Persbericht
Vopak sluit een onderhandse lening van
USD 680 miljoen af in de Verenigde Staten
Rotterdam, 4 november 2009
Koninklijke Vopak N.V. zal in de Amerikaanse `Private Placement' markt een nieuwe onderhandse
lening uitgeven voor een totaalbedrag van US Dollar 680 miljoen. Deze onderhandse lening
bestaat uit diverse tranches met looptijden van 8 tot 20 jaar in 3 verschillende valuta, waarbij in
totaal USD 575 miljoen van de tranches in US Dollar wordt opgenomen. In deze nieuwe
onderhandse lening participeren 27 institutionele beleggers, waaronder 6 nieuwe beleggers.
De jaarlijkse rentetarieven variëren tussen 4,75% voor de 8 jaars Euro tranche en 6,02% voor de
20 jaars USD tranche met een gewogen gemiddeld rentetarief van 5,5% per jaar.
De opbrengsten van deze onderhandse lening zullen in december 2009 ter beschikking komen.
Het programma zal de gemiddelde looptijd van de uitstaande financieringen verder versterken.
Daarnaast zal het programma voldoende flexibiliteit bieden om onder de huidige doorlopende
kredietfaciliteit (`revolving credit facility') de herfinanciering van de reguliere aflossingen onder de
bestaande onderhandse leningen tot en met 2011 mogelijk te maken.
Jack de Kreij, Lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Vopak:
"We hebben door onze zeer goede relaties in de Amerikaanse markt voor onderhandse leningen
weer een zeer sterke vraag naar deze nieuwe uitgifte ondervonden en hebben bovendien een
groep van nieuwe lange-termijn beleggers kunnen aantrekken. We beschouwen dit als een
duidelijke herbevestiging van Vopak's continue toegang tot de relevante kapitaalmarkten. Deze
transactie faciliteert verder de uitvoering van onze groeiambities zoals opgenomen in onze
wereldwijde terminal netwerk expansiestrategie, ondersteund door een gezonde vraag van klanten
en sterke financiële resultaten in de afgelopen jaren."
In deze transactie trad JP Morgan Securities Inc. op als exclusieve Bookrunner en belangrijkste
plaatsingsagent terwijl Citibank Global Markets Inc, Deutsche Bank Securities Inc. en Royal Bank
of Scotland plc co-agents in deze transactie waren.
Profiel Vopak
Koninklijke Vopak N.V. is 's werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd
in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst
levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 80 terminals met
een opslagcapaciteit van bijna 28 miljoen cbm in 32 landen. Deze liggen op strategische plaatsen
ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend
ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan
producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.
Vopak NV