Federale regering Belgie


OLO 64 Pricing

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

De OLO-referentielening (OLO 64) met vervaldag 28 maart 2026 en met een rating van Aa1/AA+ wordt nu voor het Koninkrijk België geprijsd. Er wordt 3,5 miljard euro uitgegeven tegen een rentevoet van 4,5%.

De issue/reoffer prijs bedraagt 99.751 teneinde een rendement op te leveren van 83bp boven mid-swaps, wat overeenkomt met 70,2 bp boven de OAT 3,5% April 2026. De betaaldatum is 14 juni 2011.

Op 28 Maart 2012 wordt een eerste korte coupon uitbetaald. De notering gebeurt te Brussel en de Belgische wetgeving is van toepassing. Er is geen XD, geen NP. FM2 is van toepassing (na voorafgaand overleg met de emittent). De commissies belopen in totaal 20 ct. 144A. FSA / ICMA-stabilisering.

Joint leads zijn Barclays Capital, BNP Paribas Fortis, HSBC en ING.

De co-lead groep wordt gevormd door ABN Amro Bank, Citi, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P.Morgan, KBC Bank, Morgan Stanley, Nomura International , RBC Capital Markets, RBS, SGCIB en UBS Investment Bank.

De selling groep bestaat uit Banco Santander, Commerzbank, Jefferies International, Nordea en Scotia Capital.