Strukton
Strukton verkoopt meerderheidsbelang pps-projecten aan DIF
26 | 10 | 2011
UTRECHT, 26 oktober 2011 - Strukton Groep NV (Strukton) en DIF
Infrastructure II (DIF) hebben op 26 oktober een principeovereenkomst
getekend voor de overdracht van 80% van de aandelenbelangen van
Strukton in zes pps-projecten.
In het kader van de beoogde transactie zijn nog diverse goedkeuringen
vereist van financiers, opdrachtgevers en aandeelhouders. Zodra de
benodigde goedkeuringen zijn verkregen, zal de transactie worden
geëffectueerd. De verwachting is dat deze transactie nog in 2011 zal
worden afgerond.
De overeenkomst heeft betrekking op de volgende pps-projecten:
* Kromhout Kazerne Utrecht
* Kantoor Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst Groningen
* Montaigne Lyceum te Den Haag
* Kantoor ministerie van Financiën te Den Haag
* Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder / Houtrust te Den
Hoorn en Scheveningen
* A15 Maasvlakte-Vaanplein
Deze projecten hebben een totale waarde van ongeveer EUR 2,3 miljard en
hebben een contractuele looptijd na de bouwfase van 20 tot 28 jaar. Het
huidige commitment van Strukton aan de zes projecten is EUR 29,5
miljoen, inclusief toekomstige stortingsverplichtingen op de
achtergestelde leningen. De intentie van deze transactie is om 80% van
het aandelenbelang in deze portefeuille over te dragen aan DIF.
De werkmaatschappij Strukton Integrale Projecten blijft
verantwoordelijk voor het dagelijkse management van deze belangen.
Vanwege de blijvende betrokkenheid van Strukton zullen de belangen
proportioneel geconsolideerd blijven, maar de - non recourse - schulden
zullen dalen van EUR 175,1 miljoen naar EUR 58,2 miljoen (stand
halfjaarcijfers 2011).
Raymond Steenvoorden van de Groepsdirectie van Strukton, over de
transactie: `We blijven volledig gecommitteerd aan de pps-markt. Dit is
en blijft een belangrijke markt voor Strukton, waar wij ons
onderscheiden met onze beschikbare kennis op het gebied van integraal
ontwerp, life-cycle costing en SPC management. Onze kennis en ervaring
met DBFM(O) kunnen we aanwenden voor een optimale oplossing voor onze
klanten. Deze verkoop aan DIF is voor Strukton van strategisch belang
omdat we op deze manier vermogen vrijmaken, waarmee we ook in
toekomstige pps-projecten een voorname rol als verschaffer van eigen
vermogen kunnen blijven spelen. Onze keuze voor DIF is mede bepaald
door de vooraanstaande rol die zij inneemt als
infrastructuurinvesteerder. Afgezien van ons minderheidsbelang,
behouden wij actieve operationele betrokkenheid tijdens de bouw- en
exploitatiefase van deze projecten. Er is sprake van een goede
complementariteit.'
Wim Blaasse, managing partner van DIF: `Deze transactie geeft DIF de
mogelijkheid te investeren in een portfolio van zes pps-projecten in
Nederland die voor onze investeerders stabiele kasstromen genereren.
Tegelijkertijd biedt het ons de gelegenheid op deze projecten samen te
werken met één van de leidende pps-ontwikkelaars van Nederland en
bevestigt deze transactie onze reputatie als één van de leidende
infrastructuurinvesteerders in West-Europa.'
Strukton Integrale Projecten