD/ny*
CONTACT: Staples, Inc.
Media-contact:
Paul Capelli, 508-253-8530
of
Investeerderscontact:
Laurel Lefebvre, 508-253-4080
Disclaimer: Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele
brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten
worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige,
juridische geldigheid beoogt.