Adfiz
Adfiz tekent samenwerkingsovereenkomsten met BeleggingsPolisCheck en
MoneyView
Adfiz heeft gisteren overeenkomsten gesloten met toolaanbieders
BeleggingsPolisCheck en MoneyView, waardoor leden tegen een zeer
gereduceerd tarief beschikking krijgen over geavanceerde tools om
klanten met een beleggingspolis optimaal te kunnen adviseren. Deze
overeenkomst is een belangrijk onderdeel van de integrale aanpak van de
klantbegeleiding in het kader van het `Beleggingspolisdossier'.
V.l.n.r. Paul de Heer (BeleggingsPolisCheck), Hanneke Hartman (Adfiz)
en Pepijn van Kleef (MoneyView)
Met de BeleggingsPolisCheck kan een objectieve analyse worden gemaakt
van beleggingspolissen, waarbij in kaart wordt gebracht:
- wat de aard en omvang van de werkelijke kosten zijn;
- of correcte (bruto)rendementen zijn gehanteerd;
- of en zo ja welke compensatie verwacht kan worden volgens de
schikkingen (de Wabekenorm);
- of er mogelijk sprake is van dwaling (`Falcon case') en zo ja, welke
mogelijke compensatie dan zou kunnen volgen;
- welke eindkapitalen daadwerkelijk kunnen worden behaald;
- wat er nodig is om het oorspronkelijk beoogde eindkapitaal alsnog te
behalen.
Naar keuze kan de adviseur een bondig en/of een uitgebreid rapport
maken om met de klant te bespreken.
Deze tool kan tegen een zeer scherpe prijs worden aangeschaft door
Adfizleden en is in eerste instantie exclusief beschikbaar voor leden.
Op termijn komt de tool ook beschikbaar voor niet-leden.
Leden kunnen kiezen uit twee varianten:
1. de `onbeperkt gebruik variant' voor adviseurs met veel
beleggingspolissen in portefeuille (EUR 500,- voor een 1-jaarslicentie
in plaats van EUR 1.295,-. Voor een meerjaarslicentie geldt een
interessante korting: EUR 450,- per jaar voor een 2-jaarslicentie en
EUR 400,- per jaar voor een 3-jaarslicentie).
2. de '12-strippenkaart variant' voor adviseurs met relatief weinig
beleggingspolissen (EUR 250,-, dit is een nieuwe variant speciaal voor
Adfiz gemaakt).
Deze tool leent zich ook goed om niet-klanten een goed inzicht te geven
in hun beleggingspolis en hen daarbij goed te adviseren.
Vervolgens kan aan de hand van geselecteerde modules van MoneyView een
objectief en passend advies worden verstrekt voor het vervolg van de
vermogensopbouw van de klant. Binnen de samenwerking biedt Adfiz de
modules `Beleggingsproducten', `Risicoverzekeringen',
`Garantieverzekeringen' en `Spaarhypotheken' tegen een zeer scherpe
prijs aan (EUR 100,- per module in plaats van EUR 250,- per module, bij
minimale afname van 2 modules waaronder in ieder geval de module
`Beleggingsproducten').
Deze modules bieden productoplossingen, waarbij het `spaardeel' en
`risicodeel' desgewenst ook separaat kunnen worden voortgezet. Het
`ombouwen' of `oversluiten' is veelal voordeliger dan het onveranderd
`uitdienen' van de bestaande polis. Ook kunt u hiermee in een
adviesgesprek toetsen of de `interne productoplossing(en)' van de
huidige aanbieder, die zelf ongetwijfeld ook met `verbetervoorstellen'
komt, een goede keus voor de klant is.
De MoneyView modules lenen zich uiteraard ook voor het gewoon berekenen
van nieuwe producten voor de klant als er geen sprake is van een
`beleggingspolisverleden'.
Vóór het gebruik van de BeleggingsPolisCheck en/of de MoneyView tools
worden op maat gesneden workshops geleverd die per tool een halve dag
duren. De prijs hiervoor zal per dagdeel EUR 100,- bedragen.
De prijzen voor de workshops zijn vrij van btw. De
prijzen voor bovengenoemde tools zijn exclusief btw.
Meer weten?
Zowel de BeleggingsPolisCheck als de MoneyView modules worden
gedemonstreerd in de `Rondes door het Land' die Adfiz organiseert op
16, 23, 25 en 26 mei.
Deze informatiebijeenkomsten staan in het teken van het door Adfiz
ontwikkelde ondersteunend `transformatieprogramma' voor een grotendeels
provisieloze toekomstige advieswereld. Een compleet dagdeel is gewijd
aan onze aanpak inzake de beleggingspolissen. Heeft u zich al
ingeschreven? Tegen de zeshonderd leden gingen u al voor!
Voor de adviseurs die niet in de gelegenheid zijn om naar de Rondes
door het Land te komen, maar die wel gebruik willen maken van een of
meerdere tools, zullen binnenkort aanvraagformulieren op onze ledensite
beschikbaar komen.