Ingezonden persbericht
De Bilt, 15 juni 2010 Persbericht
Grontmij en Ginger vormen toonaangevend
Europees ingenieursadviesbureau
Toevoeging van Frankrijk als nieuwe thuismarkt voor Grontmij met kwalitatief
hoge expertise en klantenportefeuille
· Grontmij is overeengekomen 51,8% van de aandelen van Ginger te verwerven en
zal een verplicht openbaar bod van 28,20 per gewoon aandeel (inclusief dividend)
uitbrengen op alle resterende uitstaande aandelen van Ginger voor een totaalbe-
drag van 120 miljoen;
· Tevens zal Grontmij aan gekwalificeerde beleggers middels een `accelerated book-
build offering' certificaten van gewone aandelen uitgeven ter grootte van maximaal
9,99% van het huidig aantal uitstaande certificaten van gewone aandelen van
Grontmij;
· Grontmij zal middels een onderhandse plaatsing van gewone aandelen Grontmij ter
grootte van maximaal 5,0% van het huidige geplaatste aandelenkapitaal uitgeven
aan Ginger's CEO en grootaandeelhouder tegen een prijs van de accelerated
bookbuild;
· Gebaseerd op de 2009 resultaten en exclusief de financieringskosten van de trans-
actie zal de transactie direct resulteren in een toename van de winst per aandeel;
· De transactie zal 305 miljoen1 aan de omzet van Grontmij toevoegen;
· Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Ginger ondersteunen het Bod
unaniem;
· Het senior-managementteam van Ginger zal na de transactie haar huidige activitei-
ten voortzetten en gecommitteerd blijven aan de onderneming.
Transactie
Grontmij N.V. (`Grontmij') en Ginger SA (`Ginger') kondigen vandaag aan overeenkomst
te hebben bereikt inzake de acquisitie van Ginger door Grontmij, die zal resulteren in
een toonaangevend Europees ingenieursadviesbureau.
De voorgestelde transactie creëert:
· Het vierde2 ingenieursadviesbureau van Europa, met een gecombineerde omzet
van circa 1,1 miljard, een EBITDA van 77 miljoen3 (2009) en bijna 11.000 pro-
fessionals;
· Een toonaangevende Europese speler in de advies- en ingenieurssector met sterke
posities in haar thuismarkten in Europa: Nederland, Frankrijk, Denemarken,
het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland, België en Polen;
· Een sterke positie als top twee speler4 in Frankrijk, één van de grootste markten in
Europa voor ingenieursdiensten, met een omvang van naar schatting 10,6 mil-
jard2 per jaar;
· Toegang voor Grontmij tot Ginger's hoogwaardige internationale klantenportefeuil-
le, waaronder de grootste bouw-, energie-, transport- en telecomondernemingen
van Europa, alsmede overheidsinstellingen;
· De mogelijkheid om de klantenkennis, referenties, vaardigheden en expertise van
Grontmij en Ginger verder internationaal uit te rollen;
· De mogelijkheid voor Grontmij om nieuwe competenties toe te voegen door middel
van Ginger's divisies Expertise Studies en Telecom.
1 Ginger op een 2009 pro-forma basis inclusief Coplan
2 Bron: Grontmij
3 Voor non-recurring herstructureringskosten, winst van EAI en winst van desinvesteringen van EAI
4 Bron: Ginger
Ingezonden persbericht