Ingezonden persbericht
Vale kondigt wereldwijde uitgifte aan
RIO DE JANEIRO, Brazilië, July 3/PRNewswire/ --
Companhia Vale do Rio Doce (Vale) kondigt aan dat het, afhankelijk van
marktcondities en de uiteindelijke goedkeuring van de Braziliaanse
effectentoezichthouder (Comissao de Valores Mobiliarios), van plan is een
wereldwijde uitgifte te lanceren met een omvang tot 256.926.766 gewone
aandelen en 164.402.799 preferente aandelen (gebruik van de greenshoe-optie
door de verzekeraar niet inbegrepen) op of rond 4 juli 2008. De wereldwijde
uitgifte zal bestaan uit een geregistreerde uitgifte in Brazilië en een
internationale uitgifte, waaronder een geregistreerde uitgifte in de
Verenigde Staten. Investeerders in de internationale uitgifte kunnen ervoor
kiezen hun aandelen te ontvangen in de vorm van American Depositary Shares
(ADS's). De sluitingen van de Braziliaanse uitgifte en de internationale
uitgifte zullen op elkaar worden afgestemd. Verdere informatie over de
uitgiften zal in de uitgiftedocumenten staan.
Bestaande aandeelhouders van Vale woonachtig in Brazilië zullen op
voorrangbasis het recht hebben om zich in te schrijven voor de Braziliaanse
uitgifte. Onze belangrijkste aandeelhouder, Valepar, heeft besloten om zich
in te schrijven voor het aantal gewone aandelen dat is vereist om zijn
evenredige belang te behouden in onze gewone aandelen na de vermeerdering van
ons kapitaal.
Zoals eerder aangekondigd, zal Vale de netto-opbrengsten van deze
uitgifte gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk de
financiering van zijn programma voor organische groei dat gebaseerd is op
zijn investeringsplan van US$ 59 miljard, strategische overnamen en
toegenomen financiële flexibiliteit.
In verband met deze uitgifte heeft Vale een aanvraag ingediend voor de
vermelding en verhandeling van zijn gewone en preferente ADS's op de Euronext
in Parijs. De gewone aandelen en preferente aandelen van Vale worden vermeld
op de Sao Paulo Stock Exchange en zijn gewone ADS's en de preferente ADS's
worden vermeld op de New York Stock Exchange.
Credit Suisse Securities (USA) LLC doet dienst als leidend verzekeraar.
Een effectieve registratieverklaring van Vale staat geregistreerd bij de
Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Als de uitgifte wordt
doorgezet, kunnen er, wanneer die beschikbaar komen, exemplaren van het
voorlopige aanvullende prospectus voor de internationale uitgifte worden
verkregen bij Credit Suisse Prospectus Department, One Madison Avenue, New
York, NY, 10010, +1-800-221-1037, of door EDGAR te bezoeken op de website van
de SEC op www.sec.gov. Voor u investeert, dient u het voorlopige aanvullende
prospectus te lezen, evenals andere documenten die Vale heeft ingediend en
zal indienen bij de SEC voor meer complete informatie over Vale en de
uitgifte.
Website: http://www.cvrd.com.br
http://www.vale.com
Source: Companhia Vale do Rio Doce
Ingezonden persbericht