Ingezonden persbericht
SNS Bank plaatst voor ¤ 1 miljard aan 10-jaars Covered Bonds
Utrecht, 21 september 2010
Op 21 september 2010 heeft SNS Bank N.V. bekendgemaakt dat het voor ¤ 1 miljard Covered Bonds hheeft geplaatst. De vervaldatum van de Covered Bonds is 28 september 2020. De Covered Bonds, geprijsd op 99,28 procent, hebben een coupon van 3,5 procent. De spread voor de Covered Bonds was 85 basispunten boven mid-swaps.
De Covered Bonds hebben een Aaa Moody's rating en een AAA Fitch rating en voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving voor Covered Bonds (UCITS en CRD compliant). De Covered Bonds krijgen een notering aan de Euronext Amsterdam en de Luxemburgse Beurs.
De transactie maakt deel uit van de algemene funding activiteiten van SNS Bank.
BNP Paribas, Commerzbank, RBS, SG CIB en UniCredit waren lead managers voor deze transactie.
Over SNS REAAL
SNS REAAL is een innovatieve dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het mkb. Het aanbod bestaat uit drie kernproductgroepen: hypotheken en vastgoedfinanciering, sparen en beleggen, en verzekeren. Vanuit een lange traditie voelt SNS REAAL zich verbonden met de Nederlandse samenleving. Met een balanstotaal van bijna ¤ 132 miljard (ultimo juni 2010)) is SNS REAAL een van de grote bankverzekeraars in Nederland. De onderneming heeft bijna 7.400 medewerkers (fte's) en heeft haar hoofdkantoor in Utrecht.