Succesvol eerste bod eeuwigdurende obligaties onderstreept sterke
kapitaalsbasis en soliditeit Van Lanschot
* Houders van de 2005 perpetual capital securities (ISIN
NL0000117745) schrijven in voor 78%, of 111,3 miljoen, op het
aanbod van Van Lanschot om deze obligaties terug te kopen voor
contanten
* Transactie leidt tot een verdere verbetering van de kwaliteit van
het kapitaal van Van Lanschot
Constant Korthout, CFO/CRO Van Lanschot: "Gezien haar ruime
liquiditeitspositie heeft Van Lanschot besloten om beleggers een aanbod
te doen om de uitstaande eeuwigdurende obligaties terug te kopen. Van
Lanschot was in staat dit bod uit te brengen vanwege haar sterke
kapitaal- en liquiditeitspositie. De toezichthouder heeft toestemming
gegeven voor deze transactie mede op basis van deze solide positie.
Beleggers in deze obligaties hebben het bod positief ontvangen. Dit is
terug te zien in het hoge percentage beleggers dat het bod heeft
geaccepteerd en daarmee besloten heeft om uit de illiquide lening te
stappen. Daarnaast heeft Van Lanschot met deze transactie de kwaliteit
van haar kapitaal verder verbeterd door de creatie van kernkapitaal.
Hiermee anticipeert Van Lanschot op de komende Basel III-regelgeving,
waarbij het accent vooral komt te liggen op de hoogte van het
kernkapitaal."
F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft op 29 september 2011 een exchange
en tender offer aangekondigd voor haar twee uitstaande eeuwigdurende
obligaties. Aan de houders van de 2005 obligaties ( 150.000.000
Perpetual Capital Securities) was aangeboden deze in te kopen tegen een
contante betaling van 82,5% van de nominale waarde. Beleggers konden
hun obligaties tot vrijdag 7 oktober 2011 aanbieden. Van de obligaties
is 111,3 miljoen, zijnde 78%, aangeboden.
Houders van de 2004 perpetual capital securities (ISIN NL0000116374)
hebben tot woensdag 19 oktober 2011, 16.00 uur, om hun obligaties aan
te bieden voor omruiling in nieuwe senior obligaties of tegen contante
betaling.
's-Hertogenbosch, 10 oktober 2011