PERSBERICHT
Amsterdam, 30 juni 2011
ARCADIS CREËERT RUIMTE VOOR GROEI MET PRIVATE PLAATSING IN DE V.S. EN HERFINANCIERING
ARCADIS (NYSE EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft vandaag bekendgemaakt dat een 10-jarige private kapitaalplaatsing in de Verenigde Staten (USPP) is gerealiseerd van $ 110 miljoen. In aanvulling daarop heeft het bedrijf ook de meeste andere bankleningen geherfinancierd met een bankvoorziening van $ 245 met looptijden tot 2013 en 2016, alsmede een doorlopende kredietfaciliteit van 150 miljoen met een looptijd tot 2016. Met deze stappen creëert ARCADIS financiële ruimte voor de toekomstige groei van de onderneming. De USPP is gedaan tegen een rente van 5.1% voor 10 jaar, waarbij vijf Amerikaanse beleggers zijn ingestapt. RBS en ING waren verantwoordelijk voor de transactie. De USPP opbrengsten zullen worden ingezet om bestaande bankschulden te vervangen. De resterende herfinanciering werd gerealiseerd met een uitgebreider syndicaat van zes banken, gecoördineerd door Rabobank. In het syndicaat neemt nu ook een Amerikaanse bank deel, waardoor ARCADIS het cash management wereldwijd nog beter kan sturen. "Door deze stap diversifiëren we onze financieringsbronnen en verbeteren we de looptijd voor onze schulden," aldus ARCADIS CFO Renier Vree. "Belangrijk is echter dat we hiermee voldoende ruimte creëren om het ARCADIS mogelijk te maken de groeiplannen voor de komende jaren te realiseren."