Published: 14:27 10.12.2009 GMT+1 /HUGIN /Source: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. /AEX: BOKA /ISIN: NL0000852580
Boskalis EUR 230 miljoen aandelenemissie succesvol geplaatst
NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR
DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN, ZUID AFRIKA OF AUSTRALIë
Papendrecht, 10 december 2009
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft met succes een EUR 230 miljoen aandelenemissie geplaatst. In totaal zijn 9.019.606 nieuwe gewone aandelen (de Aandelen) geplaatst, waarvan 4.913.568 door middel van een "accelerated book build" (de Emissie) en 4.106.038 via een onderhandse plaatsing (de Onderhandse Plaatsing) bij HAL Investments en Delta Lloyd Groep als grootaandeelhouders in Boskalis. De Aandelen zijn geplaatst tegen een koers van EUR 25,50 per aandeel.
De emissie dient ter gedeeltelijke financiering van het voorgenomen openbare bod op Smit International N.V. (zie persbericht van 12 november en 7 december 2009).
De toewijzing van de Aandelen heeft vandaag, 10 december 2009, plaatsgevonden. Betaling, uitgifte en levering van de Aandelen zal naar verwachting op 15 december 2009 plaatsvinden. Naar verwachting zullen de uit hoofde van de Emissie uit te gegeven Aandelen op 15 december 2009 tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext worden toegelaten. Naar verwachting zullen de uit hoofde van de Onderhandse Plaatsing uit te gegeven Aandelen binnen 90 dagen na levering tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Amsterdam worden toegelaten .
Na het afronden van de Emissie en de Onderhandse Plaatsing bedraagt het totaal aantal uitstaande aandelen Boskalis 98.651.289.
ING en ABN AMRO Bank N.V., waarvan de naam in The Royal Bank of Scotland N.V. wordt gewijzigd, traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor de Emissie.
Fortis Bank Nederland/MeesPierson CFCM en Rabo Securities traden op als Co-Lead Managers voor de Emissie.
Kempen & Co is de placing agent voor de Onderhandse Plaatsing en treedt op als adviseur van Boskalis bij de Emissie.
Dit persbericht verschijnt in de Nederlandse en Engelse taal. Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie zal de Engelse versie prevaleren.
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de bagger en maritieme infrastructuur sector voorkomende diensten. Daarnaast heeft Boskalis posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft inclusief haar aandeel in partnerships circa 10.000 medewerkers in dienst.
Royal Boskalis Westminster N.V.