Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) plaatst voor EUR 5 miljoen converteerbare obligaties bij aandeelhouder Forbion
16/12/2009 08:19
PR Newswire
AMSTERDAM, December 16 /PRNewswire/ --
- Not for distribution, directly or indirectly, in or into the
United States, Australia, Canada, Japan or South Africa or to US persons.
This announcement is not a prospectus and does not contain or constitute an
offer for sale or the solicitation of an offer to purchase securities in the
United States, Canada, South Africa, Australia, Japan or any other
jurisdiction.
Amsterdam Molecular Therapeutics (NYSE Euronext: AMT), maakt bekend dat
het vandaag met succes voor een bedrag van EUR 5 miljoen converteerbare
obligaties (de "Obligaties") heeft geplaatst bij haar belangrijkste
investeerder Forbion Capital Partners uit Naarden. AMT wil de netto
opbrengsten van deze emissie aanwenden voor de verdere ontwikkeling van de
pijplijnproducten op het gebied van hemofilie B, de ziekte van Duchenne,
acute intermitterende porfyrie en de ziekte van Parkinson. Eerder kondigde
AMT aan dat het uiterlijk in februari 2010 een aanvraag zal indienen voor de
goedkeuring van registratie van het meest vergevorderde product Glybera(R),
een gentherapieproduct gericht op lipoproteinelipase-deficiëntie (LPLD).
In een commentaar op de plaatsing zegt AMT's CEO Jörn Aldag:
"We beschouwen deze investering van Forbion als een sterke waardering van
onze wetenschappelijke en commerciële potentie en als een blijk van geloof en
vertrouwen in onze onderneming. Op basis van deze financiering verwachten we
eind van dit jaar een cashpositie te hebben van EUR 22 miljoen en zijn we in
staat onze pijplijn tot in 2011 te financieren. Dit verbetert onze financiële
flexibiliteit. We zijn blij met deze converteerbare lening die na conversie
onze vermogenspositie zal versterken en met de voorwaarden waaronder deze
vertrekt is."
Verdere karakteristieken van de Obligaties
De vijfjarige ongesecureerde, niet achtergestelde Obligaties, die een
minimum denominatie hebben van EUR 100.000, hebben een uitgifteprijs van 100%
en een jaarlijkse coupon van 5%. Gedurende de conversieperiode, ingaande zes
maanden na plaatsingsdatum (of zoveel eerder als zich een bepaald aantal
zaken voordoet, waaronder een openbaar bod op AMT) en eindigend op de
uiteindelijke vervaldag, zijn de obligaties converteerbaar in gewone aandelen
AMT tegen de initiële conversieprijs van EUR 3,91. Dit vertegenwoordigt een
conversiepremie ten opzichte van de huidige koers van AMT's aandeel van
ongeveer 30%. De conversieprijs kan worden aangepast ingeval van een aantal
situaties van verwatering. Gedurende de conversieperiode heeft AMT de optie
om de Obligaties te converteren als de aandelenkoers gedurende tien
aaneensluitende beursdagen hoger is dan 150% van de dan geldende
conversieprijs. Fondsen onder management van Forbion Capital Partners zullen
initieel de verhandelbare Obligaties houden. Voor de Obligaties zal geen
notering worden aangevraagd.
Kempen & Co trad op als financieel adviseur van AMT.
Over Amsterdam Molecular Therapeutics
AMT, opgericht in 1998 en gevestigd in Amsterdam, is een succesvolle
biotechonderneming op het gebied van de ontwikkeling van humane gentherapie.
Toepassing van adeno-geassocieerde virussen (AAV) voor het transport van de
genen heeft de onderneming in staat gesteld om wat waarschijnlijk het eerste
stabiele en schaalbare AAV productieplatform is te ontwerpen en valideren.
Dit gepatenteerde platform biedt grote mogelijkheden voor de behandeling van
een groot aantal (zeldzame) ziekten veroorzaakt door een deficiënt gen. De
pijplijn van AMT omvat momenteel een aantal op AAV gebaseerde therapieën:
lipoproteinelipase-deficentie (LPLD), hemofilie B, Duchenne Musculaire
Dystrofie (DMD), acute intermitterende porfyrie en de ziekte van Parkinson.
Deze producten bevinden zich in uiteenlopende stadia van onderzoek en
ontwikkeling.
De Nederlandse tekst is een vertaling van het originele Engelstalige
bericht. Mocht zich een verschil in de tekst voordoen dan prevaleert de
Engelstalige versie.
Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United
States, Australia, Canada, Japan or South Africa or to US persons. This
announcement is not a prospectus and does not contain or constitute an offer
for sale or the solicitation of an offer to purchase securities in the United
States, Canada, South Africa, Australia, Japan or any other jurisdiction.
The securities mentioned herein have not been and will not be registered
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and
may not be offered or sold in the United States absent registration under the
Securities Act or an available exemption from, or transaction not subject to,
the registration requirements of the Securities Act
Certain statements in this press release are "forward-looking statements"
including those that refer to management's plans and expectations for future
operations, prospects and financial condition. Words such as "strategy,"
"expects," "plans," "anticipates," "believes," "will," "continues,"
"estimates," "intends," "projects," "goals," "targets" and other words of
similar meaning are intended to identify such forward-looking statements.
Such statements are based on the current expectations of the management of
Amsterdam Molecular Therapeutics only. Undue reliance should not be placed on
these statements because, by their nature, they are subject to known and
unknown risks and can be affected by factors that are beyond the control of
AMT. Actual results could differ materially from current expectations due to
a number of factors and uncertainties affecting AMT's business, including,
but not limited to, the timely commencement and success of AMT's clinical
trials and research endeavors, delays in receiving U.S. Food and Drug
Administration or other regulatory approvals (i.e. EMEA, Health Canada),
market acceptance of AMT's products, effectiveness of AMT's marketing and
sales efforts, development of competing therapies and/or technologies, the
terms of any future strategic alliances, the need for additional capital, the
inability to obtain, or meet, conditions imposed for required governmental
and regulatory approvals and consents. AMT expressly disclaims any intent or
obligation to update these forward-looking statements except as required by
law. For a more detailed description of the risk factors and uncertainties
affecting AMT, refer to the prospectus of AMT's initial public offering on
June 20, 2007, and AMT's public announcements made from time to time.
Voor nadere informatie: Jörn Aldag, Chief Executive Officer, Tel +31(0)20-566-7394, j.aldag@amtbiopharma.com
-