Q-Park sluit herfinanciering af van EUR 1,1 miljard
Persbericht van PR Newswire
MAASTRICHT, Nederland, November 17, 2011 /PRNewswire/ --
Q-Park heeft een kredietfaciliteit van EUR 1,1 miljard getekend ter
herfinanciering van een bestaande lening van EUR 965 miljoen, extra
krediet voor investeringsplannen en het herfinancieren van bestaande
schuld. De totale kredietfaciliteit, die door het syndicaat met EUR 250
miljoen is overtekend (tov de initieel beoogde EUR 1 miljard), is
verstrekt door een internationaal bankensyndicaat van 11 Europese
banken. De Bookrunning MLA's zijn ING Bank N.V. ( Coördinator), ABN
AMRO, Rabobank International en KBC Bank NV.
De nieuwe kredietfaciliteit, tegen betere voorwaarden en condities,
biedt tevens kredietverruiming die Q-Park in staat stelt haar
meerjarige internationale investeringsplan uit te voeren. De mogelijke
looptijd van maximaal 7 jaar - onder voorbehoud van een extensie optie
- waarborgt de continuïteit en financiële stabiliteit van Q-Park en het
bankensyndicaat is internationaler dan voorheen hetgeen meer
aansluiting geeft met de landen waar Q-Park actief is.
De kredietfaciliteit is opgesplitst in drie delen:
- EUR 650 miljoen 5 jaar termijn lening
- EUR 275 miljoen 5+1+1 jaar termijn lening
- EUR 175 miljoen 5 jaar 'Revolving Credit Facility'
Ward Vleugels - CEO en voorzitter raad van bestuur
"We zijn bijzonder verheugd met deze meerjarige verbintenis van dit
internationale bankensyndicaat aan Q-Park omdat zij hiermee vertrouwen
tonen in ons strategisch beleid en toekomst zien in onze West-Europese
groeiplannen. We zijn deze banken dan ook zeer erkentelijk voor hun
inzet en steun."
ING Bank N.V. namens de banken
"De banken zijn zeer tevreden dat zij de kredietfaciliteit en het
bankensyndicaat konden uitbreiden in het licht van de huidige markt
beroeringen. Het bevestigt het vertrouwen van de banken in de strategie
van Q-Park en de veerkracht van het ondernemingsmodel gedurende
uitdagende economische omstandigheden."
Over Q-Park
Q-Park behoort tot de top 3 van Europese parkeerondernemingen met
parkeerfaciliteiten in eigendom, exploitatie, beheer of een combinatie
daarvan. Q-Park is een erkend kwaliteitsleider op het gebied van
parkeren, heeft een portfolio van meer dan 5.800 parkeerfaciliteiten en
sterke marktposities in 10 Noordwest Europese landen: Nederland,
Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken,
Zweden, Noorwegen en Finland.
Syndicaat banken:
Bookrunners and Mandated Lead Arrangers: ING Bank N.V., ABN AMRO,
Rabobank International, KBC Bank NV
Mandated Lead Arrangers: Svenska Handelsbanken AB
Lead Arrangers: HSBC, Le Credit Lyonnais
Arranger: Deutsche Bank Nederland N.V.
Co-Arrangers: BanqueLBLux, Banque PALATINE (Groupe BPCE), Caisse
d'Epargne Nord France Europe (Groupe BPCE)
Q-Park NV
CONTACT: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Q-Park NV,
SachaOerlemans, Corporate Director Marketing,
+31-433-297-127,sacha.oerlemans@q-park.com