FrieslandCampina
Vrijwillige omwisseling obligaties Campina voor FrieslandCampina
ledenobligaties-vrij
Amersfoort, Nederland24 april 2009
Leden-melkveehouders en bedrijfsbeëindigers van de voormalige
zuivelcoöperatie Campina, die achtergestelde obligaties Campina in hun
bezit hebben, kunnen deze omwisselen voor FrieslandCampina
ledenobligaties-vrij. Deze vrijwillige omwisseling vloeit voort uit de
fusie van Friesland Foods en Campina tot FrieslandCampina, die eind
december 2008 heeft plaatsgevonden.
De obligaties Campina zijn achtergestelde obligaties. Deze zijn door
de voormalige Zuivelcoöperatie Campina U.A. uitgegeven in drie
verschillende tranches met een looptijd waarvan de einddatum per
tranche verschilt, In totaal gaat het hierbij om een bedrag van circa
177 miljoen euro aan obligatieleningen.
Ledenbelang en gezonde financiële basis
FrieslandCampina ledenobligaties-vrij zijn eeuwigdurende
achtergestelde obligaties met een variabele rente en worden uitgegeven
door Koninklijke FrieslandCampina N.V. Er wordt voor maximaal 160
miljoen euro FrieslandCampina ledenobligaties-vrij uitgegeven.
Ledenobligaties-vrij behoren tot het eigen vermogen van
FrieslandCampina. Met het oog op het ledenbelang en behoud van een
gezonde financiële basis van de onderneming kent FrieslandCampina de
opzet dat leden op naam deelnemen in de financiering van Koninklijke
FrieslandCampina N.V.
Degenen die voldoen aan de voorwaarden krijgen automatisch een
informatiepakket met daarbij een acceptatieformulier thuis gestuurd.
Daarmee kunnen obligaties Campina vrijwillig worden omgewisseld voor
FrieslandCampina ledenobligaties-vrij. 1,00 euro obligaties Campina
wordt omgezet in 0,90 euro FrieslandCampina ledenobligaties-vrij. De
verwachte omwisseldatum is 1 juni 2009. Indien wordt omgewisseld,
wordt tot 30 december 2008 rente vergoed op obligaties Campina en
vanaf 30 december 2008 rente op FrieslandCampina ledenobligaties-vrij.
Er bestaan verschillen tussen obligaties Campina en FrieslandCampina
ledenobligaties-vrij.
Looptijd
De obligaties Campina hebben een begrensde looptijd (de einddatum is
afhankelijk van de tranche), de FrieslandCampina ledenobligaties-vrij
zijn eeuwigdurend.
Rentebasis
De rentebasis voor beide obligaties is verschillend; voor de
obligaties Campina geldt momenteel een rente van 4,75 procent. Per 1
juni 2009 is de rente vastgesteld op 3,60 procent. Voor
FrieslandCampina ledenobligaties-vrij geldt de zes-maands Euribor plus
2,5 procent. Deze laatstgenoemde rente wordt twee keer per jaar
vastgesteld. Deze bedraagt voor het tijdvak van 1 december 2008 tot en
met 31 mei 2009 6,428 procent. De rente voor het tijdvak 1 juni tot en
met 30 november wordt eind mei vastgesteld. Indien de rente nu
vastgesteld zou worden zou die, op basis van de Euribor op 23 april
2009 van 1,6 procent, 4,1 procent bedragen.
Interne markt
Leden en bedrijfsbeëindigers kunnen FrieslandCampina
ledenobligaties-vrij houden; zij kunnen deze kopen en verkopen op een
interne markt, die zes keer per jaar plaatsvindt. Er vindt daar geen
koersvorming plaats; de ledenobligaties-vrij worden verhandeld tegen
nominale waarde, vermeerderd met de nog niet betaalde rente.
Termijn
De obligatiehouders die aan de voorwaarden voldoen en van deze
omwisselingsmogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun keuze vanaf
27 april 2009 kenbaar maken door middel van het invullen en op
opsturen van een acceptatieformulier. Dit acceptatieformulier dient
vóór vrijdag 15 mei 2009, 17:30 uur door FrieslandCampina in
Zaltbommel ontvangen te zijn. Alle houders van obligaties Campina
krijgen omstreeks dinsdag 28 april 2009 uitgebreide informatie thuis
gestuurd.
Prospectus
Houders van obligaties Campina dienen, voordat zij hun beslissing
nemen over eventuele omruil, het prospectus nauwkeurig te bestuderen.
In het bijzonder dienen zij kennis te nemen van de beschrijving van de
risico's die verbonden zijn aan een eventuele keuze voor
ledenobligaties-vrij en van de obligatievoorwaarden van de
ledenobligaties-vrij. Deze zijn integraal in het prospectus opgenomen.
Het officiële prospectus is opvraagbaar bij FrieslandCampina in
Zaltbommel en Keulen en is hier downloadbaar als PDF-bestand. U kunt
hier eveneens de akte van oprichting van Koninklijke FrieslandCampina
N.V. downloaden.
Brochure en formulier
In een speciale brochure `Omwisseling van Campina obligaties in
ledenobligatie-vrij' is een korte beschrijving van belangrijke
onderwerpen zoals beschreven in de prospectus weergegeven. Iedereen
die obligaties Campina in bezit heeft, ontvangt deze brochure thuis.
Bij de brochure zit tevens een acceptatieformulier waarop de eventuele
keuze voor omwisseling aangegeven kan worden.