Kempen & Co



PERSBERICHT

Kempen & Co begeleidt claimemissies TAG
AMSTERDAM, 14 december - Kempen & Co heeft TAG Immobilien begeleid bij de succesvolle plaatsing van aandelen voor een bedrag van EUR 66,1 miljoen en voor EUR 66,6 miljoen aan converteerbare obligaties. Bestaande aandeelhouders konden zich in de claimemissies van 22 november tot 6 december inschrijven op zowel de aandelen als de converteerbare obligaties, de rump plaatsing vond plaats op 2 december. De prijs voor de aandelen en de voorwaarden van de converteerbare obligatie werden vastgesteld in de rump plaatsing, die was gestructureerd als accelerated bookbuild gericht op institutionele investeerders. In totaal werden 11,9 miljoen aandelen (26,7% van het uitstaande kapitaal) aangeboden aan bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders tegen een prijs die werd vastgesteld op EUR 5,70. De koers van het aandeel TAG is op 2 december hoger gesloten dan de uitgifteprijs op EUR 6,04. Daarnaast werden 9 miljoen converteerbare obligaties aangeboden aan bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders met een coupon van 6,5% en een uitoefenprijs van EUR 7,40. Dit komt overeen met een premie van 30% op de prijs die werd bepaald in de aandelenemissie. Van zowel Duitse als internationale investeerders was er sterke interesse in het aanbod van zowel aandelen als obligaties. De aandelen zijn op 7 december definitief toegewezen, na een voorlopige toewijzing op 2 december. TAG Immobilien gebruikt de opbrengst van de emissies om de overname van Colonia Real Estate te financieren. Paul Pruijmboom, directeur Corporate Finance bij Kempen & Co, ziet in deze deal bevestiging van de leidende positie die Kempen & Co heeft binnen de Europese vastgoedmarkt: "Bij kapitaalmarkttransacties zijn wij internationaal erkend als de specialist die plaatsingskracht garandeert door onze focus op vastgoed en onze sterke relaties met gespecialiseerde vastgoedbeleggers. Wij weten welke investeringen interessant zijn. En omgekeerd, welke beleggers geïnteresseerd zijn in het nemen van een belang."