Agfa-Gevaert kondigt de resultaten van de private plaatsing van de scrips aan
Niet voor verspreiding of bekendmaking in de Verenigde Staten van Amerika,
Zwitserland, Canada, Australië of Japan
* Press release
* Mortsel (België)
* November 08, 2010 12:30
Agfa-Gevaert NV kondigt aan dat na de private plaatsing van de scrips
100% van de openbare aanbieding aan bestaande aandeelhouders en nieuwe
investeerders werd onderschreven. Bijgevolg zullen geen aandelen worden
opgenomen door de banken die optreden als underwriter.
Vandaag, 8 november 2010, werden de 13.402.472 niet-uitgeoefende
voorkeurrechten aan institutionele beleggers in de Europees Economische
Ruimte aangeboden via een procedure van plaatsing van scrips aan de
prijs van 4,40 EUR per scrip. Institutionele beleggers hebben alle
niet-uitgeoefende voorkeurrechten aangekocht. Deze investeerders hebben
zich onherroepelijk verbonden de scrips uit te oefenen en in te
schrijven voor 1 nieuw aandeel voor 3 scrips aan een inschrijvingsprijs
van 3,45 EUR per aandeel.
De netto-opbrengst (na aftrek van bepaalde kosten) die aan de houders
van niet-uitgeoefende rechten toekomt bedraagt 0,3166 EUR per coupon
nr. 9. Dit bedrag zal vanaf maandag 15 november 2010 uitbetaald worden.
De definitieve resultaten van de kapitaalverhoging worden bekendgemaakt
op dinsdag 9 november 2010 via een persbericht en publicatie in de
financiële pers.
De betaling van de inschrijvingsprijs, de vaststelling van de
kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe aandelen en VVPR-strips
op Euronext Brussels worden verwacht plaats te hebben op vrijdag 12
november 2010.
De verhandeling van de aandelen van Agfa-Gevaert NV op Euronext
Brussels zal hervatten omstreeks 13u15.
Beschikbaarheid van het prospectus
Exemplaren van het prospectus zijn kosteloos beschikbaar voor beleggers
sinds 21 oktober 2010, in België, op de maatschappelijke zetel van
Agfa-Gevaert NV op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, en kunnen op
verzoek worden verkregen bij BNP Paribas Fortis op het telefoonnummer
+32(0)2/433.40.32 (Frans), of +32(0)2/433.40.31 (Nederlands), bij het
KBC Telecenter op het telefoonnummer +32(0)3/283.29.70, bij het CBC
Bank Telecenter op het nummer +32(0)800.92.020, en bij ING op het
telefoonnummer +32(0)2/464.60.04 (Engels) of +32(0)2/464.60.01
(Nederlands) of +32(0)2/464.60.02 (Frans). Het prospectus kan tevens op
de volgende websites worden geraadpleegd: www.agfa.com,
www.bnpparibasfortis.be/saveandinvest (Engelse versie),
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlandse versie),
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (Franstalige versie van de
samenvatting), www.kbc.be, www.kbcsecurities.be, www.bolero.be en
www.ing.be.
Disclaimer
Dit persbericht maakt geen aanbod uit om effecten te verkopen noch een
uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten van
Agfa-Gevaert NV onder Belgisch recht of het recht van enig ander
rechtsgebied. Beleggers mogen niet inschrijven op enige effecten
waarnaar verwezen wordt in deze mededeling op basis van de informatie
die hierin is opgenomen. Er zal geen verkoop van effecten plaatsvinden
in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of verkoop
onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder
de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied. Deze mededeling is geen
aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika,
Zwitserland, Canada, Australië of Japan, noch maakt deze mededeling een
openbaar bod van aandelen uit in Frankrijk in de zin van artikel
L.411.1 van het Franse Monetaire en financiële wetboek (Code monétaire
et financier) en de algemene regels van de "autorité des marchés
financiers". De effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd
onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet
worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika
behoudens registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratie
daaronder. Geen mededeling of informatie over de kapitaalverhoging van
Agfa-Gevaert NV mag worden verspreid onder het publiek in
rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of
goedkeuring is vereist voor een dergelijk doeleinde. Geen stappen
werden of zullen worden ondernomen inzake aanbieding van
voorkeurrechten, scrips of aandelen buiten België in enig rechtsgebied
waar dergelijke stappen zouden zijn vereist. De uitgifte, uitoefening
of verkoop van voorkeurrechten, scrips en inschrijving op of aankoop
van aandelen, voorkeurrechten of scrips zijn onderworpen aan bijzondere
wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden.
Agfa-Gevaert NV is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen
worden overtreden door enige persoon. Deze mededeling is geen
aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van
effecten door Agfa-Gevaert NV. Beleggers mogen noch een aanbod
aanvaarden van effecten waarvan sprake in dit document noch deze
verwerven tenzij ze dit doen op grond van informatie vervat in het
toepasselijke prospectus of aanbiedingsdocument dat zal worden
gepubliceerd dan wel verspreid door Agfa-Gevaert NV. Dit document vormt
noch een aanbod tot verkoop noch een verzoek tot aankoop van of
inschrijving op effecten en men kan er zich niet op baseren voor enige
beleggingsovereenkomst of - beslissing.
---
Agfa-Gevaert Group