Belangrijke mededeling: niet voor verspreiding in of naar, of aan enige persoon verblijvend of woonachtig in of op enig adres in the Republiek Italië
05/08/2010 19:24
PR Newswire
PHILADELPHIA, August 5, 2010 /PRNewswire/ --
- Crown Holdings, Inc. kondigt inschrijvingsaanbod aan voor alle senior
gewaarborgde obligaties van eerste prioriteit die in 2011 komen te vervallen
Crown Holdings, Inc. (het "bedrijf") (NYSE: CCK) heeft vandaag
bekendgemaakt dat het bedrijf van start gaat met een inschrijvingsaanbod (het
"aanbod") op alle uitstaande senior gewaarborgde obligaties van eerste
prioriteit van 6,250% met vervaljaar 2011 (de "obligaties") van Crown
European Holdings SA, een dochteronderneming van het bedrijf, beschreven in
de onderstaande tabel. Het aanbod gaat om de volgende obligaties:
Hoofdsom uitstaand/effectenserie: Gewone nummer/ISIN:
---------------------------------------- -------------------
Euro 149.861.000 Crown European Holdings SA 021317888; XS0213178881
6,250% senior gew. obl. eerste prioriteit 019874842; XS0198748427
vervaldatum 1 september 2011 019874915; XS0198749151
Het aanbod wordt gedaan volgens de voorwaarden uiteengezet in het aanbod
tot aankoop van het bedrijf, d.d. 4 augustus 2010, waarin de voorwaarden meer
volledig worden uiteengezet. Het aanbod loopt op 12 augustus 2010 af om 17.00
uur Centraal-Europese Tijd (CET) (11.00 uur Eastern Daylight Time (EDT)),
tenzij het aanbod wordt verlengd of eerder wordt beëindigd. Inschrijvingen
zijn ongeldig als ze worden ingediend na het aflopen van het aanbod, en
inschrijvingen mogen voor het aflopen van het aanbod worden ingetrokken, maar
niet daarna. Het bedrijf kan het aanbod geheel naar eigen inzicht wijzigen,
verlengen en beëindigen.
De te betalen vergoeding voor elk van de obligaties met een
hoofdsomwaarde van EUR 1.000 die in het kader van het aanbod worden
aangeschaft bedraagt EUR 1.042,5 in kontanten. Houders van wie obligaties in
het kader van het aanbod worden geaccepteerd, ontvangen daarnaast opgelopen
en onbetaalde rente vanaf en met inbegrip van de datum waarop de laatste
rentebetaling is verricht, tot aan, maar niet met inbegrip van, de
betalingsdatum te betalen op de betalingsdatum. De betalingsdatum zal naar
verwachting vallen op de derde werkdag na afloop van het aanbod, onder
voorbehoud van de voorwaarden van het aanbod.
Het aanbod wordt gedaan onder voorbehoud van de vervulling van of het
afzien van diverse voorwaarden die worden beschreven in het aanbod tot
aankoop, met inbegrip van de beschikbaarheid van gelden uit de kredieten van
het bedrijf. Het bedrijf is van plan de liquide middelen in zijn bezit
(waaronder de winst van het recentelijke aanbod van Crown European Holdings
SA van een hoofdsom van EUR 500 miljoen aan senior niet gewaarborgde
obligaties) en/of de opbrengst uit leningen in het kader van zijn bestaande
doorlopende kredietfaciliteit aan te wenden voor het betalen van de
totaalprijs van de obligaties die bij het aanbod betrokken zijn. Het aanbod
is niet afhankelijk van de inschrijving van obligaties ter waarde van een
bepaald minimum hoofdsombedrag. Het bedrijf behoudt zich het recht voor op
enig moment af te zien van een of meer van de voorwaarden.
Dit persbericht is geen aanbod tot koop noch een verzoek tot aanbod tot
verkoop van obligaties. Het aanbod wordt uitsluitend gedaan ingevolge het
aanbod tot koop en de daarmee verbonden materialen. Verzoeken om meer
informatie en vragen met betrekking tot het aanbod dienen te worden gericht
aan Citigroup Global Markets Inc., telefoonnummer +1-212-723-6106 of
+44-20-7986-8969, de dealer manager voor het aanbod, of aan Lucid Issuer
Services Limited, telefoonnummer +44-(0)-20-7704-0880, de informatie- en
tender agent voor het aanbod.
Exemplaren van het aanbod tot koop in verband met het aanbod zullen naar
verwachting vanaf vandaag worden verspreid onder de obligatiehouders.
Exemplaren van het aanbod tot koop kunnen tevens kosteloos worden verkregen
via Lucid Issuer Services Limited, te bereiken via het bovenstaande
telefoonnummer.
Noch Crown Holdings, Inc., noch Crown European Holdings SA, noch de
dealer managers, noch de informatie- en tender agent, noch enige hieraan
gelieerde entiteit doet enige aanbeveling aan houders van de obligaties wat
betreft het al dan niet aanbieden van hun obligaties, en niemand is door hen
geautoriseerd om een dergelijke aanbeveling te doen. De obligatiehouders
dienen zelf een beslissing te nemen met betrekking tot het al dan niet
aanbieden van de obligaties, en eventueel tot welk hoofdsombedrag obligaties
worden aangeboden.
Een eventuele verlenging, wijziging of beëindiging van het aanbod door
het bedrijf zal zo snel als praktisch mogelijk is worden gevolgd door een
aankondiging van het bedrijf via een of meer gerenommeerde financiële
nieuwsdiensten (zoals Reuters of Bloomberg), gekozen door het bedrijf.
Waarschuwing met betrekking tot vooruitziende verklaringen
Met uitzondering van de historische informatie in dit persbericht bevat
het uitspraken die op de toekomst zijn gericht met inbegrip van de
bijbehorende risicos, onzekerheden en andere factoren. Met name ook het feit
dat het aanbod afhankelijk is van een aantal omstandigheden (waaronder de
beschikbaarheid van leningen) en dat de uiteindelijke voorwaarden van het
aanbod kunnen veranderen door marktomstandigheden en andere factoren die een
feitelijk resultaat kunnen doen verschillen van dat wat gecommuniceerd of
bedoeld werd in de voorspellende uitspraken. Er kan niet worden gegarandeerd
dat het aanbod überhaupt wordt voltooid, laat staan onder de voorwaarden
zoals in dit bericht beschreven. Belangrijke factoren die de verklaringen
gedaan in dit persbericht of de feitelijke bedrijfsresultaten of financiële
conditie van het bedrijf zouden kunnen veranderen, worden besproken onder het
kopje "Vooruitziende verklaringen" op formulier 10-K van het bedrijf, het
jaarverslag voor het jaar eindigend op 31 december 2009, en in andere
ingediende rapportages voor deze datum of erna. Het bedrijf is niet van plan
bepaalde voorspellende verklaringen ten opzichte van toekomstige
gebeurtenissen te herzien of te wijzigen.
Crown Holdings, Inc. is via zijn dochterondernemingen een toonaangevende
leverancier van verpakkingsproducten aan marketingbedrijven voor consumenten
over de hele wereld. Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in
Philadelphia (Pennsylvania).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: