Cap Cana verlengt deadline voor toestemmingsvergoeding
10/04/2009 19:38
PR Newswire
SANTO DOMINGO, Dominicaanse Republiek, April 10 /PRNewswire/ --
Cap Cana, S.A. ("Cap Cana") maakt vandaag bekend de deadline voor de
toestemmingsvergoeding voor het eerder op 31 maart 2009 gemelde
inwisselaanbod en toestemmingsverzoek voor alle uitstaande gewaarborgde
obligaties van 9,625% met vervaljaar 2013 (de bestaande obligaties) te
verlengen.
Houders die in aanmerking wensen te komen voor de hieronder genoemde
toestemmingsvergoeding dienen hun bestaande obligaties overeenstemming met de
voorwaarden aan te bieden en zonder deze in overeenstemming met de
voorwaarden weer in te trekken, uiterlijk op 20 april 2009 om 17.00 uur
plaatselijke tijd in de stad New York, tenzij deze termijn (de deadline voor
toestemmingsvergoeding) wederom wordt verlengd. De termijn voor het
inwisselaanbod en toestemmingsverzoek loopt af op 27 april 2009, om 23.59 uur
plaatselijke tijd in de stad New York, tenzij deze wordt verlengd.
Houders die hun bestaande obligaties aanbieden zijn verplicht hun
toestemming te verlenen voor de voorgestelde wijzigingen in de overeenkomst
waaronder de bestaande obligaties zijn uitgegeven (de "wijzigingen"), die
alle beperkende overeengekomen bepalingen in de overeenkomst en op de
bestaande obligaties zelf in wezen tenietdoen, bepaalde gevallen van in
gebreke blijven tenietdoen, overeengekomen bepalingen betreffende fusies en
overnames amenderen, en sommige andere bepalingen in de overeenkomst en op de
bestaande obligaties zelf amenderen of tenietdoen. Houders kunnen hun
bestaande obligaties niet inwisselen zonder tevens toestemming te verlenen,
en kunnen evenmin toestemming verlenen zonder hun bestaande obligaties in te
wisselen.
Cap Cana biedt houders van bestaande obligaties een
toestemmingsvergoeding van US$ 5,00 per US$ 1000 aan hoofdsomwaarde van de
bestaande obligaties, welke wordt uitgekeerd voor bestaande obligaties die in
overeenstemming met de voorwaarden worden aangeboden zonder vervolgens weer
in overeenstemming met de voorwaarden te worden ingetrokken, en waarbij
toestemming wordt gegeven voor de voorgestelde wijzigingen op of voor de
deadline voor de toestemmingsvergoeding, onder voorbehoud van de bepalingen
en voorwaarden van het inwisselaanbod en het toestemmingsverzoek.
Voor het inwisselaanbod en toestemmingsverzoek gelden de bepalingen en
voorwaarden die zijn uiteengezet in de aanbodcirculaire van 31 maart 2009 (de
"aanbodcirculaire") en de daarmee verbonden toestemming en overdrachtsbrief
("toestemming en overdrachtsbrief"). Het inwisselaanbod en
toestemmingsverzoek worden gedaan onder voorbehoud van de vervulling van
bepaalde voorwaarden, waaronder de ontvangst van voldoende
toestemmingsverklaringen om de voorgestelde wijzigingen te kunnen goedkeuren.
Meer informatie over de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het
inwisselaanbod en toestemmingsverzoek is te vinden in de aanbodcirculaire en
de toestemming en overdrachtsbrief.
Cap Cana heeft opnieuw Weston International Capital Markets LLC
ingeschakeld als dealer-manager voor het inwisselaanbod en het
toestemmingsverzoek. U kunt contact opnemen met Weston International Capital
Markets LLC via telefoonnummer +1-212-888-4560. De aanbodcirculaire en de
toestemming en overdrachtsbrief zijn vanaf 31 maart 2009 onder de houders van
bestaande obligaties verspreid. Verzoeken om documentatie kunnen worden
gericht aan Global Bondholder Services Corporation het agentschap voor de
inwisseling en informatie voor het inwisselaanbod en het toestemmingsverzoek,
die u kunt bereiken via telefoonnummer +1-212-430-3774 (alleen voor banken en
makelaars) of +1-866-924-2200 (voor alle anderen, gratis nummer).
Dit persbericht dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en is geen
aanbod tot aankoop, noch een verzoek tot een aanbod tot verkoop van de
bestaande obligaties of andere obligaties. Het inwisselaanbod en het
toestemmingsverzoek worden uitsluitend gedaan volgens de bepalingen en
voorwaarden die zijn uiteengezet in de aanbodcirculaire en de toestemming en
overdrachtsbrief. Het inwisselaanbod en het toestemmingsverzoek zijn niet
gericht aan houders van bestaande obligaties die zich bevinden in een
rechtsgebied waarin het maken of aanvaarden van een dergelijk aanbod in
strijd is met de obligatiewetten of andere wetten.
Over Cap Cana
Cap Cana, gelegen aan het meest oostelijke uiteinde van de Dominicaanse
Republiek wordt ontwikkeld als een multifunctioneel, luxueus vakantieoord in
het Caribisch gebied, met stranden van wereldklasse, golfbanen van
kampioenschapsniveau, een jachthaven en andere ontspanningsvoorzieningen. Het
vakantieoord strekt zich uit over 119,9 vierkante kilometer (46 vierkante
mijl) land, inclusief een kustlijn van acht kilometer (vijf mijl) en 3,5
kilometer (2,2 mijl) van het meest ongerepte strand in de regio. Op peildatum
30 september 2008 had Cap Cana ongeveer US$ 485 miljoen geïnvesteerd in
infrastructuur en andere verbeteringen. Het gaat hierbij onder andere om de
aanleg van ongeveer 40 kilometer (25 mijl) aan verharde wegen,
waterreservoirs en de bijbehorende distributie en rioolzuiveringsinstallaties
, en installaties voor stroomopwekking en -distributie om te kunnen voldoen
aan de toenemende energiebehoeften van het project. De volgende faciliteiten
zijn thans voltooid en in bedrijf (i) een exclusieve beachclub van
wereldklasse, (ii) een Nicklaus Signature golfbaan en clubhuis, (iii) 87
aanlegplaatsen in onze inlandse jachthaven voor jachten met een lengte tot
250 voet, (iv) 14 luxe restaurants en diverse luxueuze winkels in het gebied
rond de jachthaven, (v) de "Cap Cana Sanctuary Golf & Spa", een luxueus
vijfsterrenhotel met 176 suites, (vi) de Heritage School, met ongeveer 300
plaatselijke en internationale studenten, (vii) meer dan 13.000 vierkante
meter aan kantoorruimte (viii) een woongelegenheid met 288 kamers voor onze
medewerkers.
Miguel Guerrero van Cap Cana, S.A., +1-809-695-5501, toestel 3999, investor.relations@capcana.com
-