* Mediq nummer 1 speler in de Nordics na acquisitie
Mediq nummer 1 speler in de Nordics na acquisitie
12 mei
Mediq neemt Healthcare Trade activiteiten over van Oriola-KD
Mediq, internationaal leverancier van geneesmiddelen en medische
middelen, neemt de Healthcare Trade activiteiten van Oriola-KD over.
Oriola-KD is een Finse beursgenoteerde onderneming en een leidende
speler in het leveren van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Met
de overname van de Healthcare Trade activiteiten, wordt Mediq de
grootste leverancier van medische hulpmiddelen aan ziekenhuizen en
andere zorginstellingen in Finland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en de
Baltische staten. De positie van Mediq Direct & Institutioneel in
Europa wordt hiermee aanzienlijk versterkt. De overnamesom van EUR 85
miljoen wordt gefinancierd uit bestaande kasmiddelen en
kredietfaciliteiten. Naar verwachting levert de overname direct een
bijdrage aan de winst per aandeel.
Strategische rationale
- Past bij de strategie van Mediq om haar groeiende directe en
institutionele activiteiten internationaal uit te breiden;
- De Healthcare Trade activiteiten van Oriola-KD sluiten uitstekend aan
op de huidige directe en institutionele activiteiten van Mediq en
zijn aanvullend op de sterke marktpositie van Mediq in Denemarken en
Noorwegen;
- Mediq betreedt vijf nieuwe landen en verkrijgt daarmee volledige
aanwezigheid in de Nordics* en de Baltische staten;
- Door de uitbreiding in landendekking, wordt Mediq een aantrekkelijker
partner voor leveranciers;
- De verhoogde volumes in inkoop en distributie leiden tot significante
schaalvoordelen.
* Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland
Marc van Gelder, CEO Mediq: "De overname is een logische vervolgstap in
onze internationale groeistrategie. De Healthcare Trade activiteiten
van Oriola-KD vormen een uitstekende aanvulling op onze bestaande
directe en institutionele activiteiten. Vanwege de overeenkomst met
onze bestaande activiteiten zien we grote mogelijkheden voor synergie
en groei. Samen zullen we in de Nordics en de Baltische staten een
sterk team vormen."
Nadere gegevens transactie
- Overnamesom van EUR 85 miljoen, exclusief liquide middelen en vrij
van schuld;
- Oriola-KD Healthcare Trade rapporteerde in 2009 een netto-omzet van
EUR 145.1 miljoen en een genormaliseerd bedrijfsresultaat (EBIT) van
EUR 8,1 miljoen, exclusief amortisatie (gerapporteerd EUR 8,9 miljoen);
- In de loop van 2010 vangen omvangrijke, nieuw verworven
langetermijncontracten in Zweden aan;
- De overname wordt gefinancierd uit bestaande kasmiddelen en
kredietfaciliteiten;
- Transactiekosten bedragen circa EUR 1,5 miljoen, inclusief lokale
belastingen geheven over de overdracht van aandelen;
- Jaarlijkse synergieën oplopend tot EUR 3 miljoen vanaf 2013;
- De kosten om deze synergieën te realiseren bedragen EUR 4 miljoen in
de periode van 2010 - 2012;
- Naar verwachting wordt de overname uiterlijk 31 mei 2010 afgerond.
Oriola-KD's Healthcare Trade is actief in zes landen en beschikt met
name in Finland en Zweden over sterke marktposities. Ongeveer 47% van
de omzet in 2009 werd in Finland gerealiseerd, 45% in Zweden, 2% in
Denemarken en 6% in de Baltische staten. De overname betekent een
belangrijke uitbreiding van de geografische dekking van Mediq aangezien
Mediq, met uitzondering van Denemarken, momenteel niet in deze landen
actief is. Bij Oriola-KD's Healthcare Trade zijn circa 440 werknemers
werkzaam.
Het bedrijfsmodel van de overgenomen onderneming is gelijk aan de
bestaande bedrijfsactiviteiten van Mediq. De Healthcare Trade
activiteiten hebben betrekking op de marketing, verkoop, distributie en
service van medische hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur aan
ziekenhuizen, andere zorginstellingen en laboratoria. Andere
belangrijke activiteiten zijn logistieke dienstverleningen voor derden
in Zweden en Finland.
De bedrijfsactiviteiten van Mediq in de Nordics en de Baltische staten
zullen worden gemanaged door Jesper Boysen, Groepsdirecteur Mediq
Direct & Institutioneel. De Deen wordt verantwoordelijk voor het
integreren van Oriola-KD's Healthcare Trade activiteiten in Mediq's
bestaande directe en institutionele activiteiten. Jesper Boysen wordt
hierbij ondersteund door Ilari Vaalavirta, Vice-President bij Oriola-KD
Healthcare Trade. Ilari Vaalavirta is sinds 1995 werkzaam bij
Oriola-KD.
Eero Hautaniemi, President en CEO van Oriola-KD Corporation: "We
hebben, in lijn met onze strategie, geïnvesteerd in de ontwikkeling van
de Russische en Zweedse farmaceutische groothandel- en
retailactiviteiten waarmee de middelen voor het ontwikkelen van onze
Healthcare Trade activiteiten beperkt waren. Deze transactie stelt
Oriola-KD in staat om zich met toegenomen financiële middelen te
richten op de farmaceutische retail- en groothandelactiviteiten en met
name in Rusland en Zweden te groeien."
Mediq